「ドル円テク、日本の存在感ないチャート」
＊月足ではドル円はかろうじて薄い陽線。ただ他通貨はすべてドルが下げている。
またクロス円はすべて陽線。クロス円に支えられたドル円の陽線である。これが世相なのだろう。円の、日本の、存在感がないチャートである
＊5日線下向き継続
＊ボリンジャーバンド下限の89.10も下の目標値となろう
＊一目の雲に阻まれて下落してきたが今度は雲が右肩下がりからフラットになる
＊トレンドラインでは上昇ラインも下降ラインも一旦抜くがすぐに戻ってくるやっかいなパターンとなっている。
＊それにはイントラデイのP&Fでさらに細かく対応したい
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「注文情報ご意見ありがとうございました」
ご意見をご参考させて頂き
外為どっとコム社の支援も頂き、なんとか続けたいと思っています。
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「ユーロ、ポンド来週金利決定」
ユーロドルは最近陽線は連続2日どまりでなかな3日連続とならない弱さでしたが
来週の政策金利で利下げ思惑があり買いにくい状況ですか。水谷さんの金利見通しも参考にしたいと思います。豪ドルやNZドルもユーロにつられていますか。
RBAはどうでしょう、中銀はやや利下げ効果も薄いといっていますので津田さんのおっしゃるように据え置きかもしれませんが、ちょっと市場は驚くでしょう。驚いて豪ドルを買うのか驚いて株を売るのか。
指標まえでクロス円はNZ円とランド円の長期保有分を除いてはあまり注文は入っていないようです。
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「ドル円注文＆テクニカル」
今朝ほどの損切りの売りはないがまだ売りの注文が多い。97.60以上で98.0は大きい。損切の売りは97丁度にやや大きい。チャートでは2月23日からの急上昇ラインは下抜いて
久々に陰線で終わりそうである。次の上昇ラインは2月11日からのもの、最後に1月21日からのなだらかな上昇ラインがある。このラインくらいのペースで上昇するのが一番いいが、やはり人気は一気に盛り上がり、消滅する。
おそらく2月は陽線で半年振りの陽線となる。それを導いた需給など考えつつ3月に向かいたい。またまもなく発表される米国4QGDPは改定値といえども大幅下方修正の予想なので気をつけたい。まさか日本のー12.7％まではいかないだろうが。
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「物価、資源指数など」
金が下がってCRBが上がる、原油が上がるのはちょっと良くわからないが。
昨日は、プラチナ、銀も下げ。
ドルインデックス（NY商品取引所） ドルインデックス87.7同、原油44.77上げ、金943.63下げ、CRB213.34上げ、ダウ7201.52下げパラジウム 200.45同、プラチナ1052.1下げ、銀13.873下げでした。
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「注目の心配株動向」
GM2.38（-0.17）、フォード1.98（ー0.03）、シティ2.46（-0.06）と
GMとシティは2ドルを回復したが、まだまだですね
これらを見ていると政策効果がわかるのではないでしょうか
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「注文情報は役立つでしょうか」
外為どっとコム社の注文情報をウオッチして3週間くらいになると思いますが
なかなかヒントを与えてくれます。
銀行の注文と比べれば金額も小さいので最初は効果を疑問視していましたが、
いやいやたいしたものです。銀行の注文は実需が主なのでそれはそれで時間、週、季節で行動パターンが特定されるのでどう動くかは予想しやすいです。
日本の都市銀行にいてわかりにくいのはヘッジファンドと信託銀行の動きです。このわかりにくい参加者の動きと外為どっとコムの個人の注文状況が似ているのではないかと思っています。（ヘッジファンドはある特定の銀行でしかわからないと思います、信託は聞けばわかりますが、そこまでするのも）。
もちろん個人では10万ドル単位、ヘッジファンドや信託は1億ドル単位でもやるのですが
同じ仕手筋には変わりがありません。思考回路は同じようなものではないでしょうか。個人のほうが優秀な方が多いかもしれません。ただ扱ってる金額が違うだけで方向性やポジションの取り方や損切のポイントは似通っているかもしれません。
3週間チェックして感じたのはそこです。注文情報は世界の仕手筋の出口調査のようなもので確率は高いように思います。
悲しいのは損切りの注文が入ればそこに相場が吸い寄せられることです。人間考えることはたいして変わらないと思いました。
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「これから取材に入ります、伊豆にて」
これから外為どっとコム社のFXアカデミーの取材を伊豆稲取で行いますので
私は少々の時間入力できません。宜しくお願い申し上げます
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「来週の4中銀利下げ予想」
来週はRBA（豪中銀）、BOC（カナダ中銀）、BOE（英中銀）、ECBが政策
金利を決定する。現在それぞれ3.25％、1.0％、1.0％、2.0％。
RBAが変更なしから0.5％、BOCが0.25％、BOEが0.5％と量的緩和
ECBが0.5％の利下げが現在の市場の見方でしょう。
津田さん、水谷さんどうでしょうか
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「株も為替も需給通り」
株も為替も需給通りに動く
ただ株の需給はファンダメンタルズと同じ流れだが
為替の需給はファンダメンタルズと逆に動くことも多い。
それには実需が含まれているからだ。景気がいいと海外投資する余裕が出来て外貨を買って円を売る。景気が悪ければその戻しも出るし、輸出は輸出ドライブをかけてしまう。
もっと長い目での需給は貿易収支であってその通りに動くのだが、時には数十円の調整はあるので実用的でないこともある
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「投資円注文（豪円、NZ円、ランド円）」
（豪円）
62.50の買い厚い。63円割れからも少々。
（NZ円）
昨日多かった買いが減少している。いや減少下のではなく49.40の大きな買いが執行された。49円丁度にも少々の買いあり
（ランド円）
やはりランド円には逃げない買いが入っている。逃げない売りも。ディーリング通貨ではなく、投資通貨である。
買いは9.70、9.50、9.30、売りは10.0、10.20が大きい。
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「ユーロ＆ポンド円注文」
（ユーロ円）
相変わらず動意なし、
ドル円が面白いのでユーロ円が軽視されている。動き出すのは来週の政策金利決定後か。少々の注文があるが特筆できない
（ポンド円）
買いは139円丁度からコンスタントに入っている。
売りは141までない。 損切も殆どなし。
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「ドル円今日は損切の売り炸裂」
午前8時20分の注文状況でお知らせしていた通り、損切りの売りが炸裂している。
昨日とは様変わりのスタートである。
ドルロングができると下がり、ドルショートができると上がるのは
投機筋にとっては切ないものだが現実である。
ただ9時半からは仲値のドル買いも出るので気をつけたい
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「朝のドル円注文」
昨日は売ろうとしたら、買いが厚く、また損切りの買いもあったので急遽ストップしたが
今日はどちらかというと損切りの売りのほうがやや多い。普通の売りは98.60から損切りの売りは98.40から、これは既に執行か。98丁度にも少々といったところ。普通の買いは98.20と98丁度にもある。
昨日深夜から感じていたが、ドル円ロングもできてきた感じ。
今月は半年振りに月足陽線。
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「今日の焦点、日本11指標、米GDP」
NZ1月住宅建設許可は-13.1％となった。
8 1月失業率、有効求人倍率、家計調査、東京CPI、全国CPI、鉱工業生産、大型小売、 小売
9 英2月GFK消費者信頼感
10 仲値（月末＆金曜要因）、中国株オープン
13 1月自動車販売
14 1月住宅着工、建設受注
16 インド4QGDP
19 1月平衡操作、ユーロ圏CPI、失業率、スイスKOF先行指数、
21 南ア1月貿易収支
22 加1月鉱工業製品価格、米4QGDP＆個人消費改定値
23 米2月シカゴPMI
24 米金融政策フォーラム、セントルイス＆SF連銀総裁講演
2 ローマーCEA委員長講演
3 フィラデルフィア連銀総裁講演
起債は ラボバンク＆ANZサムライ債
決算は ロイズバンクなど、 ASEAN首脳会議
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「投資円注文（豪円、NZ円、ランド円）」
豪ドル円とランド円は雲の上に出ている。NZ円も雲に接してきた。
豪ドル円の買いは63.65から。近い。
NZ円は現在執行中だが50円以下に買いがコンスタントに入っている。49.40に人気。豪ドル円よりも買い厚い。ただ売りも50.50や51が厚い
ランド円は9円以下の買いが遠くなりあまり大きなものはないが、9.70、9.50にのまずまずの買い、10と10.20の売り厚し。
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「ドル円損切り買い減少」
98円ののせたことで損切りの買いが執行されたりドル円のショートを止めた人も出てきた
朝から夕刻までと異なり、今度は97.60に損切りの売りが入る。ちょっと下げトライか
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「ユーロ＆ポンド円注文、頭を雲の上に出し」
（ユーロ円）
目だったものは終日なかった。
来週のＥＣＢ理事会を前に手控ているのか、デイトレならドル円のほうがダイナミックだからか
（ポンド円）
ユーロ同様、来週のBOE政策金利決定前に動意なし。ユーロ、ポンドともに低金利で特色薄れれば日本人にとって情報の多いドル円に集中か。ユーロ円よりは売りが厚い。141あたり、買いは遠く139.40以下。ユーロ円もポンド円も昨年8月以来、頭を雲の上に出す。
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「ドル円注文＝最後はガチガチ」
今日は外為どっとコム社の注文情報に救われた。
朝方は久々の97円スタートで輸出とともに「売りなんとす」で97.50をHITしようと思いつつ
注文を見ると、朝から何回かお伝えしたように、買いが厚い、さらには97円Highから損切りの買いが98円を越えてならんでいる。
一方97円LOWの損切りの売りがない。結論は市場にはドルロングは多くない。逆にドルショートではないかということであった。ここまでドル円は底堅い展開となった。
現在はこれだけ今日の高値で膠着するとロングも増えてきたようだ。今は97.70－97.95
の注文でガチガチだ。ここをこじ開けるにはNYの肉食獣に出てきてもらわないといけない。日本人のような草食動物では無理。私のような魚食動物でもだめである。牛、ワニでも食べないといけない。
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「行ってみたいセミナー、財務省」
おじさんは無理なのだろうか
平成21年３月４日(水)
第１回
10：00～11：30
「為替市場の安定に向けて」
財務省国際局為替市場課企画係長 赤井啓人
来年の国家公務員Ⅰ種試験を受験予定の方はもちろん、１、２年生の皆さんの参加もお待ちしております。
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「日本40億ドル支援で円売りも」
日本政府は国際協力銀行（JBIC）とアジア開発銀行を通じてアジア企業を支援 年間40億ドルをアジアの民間金融機関へ融資する。アジアの民間金融
はこの資金を貿易金融に用いる。日本からの輸入を支援し、 日本の輸出急減を貿易金融で支える。円建て融資や外貨準備を活用 も検討されている
円建て融資の分はドルに換えられる。97、98年のアジア通貨危機では宮沢プランと称して円建て融資、後にドル買いが出た
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「ドル円さらに損切りの買い増える」
98以上、もちろん売りもあるのだが
結構ドル円ショートにしている人が多い
純粋な買いも97.70から入っている
ちょっとびっくりする状況
「年度末の金利」
年度末の資金繰りが気になるところだが3月年度末の金利は上昇している。ドルでは年度末を越えない1ヶ月物は0.6％だが、越える2ヶ月物は倍の1.3％となっている
銀行企業の資金繰りの不安は消えていない。
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「資源通貨基本情報」
NYBOTより、原油42.6上げ、金950.4下げ、CRB208.29上げ、ダウ7347.59下げ
パラジウム、200.45下げ、プラチナ、1059.1上げ、銀13.873下げ
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「出口、バ議長、トリシェ総裁」
最近、ちょっと気になるのは
バーナンキ議長やトリシェ総裁の発言で「出口」という言葉も出てくることだ。
低金利政策の出口、インフレ対策などかなり先のことのようだが言及し始めている。
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「為替は力なり、力は数、数は金なり」
田中角栄氏は「政治は力なり、力は数、数は金なり」と言った。
株は日銀が1兆円、政府も20兆円の買取機構を設立するとなると上昇するだろう。
小泉内閣時代の竹中大臣が日銀が株を買い始めた時にETFを買えと推奨して物議を醸したが、結局江は7600円から18000円へ上昇した。
相場は需給である。どんなお金でも投入されれば動く。
為替の円売り介入では効果は一時的という。でも一時的に円安になって潤った時こそ改革をやるべきだろう。いわゆる惜福である。いいときこそ改革、悪い時に、今のことだが改革といっても無理。悪い時はお金をつぎ込むしかない。株は漸くその段階に来た。
為替は貿易赤字になってきたので自然とその流れになっていくだろう。
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「ドル円のロングがいない。ない袖はふれない輸出、リパトリ」
朝のドル円注文情報通り（8時41分投稿分）となった、97円後半に損切りの買いがあったのでそれをつけにいった。ドル円が上昇しつづけていたのでパンパンのドルロングだと思っていたら
実はパンパンとは言わないがパラパラとドルショートのほうが多かった
以前は新しい大台では輸出がでてドルショート筋を助けたが輸出もない袖はふれないか。リパトリもない袖はふれない
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「今日の起債、決算」
注目しているのは
決算では GAP、RBS、シアーズ、デル、GM、
起債では オランダ自治体金融公庫、カナダ輸出金融公社サムライ債、
デンマーク地方金融公庫ランド債。
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「豪、NZ、ランド円注文状況」
豪ドル円で近いが63.50に売り（午前9時半時点）
NZ円 49円以下買いが多い。売りは50.50に多い。損切りなし
ランド円 10円に売り、それ以上も売り多い
買いは9.70より、少しずつ、9以下の大量買いはどこへ行ったのだろう
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「ユーロ＆ポンド円注文」
ドル円注文の賑わいに比べここは閑散
ドル円ほど相場が上伸しなかったからか。
ドル円ではドルロングが出来ていないことに驚く。ドルショートが多い。もう一段高もありうる。そうすればクロス円も持ち上げられるが何しろ来週は政策金利決定があるのでそれもしんどいか。
まあ主役はドル円なのだろう。政府も漸く日本が最悪ということに気がついたようだから。
景気が最悪というより政府が最悪ということにも気がついて欲しい。
ユーロ円は124.50に売り、123.0に買いと損切の売りが同居。ドル円と違ってロングが出来ている。ロングが出来ていれば下がるとは情けない
ポンド円は140丁度に売りと損切りの買いがある。他は閑散で特色なし
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「ドル円注文、意外な注文状況、朝から賑わう」
久々の東京オープンでの97円で売りが出ると思ったがそうでもない。
買いは97.20と97.65が多い。97.65は損切りの買いだ（午前8時30分現在）
売りは98にあるが同レートに損切りも多い。
ドルロングの損切りの売りは少ない。ここにきてドル円のロングはあまり構築されてない。ドルショートのほうが多い。
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「今日の焦点」
NZ1月貿易収支ー1.87億NZであった。
8 対内対外証券売買
10 仲値、中国株オープン（やや上昇速度を緩めていることに注意したい）
11 野田日銀委員講演
14 野田日銀委員講演
15 独2月CPI(時 間未定）
16 独3月GFK消費者信頼感指数
17 香港1月貿易収支、独2月雇用統計、財務次官会見
18 ユーロ圏1月マネーサプライ、南ア1月PPI
19 ユーロ圏2月消費者信頼感指数、英中銀総裁証言
22 米失業保険、1月耐久財受注、トリシェ総裁講演
24 米1月新築住宅販売
1 米大統領予算教書
決算 GAP、RBS、シアーズ、デル、GM
起債 オランダ自治体金融公庫、カナダ輸出金融公社サムライ債、
デンマーク地方金融公庫ランド債
本ブログ今日のスペシャルは津田さんのオセアニア情報です
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「兆し続く」
2月いや1月後半から外貨投信、サムライ債、外債発行が再開して円安の兆しが出てきているといっていたが、またリパトリも減少していることもあって円安が進んできた。
まだ残り3日あるので絶対とはいえないがドル円の月足も半年ぶりで陽線となりそうだ。
さて明日もオランダ自治体金融公庫（発行条件決定）やカナダ輸出金融公社（払い込み）のサムライ債、デンマーク地方金融公庫のランド債（払い込み）がある。
大和証券も野村證券の1200億円に続き、｢外国債券分散投資ファンド」を販売するそうだ（3月12日）
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「来週は金利週間」
先へ先へ、前へ前へと為替取引では考えていきたく思っている
数ヶ月先ではないが1，2週間は組み立てていきたい
来週は3日（火）に豪中銀とカナダ中銀
5日に英中銀とECBの政策金利決定がある。
それなりに十分利下げしてきたのでどこの国も少しは利下げ打ち止め論が出ている。
豪については津田さんが欧州については水谷さんが詳しく述べているので参考にしていただきたい。それぞれ、現在は3.25％、1.0％、1.0％、2.0％である。
利下げ効果というよりここまでくれば、利下げしても象徴的な意味合いが強くなってくるだろう。政府当局も頑張っているぞという感じ。
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「豪、NZ、ランド円注文状況」
午前中と同じ、注文が減っている。
既に先週からお伝えしていたが、ランド円は9円以下、NZ円は47円以下でかなりの金額の買いが入っていた。皆さんが買えたわけではないと思うが、買えた人はこの種の通貨は短期売買ではないので注文も出さない状況なのだろう。
また買えなかった人は急に動いたので興味を失ったり、また次にディップを待つのだろう。短期売買より長期保有が多いのでまた大きく下がったら買うのであろう。
短期売買の方から見れば逆バリにも見えるだろう。
現在の注文は敢えて言えば、
ランド円は10円の売りと9.50割れの損切り、NZ円は50.50の売りと買いは遠く49.0。損切りは目立たない。
豪円は63.0の買いと63.55の売りで損切りは63割れ。
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「ユーロ＆ポンド円注文」
（ユーロ円）
朝方124円の買いと損切りの売り
また125円の売りと損切の買いが同居しているとお伝えした。
125円はどちらも執行された。124円はまだついていない。
現状は125が売れたせいか、124の損切りの売りは消えている。日中のおユーロ円のロングポジションが利食えたので損切る必要はなくなったのだろう。メデタシ。
従って124の買いだけが残っている。近くなってきた。他は目だっていないが123.70に損切の売りが少々。
（ポンド円）
朝はユーロ円のような状況が140と141にあった。141が執行された。ゴトビ要因も効いていた。140丁度の買いと損切りの売りは金額は少なくなったが今も残っている。
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「ドル円注文情報 夕刻、海外も認知」
朝は以下のようにお伝えした
「「さてドル円の朝の注文だが、売りは早速96.8から97.0も多い。97は損切りの買いもあり。96.55あたりから損切りの売りもあるので東京の小鬼はドル円のロングは少々あるようだ。」」
朝はいきなりその96.55の損切りの売りに吸い寄せられるように96.50あたりへ緩んだ。
その後は仲値のドル需要や、損切られたら相場は一旦終わりということもあり上昇した。
現在はまた売りが入っている。97円から入っているのだが今執行中。97.20-30まで売りは多い。
損切の売りは再び96.55から入っている。損切りの買いもあるが多くはない。あまりドル円のショートで踏ん張っている人も少なくなっている。
日本のGDPや貿易赤字でドル円を買い戻す外国勢も増えてきた（いわゆる認知、POINT OF RECOGNITION、漸く悪いことを認知してくれてきた）
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「海外撤退の為替」
日本企業が不況や何らかの理由で海外法人を廃止する時に起こる為替は普通に考えれば残った資産を売って円に換えるので円買いだとろ思う。私も実はそう思っていた。
90年代に日本の建設株が10円とか20円をつけていた時にある大手建設会社も米国から撤退する事が決まった。市場では大手なのでかなりのドル売り円買いが出ると騒いでいたが、
たまたまその建設会社に融資している担当者が友人だったので聞いてみると、ドル買いだよと言った。米国でも巨額借り入れがあるのでそれを返済しないといけないので日本の本社からドルを送るそうだということであった。
円キャリーの手仕舞いの逆だ。ドルキャリー手仕舞いでのドル買い。それは年度末3月に起こった。百聞は一実務者に聞くに如かず。
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「南アランドは対ドル上昇で10割れ」
大山さんの情報にもあったが南ア株式は続落473下げて18813、2万には遠くなってしまった。
パラジウムは気持ち上げて 201.4、プラチナは下げて1048.7、銀も下げて13.993、金も下げ。
南アGDPは日本には遠く及ばないがー1.8％前期比年率で下げ、今日のCPI、明日のPPIも低下予想である。愛すべきズマさんも収賄疑惑消えずと悪材料ばっかりだが1ドル10ランドを割って9.86-9.92レベル。
まさか円売りの対価だけで買われたのだろうか。よくわからないのでやはり実際行かなければならない。サファリパークより怖いヨハネスブルグへも。
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「GLOBEX、CFDもチェック」
昨日は日本株や中国株も下落していたが米株時間外取引でGLOBEXは小幅上昇していた。これがNYの上昇にも繋がったのだろうか。
また最近はCFDで世界の株の動向もわかる。為替ディーラーの基本動作であり要チェック事項だろう。
バーナンキ発言もあって米国問題株も続騰している。
GM2.22（+0.45）、フォード2.0（＋0.27）、シティ2.6（+0.46）
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「3月もリパトリなし 」
2月や3月のリパトリの円買いは為替市場の風物詩であったが、
日本企業は海外で儲からなければそれも出てこない。逆に損失補てんや借金返済で円売り外貨買いになる可能性もある。
80年代に日本の銀行が中南米向けの不良債権が増大した時はドル買いが期末に出ていた。
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「ユーロ円、ポンド円注文情報」
（ユーロ円）
125円で売りと損切りの買い、
124円で買いと損切り売りが同居。ロングもショートも堅い取引をしている
（ポンド円）
ユーロ円よりは注文が多い。値動きの良さが人気なのだろう。
ユーロ円同様、利食いと損切りが同居。レベルは140と141である。
朝なので注文も煮詰まっていない。煮詰まれば注文状況も変わってくるだろう。
慎重なスタートというか、ちょっと値が飛んだので躊躇しているという感じである。
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秋川雅史さんの千の風になってではないが、「96円の相場くらいで円キャリーとしないでください♪♪」10年以上もって初めて円キャリー。
それ以前で売買するのはタダの変動狙い。ただ私の銀行での、いや全銀行員の為替の仕事は変動狙いである。円キャリーは別の商品である。♪いっしょにしないでください♪
さてドル円の朝の注文だが、売りは早速96.8から97.0も多い。97は損切りの買いもあり。
96.55あたりから損切りの売りもあるので東京の小鬼はドル円のロングは少々あるようだ。
輸出もちょっと出るだろうからまた東京は侘びさびの取引である。株価対策が進展したり
オバマさんが為替でも話せば大きくサプライズ的に動くが、そうでなければ「おしん型」と取引で、我慢してでもこまめにいきたい。
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「今日の焦点」
8 1月貿易統計
10 仲値ゴトビ、ラミーWTO事務局長会見、中国株オープン
11 オバマ大統領議会演説、日本自動車販売、外食売上
12 中国全人代
14 商工中金（中小企業売上）
16 ラミ－WTO事務局講演、独4QGDP＆個人消費改定値
17 香港4QGDP
18 英4QGDP＆個人消費改定値、南アCPI
24 米1月中古住宅販売件数、バーナンキ議長議会証言、住宅ローン借り換え申請
その他 麻生首相帰国
決算 エプソン、ワシントンポスト
TODAY's Special =水谷さんの金利＆欧州特にスペイン情報です
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「夜の投資クロス円注文情報」
（豪ドル円）
売りは62円から入っていたが消化、62.20から62.50までもコンスタントにある。
買いはあまりないが損切の売りも入っていないということはロングポジションもあまりにないということだ。早く上がりすぎたので買いの注文を出すのに躊躇しているということ
（NZ円）
状況は豪ドル円と同じ、ただ買い注文もそこそこ入っている。48.50、48.20、48.00など
売りは49.30から損切りの売りはない。
（ランド円）
結局、2週間くらい前から入っていた9円以下の注文は少し実行されただけで9.50越えとなった。天城越えみたいだ。ちょっと時間がかかって苦労した。今伊豆稲取ですが天城は
裏側です。もちろん10円には厚い売りがある。まあそんなことはドルランドやユーロランドをやっている本場の人は気にしないとこころであるが。
ということでこれからバーナンキ議長議会証言、オバマ大統領の議会演説（これは明朝11時）があります。 NEVER SLEEP FX、いや 麻生さんも米国にいるらしい。しかし結局は安倍さん、中川さん、おそらく麻生さんも官僚に振り回されるかわいそうな人々かもしれない、と思うこのごろ。 あのきつい海外出張スケジュールをこなすのは難しい。
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「クロス円に2種類の注文」
クロス円の注文を見ていて気づいた。
ユーロ円、ポンド円グループと豪ドル円、NZ円、ランド円グループの二つに分けられる
前者は損切り結構入っているが、後者は損切が殆ど入っていない。
前者は日計りの変動狙い中心、後者は長期保有、金利差狙い（ずいぶん金利差はなくなったが）ということだろう。
（ユーロ円）
大きいものは123円の売りで、ただ同レートで半分くらいは損切も入っている。このあたりが銀行の注文と違うところで、銀行では同レートで売りと損切りがこれほどの割合で入っていることはなかった。
（ポンド円）
140の売りは多い。買いは138.40。
売りの損切は多くない。ポンドロングがそれほど造成されていないということ。まだ上昇余地はあるのだろう。
ということで今後はクロス円はディーリングクロス円としてユーロ円とポンド円
投資クロス円としてNZ円、豪ドル円、ランド円とわけてお伝えしたい。
TO BE CONTINUED
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「夜の注文情報＝ドル円」
ドル円も様変わりで95円の売りが消化されたら
今は95.70の買いが増えてきている。96円以上の売りは95円ほど多くはない。
また96円以上には損切りの買いも入ってきている。デイトレでレベル感（？）で売った人の素早い損切りだろう。素早く売って素早く利食ったり、素早く損切るのがデイトレ。
疲れるけど手堅い。
日本の個人も結構活発に売買している。時々大きな玉を振り回す人も出ているようだ。5百万ドルとか、ちょっとした銀行のディーラー並み。でも個人はすべてが自分の収益なので何百倍も緊張感がある。銀行ディーラーはプロといえども儲かっても損しても給与は変わらない。真のプロは個人から生まれるだろう。
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「美人のペロシ議長」
まるでドモホルンドリンクスを飲んでいるのか、70歳に近いナンシーペロシ議長（民主党）は美しい。
その憧れのペロシ下院議長は住宅ローン破産法改革法案（クラムダウン法案）を26日（木）に米下院本会議にかけることを目指している（ロイター）。
これが議会を通過すれば破産裁判所によるローン条件修正が可能となるそうだ。
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「株価1000円を避けるための株買取機構設立は昭和39年」
「三丁目の夕日相場」
今日は御手洗経団連会長が昭和39年の第一次山一不況（当時はおそらく第一次とは名づけられていなかったが）の頃に株式買取機構が出来たとか、公的資金を使って株を買ったとか言っていた。それを今やれということだ。
株が下がるといつも出てくるのがこの話だ。当時は株価は1000円程度であったが、現在の株価で言えばバブル時の3万8900円より昭和39年の1000円のほうがかなり近くになってきた。
円高も止めず、株安も止めず、税金が原資の定額給付金も配らずでは1000円も現実的だろう。BACK TO THE 昭和39年、三丁目の夕日相場。
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「AIG生保部門に買い手」
昨日は破綻の報道まで出てNY株の下げの原因となったＡＩＧだが米国生保部門にメットライフとアクサが買収提示したということである（ロイター)
それによると、メットライフは暫定的に１１２億ドルの価格を提示したが、アメリカン・ライフの財務状況悪化を受け、８０億ドル前後に引き下げる可能性があるという。
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「エースで狙えプラス商品」
私はエース交易でFX口座を持って既に3年以上経っている。
FXでお世話になっている他に商品先物の知識もいつもHPで
手に入れている。FXと商品は切っても切れない関係にある。原油はすべての通貨に、日本の貿易収支を左右もする。最近はプラチナ、パラジウムの高騰が円売り相場を造成したきっかけとなったと思っている。南アランドや豪ドルの動きのヒントにもなる。
エース交易のHPでは一般の方にも簡単な商品相場の解説があるのでここを基本として商品動向を探っている（http://www.acekoeki.co.jp/knowledge/quotation.php）
渋谷のエース交易の本社ビルを尋ねると1階ロビーの商品相場の大きなボードに世界の雲の動き（一目均衡表の雲ではなく）、実際の世界の天候を示すボードには圧倒される。
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「ブリブリブリ相場」
昨年9月以来5ヶ月ブリの一目の雲の上抜け
5ヶ月ブリの5日線の90日線上抜け（200日線は現在100.37）
スポットも5ヶ月ブリの90日線上抜け
ボリンジャーバンドを上抜けつつ上昇するのも半年ブリ。
これもリパトリが出てこない日本の不況のため
ここは伊豆稲取、もっとブリを食べようとしつつ、昼はセブンイレブンで済ましたお昼。
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「南ア4QGDPもうすぐ発表」
今週は南ア週間だ。
今日は4QGDPで前期比年率-1.4％、日本と比べたら無視できる数字だが。
明日はCPI、明後日はPPI、金曜は貿易収支である。物価は低下傾向で利下げ予想は強いが次の政策金利決定は4月の総選挙前で前倒し利下げの話は出ている。
最有力次期大統領のズマさんの収賄疑惑はまだくすぶっている。
9円以下のランド円の買い注文の多さは10日前からお伝えしていたが、8円台で少々つけて上昇している。9.5が抜け切れない。
昨日は大山さんのリポートにあるように南ア株は下落、プラチナ、パラジウムも下落、ドルランドは若干の下落(ランド高）
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「夜はこれから、シティ ネバースリープ」
頼みの綱の中国株も下落している。オセアニア株、日本株いわんやをや。
ただNY株先物は東京日中は小幅高であった。
昨日NYの問題株はGM1.77（変わらず）、フォード1.73（＋0.15）、シティ2.14（+0.19）と高かった。0.19高でも10％高。
18時には南ア4QGDP。また独2月IFOは世界が注目、ユーロ圏経常収支はまたもや赤字か。
23時は12月ケースシラー住宅価格指数 。
24時に 米2月消費者信頼感指数、12月住宅価格指数、2月リッチモンド連銀製造業指数、バーナンキ議長議会証言はブルームバーグTVでライブあるか、日米首脳会談
ダラス連銀総裁講演 やデュークFRB理事講演もあり。
ここからは日本は朝となり
7時に ABC週間消費者信頼感指数、
11時にオバマ米大統領演説
為替市場は NEVER SLEEP、シティバンクのTVコマーシャルで「シティー、ネバ－スリープ、シティバ－－ンク」というのがあった。いまシティは眠りかかっている。GET UP、！
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「劣後債は神頼み、日本の不安」
個人の方にも日本の大手銀行の劣後債のセールスがきているのではないだろうか。私のところにもメールで勧誘がきている。
日本国債より1％ほど高い利回りだ。返済順位が遅れるとか株主総会の議決権がないデメリットの代わりに利回りが高く設定されている。シャンシャン総会の議決権など不要と思ったり、日本の銀行も危なくなれば公的資金（税金）をつかってくれると思えば買ってもいいだろう。
ドル債ならみずほ銀行で14％らしい。
90年代も高利回りの劣後債が発行されていたが、機関投資家やいわゆるリッチなお得意先に優先販売されていたはずだ。それが今個人（ドル債を除く）に売りまくろうとしている。
キャッシュリッチだった機関投資家もどことは言わないが、今はお金が足りなくなって調達するサイドに回っているからだ。苦しい時の神頼みで、「お客様は神様」にセールしている。
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「利食いと損切りが同居 」
ドル円の95円以上には（95.20あたりまでは執行されたが）売りと損切りの注文が同居している。
おそらくは売りが先にありきでそれを 聞きつけた人々がその売りをバックに売り短期的なサヤを狙う。銀行のディーラーは節目節目に輸出の大きな売りが入ってくるのでこの手を使う。銀行のディーラーは損切りで買う必要はない。
輸出の注文を飲み込むことによって損切りする。ただ売りが厚いと噂で聞いた人々は自分で損切りして完結しないといけないので損切りを出している。それが利食の売りと損切りの買いが同レートで同居している理由だろう。
では誰が買うかということだが、これは実は銀行市場でもちょっと見えにくい。
情報が漏れることを嫌う公的機関投資家や信託銀行などによるものが多い。それと海外の投資家の損切りだろう。ヘッジファンドという人々は意外とファンダメンタルズを気にするのでGDPマイナス二桁が4Qも1Qも続くと聞けば、また週末の多くの指標が悪化すると聞けば買いもどすのである。
また首相が漢字を読めないことは外人なので理解できなくとも大臣と官僚のG-7での振舞いを見ているとなんでこんな人々を手本にしなければならないかという不満も出てきているのだろう。
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「ユーロドルテクニカル、三日天下なし」
日曜日のユーロドルテクニカルでも書いたのだが、12月に1.47をつけてから、特に1月からユーロドルは3日連続陽線が続いたことがない。特に昨日は盛り上げるだけ盛り上げて（1.3近く）2最後に冷や水をかぶせた感じ（1.27はさみ）だ。ポンドに対しても弱く、ユーロスイスは横ばいだが一目の雲の下。円とだけはいい勝負というか円には勝っている。
2月22日(日）投稿分、ユーロドルテクニカル
2日連続陽線で強いのだが、1月から2ヶ月間3日連続陽線となったことがないので疑いたくなる。ドル円同様に今日の終わり方でヒゲを残すか、何かローソク足のパターンが出るか注視したい。
月足では昨年10月から1.25以下は下ヒゲが出る抵抗感はある。
5日、21日線はかなりなだらかになってきたがまだ下向きである。ボリンジャーバンドでは下限で跳ね返され、バンド自体が狭くなっているのでもう中位にいる。珍しくドル円のほうが広がりつつあり波乱を予想させる。
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「戦後の歴史が変わっているのではないだろうか」
まったくデイトレとは関係のない話。
戦後の為替史、もちろんニクソンショックに始まる変動相場制以降のことだが総じて
ドル安、ポンド安、円高、マルク高（ユーロ高）であった。
その背景には米国の貿易赤字と日独の貿易黒字があった。最近では米国赤字の減少、日本の黒字の大幅減少、ユーロ圏の赤字が目立ち戦後の貿易トレンドから反転しているように見える。
（ドイツ自体は黒字だが、ユーロ圏は大きな赤字。英国は赤字のままだが経常赤字が気持ち改善しているように思える。ポンドは戦前の基軸通貨から撤退の要因の方が貿易面より大きな下落要因）。
米国が黒字など想定外も想定外だが、戦前から戦後数年は黒字であったのでそんなにいおかしいことではない。日本の黒字だってなくなってきたのであるから。
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「クロス円注文状況」
（ランド円）
一番賑わっているのがランド円。9円以下の買いと言っていたが9.30から入っている。売りも厚く9.5以上。今週は今夜のGDP、またCPI、PPI、貿易収支もある。また選挙も近く最有力候補のズマ氏近辺も騒がしい（詳しくは外為どっとコム社喜望峰リポートで）ので波乱はある。短期か長期かマネーマネージメントも気をつけて
総じてドル円よりも買い注文が多い
ユーロ円は119が厚い。昨日120円以上で売れた利食いか。
豪ドル円は60.40から買いはあったが現在執行中。60丁度は買いも損切りの売りも多い
ポンド円は136買いが厚い。
NZ円も47.80以下が厚かった現在執行中。47.30以下も買いが厚い。
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「ドル円注文状況 朝一、朝市？」
朝一ではドル円の損切りは売買両方とも入っていない、すなわちポジションが軽い状況。
昨日は95円の売りが大きかったが、94.90に下がっている。買いは94.00から
ドル円の買いよりクロス円の買いが多い。これも外債投資復活の兆しの表れか
クロス円注文状況は後ほど
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NYKダウは景気の先行き不安と金融機関/自動車会社の経営不安を背景に先週引値比250ドル以上大幅続落し安値7103ドルまで下落。1997年5月7日以来11年9ヶ月ぶりの安値だそうです。市場の注目はCITI G、バンカメ、GM、クライスラー、GE。
欧米株安を受けて、リスク回避の動きからユーロが1.29台後半→1.27、ポンドが1.46半ば→1.44台に下落。一方今までと違いリスク回避の円買いの動きは乏しくドル円は94円台半ばをキープ。円クロスはユーロ円120円台、ポンド円137円と、むしろ円安地合いです。
しかし”95円を越えない”―円高信奉者の怨念が効いているようです。
最近私が市場ボラティリティーの目安にしているポンド円の１日変動幅が久しぶりに５００ポイントを越え（133.89-139.12）昨年10月～今年2月中旬までの平均値幅500ポイントに達したと言うことはボラがまた上昇し始めています！！
ユーロについてはやはり東欧問題が焦点。
ECBのNowotnyは「東欧問題は解決可能であるが彼らがビジネスモデルを変更する必要あり」と述べています。
チェコ中銀のTumaは「東欧地域の各国中銀は共同歩調を取る」と述べ、ハンガリーとポーランド中銀が同調の意を示しています。同地域中銀は異口同音に「最近の東欧各国の通貨下落は経済のファンダメンタルズを反映していない」と延べています。1.27台後半ではBIS(Bank of International Settlement)のまとまったユーロ買いがあった模様ですが、同レベルも既にブレークしていますね。
さて金融機関に対しては米財務相が追加的な資金注入を行う用意があるとの声明や、国有化以外の方法で同社を支援することを検討していると伝えられて不安が若干和らいでいます。政府がCITIの株を40％まで取得する話、$45bioの同行優先株のうち大きなポーションを保有する政府が普通株に転換する話が出ています。それに先立ち財務相とFRBは米銀に対するストレステスト(リスクの計量化と管理）を２５日から実施すると発表しています。
一方WSJは経営危機に直面しているGMとクライスラーが破綻した場合に備えて米政府は両社に少なくとも４００億ドル（約3兆8000億円）の緊急融資を供与するため財務省の外部アドバイザーが金融機関と協議を行っていると報じています。
しかし自身問題を抱える金融機関が自動車業界に対して今度は救済側で政府と協議するのもおかしな話？？？
またGE株は先週の木、金の大幅下落に続いて続落。傘下のGE CAPITALの商業不動産や海外の居住者用住宅抵当に対する同社の巨額エクスポージャーに対する懸念が背景にあります。
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「今日の焦点、バーナンキ、オバマ」
8 閣議、日銀議事要旨（1月21日、22日）、1月企業向けサービス価格指数
10 仲値、中国株オープン
11 自販連会長会見
14 東証会長会見
15 全銀協会長会見
16 仏1月消費支出、住宅着工、消費者信頼感指数
18 南ア4QGDP、独2月IFO、ユーロ圏経常収支
19 ユーロ圏12月鉱工業受注
21 米チェーンストア週間売上
22 米レッドブック小売売上
23 12月ケースシラー住宅価格指数
24 米2月消費者信頼感指数、12月住宅価格指数、2月リッチモンド連銀製造業指数、バーナンキ議長議会証言、日米首脳会談
1 ダラス連銀総裁講演
7 ABC週間消費者信頼感指数、
11 米大統領演説
他にデュークFRB理事講演
決算 近畿日本ツーリスト、ホームデポ、オフィスデポ
今日のスペシャルは竜河さんの中国＆世界投資情報です
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「日本の指標も目白押し」
今週は日本の指標が多い。特に月末。日本人はこれらの数字に不感症だが
外人ファンドマネージャーは結構気にしている
| 予想 | ||||||
| 25 | 水 | 貿易統計 | 1月 | 1.2兆円赤字 | ||
| 27 | 金 | 有効求人倍率 | 1月 | 0.69 | ||
| 失業率 | 1月 | 4.60% | ||||
| 東京都CPIコア | 2月 | 0.30% | 前年比 | |||
| 全国CPIコア | 1月 | -0.10% | 前年比 | |||
| 鉱工業生産 | 1月 | -10.00% | 前月比 | |||
| 家計調査 | 1月 | |||||
| 商業販売 | 1月 | |||||
| 住宅着工 | 1月 | |||||
| 建設工事受注 | 1月 | |||||
| 自動車生産輸出 | 1月 |
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「動いてる動いているオバマ」
とにかく動いているオバマ大統領
動かないと変わらないと信じているからだろう。
今朝は米政府のシティ株40％取得の報道あり。
これも金融安定化対策の一つか。自動車作業部会も今週何か出してくるだろう。GM、クライスラーの再建計画に基づいて、サマーズ議長は行動する。
財政出動したり4月までに減税前倒しなどと思ったら、長期的には財政赤字を半減するという。
中国、日本をいち早く訪問させたのは資金繰りの観点からだろう。別にドルが基軸通貨であれば為替相場はともかく、ドル資金があふれるので安心なのだろうが、長期国債を買わせてより長期的に安定させたいところ。
日本はIMFにもポンっと1000億ドル（定額給付は時間がかかるが）出したり、米銀救済で邦銀もポンとお金を出す。まるでATMだ。
でも邦銀は今頃、市場金利より高い劣後債発行ラッシュで大騒ぎしている。でも米国には「踏まれても踏まれてもついていきます下駄の雪」精神を発揮する日本である。
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「注文情報ドル円」伊豆稲取より
95円はちまたで言われるように売りが大きい。ただ95以上は損切りの買いもコンスタントに入っている。
95の売りの大きさが一人歩きしているのでそこを壁にして売っていて、それ以上で損切りを入れているのだろう。それはそれでデイトレの一つの手法である。
買いは午後9時20分時点で94.50から入っている。
それにしても朝は92円後半で損切りの売りが入っているとお伝えしたが、それを執行すると反転してしまった。損切りするまで反転しないと言われるが、決まってしまった。
ただ短期取引のうちで手堅い損切りということだろう。
さて05年以来の2月陽線が近づいてきた。後5日。
今、伊豆稲取にいる。桜はそろそろ色が変わってきたようだ。今年は1月下旬から咲き始めやや早いスタートであった。週末はFXの取材がここまでくる模様。
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「今週は南アランド週間」
今週は南ア週間である。24日（火）に4QGDP、25日（水）に1月CPI、26日（木）に1月PPI、27日（金）に1月貿易収支がある。次回政策金利決定会合は総選挙直前の4月16日であるが、今週の数字次第では3月に前倒し利下げの話も出ている。
4QGDPは-1.4%の予想であり、CPIやPPIも6％のインフレターゲット上限からはまだ大きく乖離しているが低下中なので予想通りの数字が出れば利下げ見通しがさらに強まっていくだろう。
また貿易収支で輸出が減少すればそれも利下げ方向へのバイアスが高まる。
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「日本まったく足りない」
IMFの成長率見通しは以下の通り、中国など高度成長予想の国のほうが財政出動、景気対策に積極的だ。日本の過去と現在のどこを手本にするのだろう
| 2008 | 2009予想 | 2010予想 | ||
| 世界 | 3.4 | 0.5 | 3 | |
| 先進国 | 1 | -2 | 1.1 | |
| 米国 | 1.1 | -1.6 | 1.6 | |
| 独 | 1.3 | -2.5 | 0.1 | |
| 英 | 0.7 | -2.8 | 0.2 | |
| 日本 | -0.3 | -2.6 | 0.6 | |
| 新興国 | 6.3 | 3.3 | 5 | |
| 中国 | 9 | 6.7 | 8 | |
| ロシア | 6.2 | -0.7 | 1.3 | |
| ブラジル | 5.8 | 1.8 | 3.5 | |
| インド | 7.8 | 5.1 | 6.5 |
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「中国の買占め」
さきほどブルームバーグのフラッシュで
2008年はオーストラリアの鉱産物の輸出の半分は中国向けであったと伝えていた。
中国は2月も胡主席は習副主席がアフリカへブラジルへと資源外交を長期的視野で展開している。いつかまたインフレになりそうな気もしてきた。
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「神田精養軒も、商工ファンドに続き」
商工ファンドの民事再生手続き（負債3380億円）の次は
神田精養軒の自己破産となった。東洋経済の3月の資金繰り不安の記事は本当だったのか。
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「ドル建て日経平均も弱い」
相変わらず外人の日本株売りは続いているがつに日経平均ドルベースは80割れとなった（2月20日日経終値ベース）。日経平均が7416.38、ドル円94.15で78.77ドル。2006、2007年には150ドル台もあったが、これでは外人の日本株投資も円高だがなりの損金となっているだろう
。
「注文情報３」
「NZ円」
短期売買の注文はなさそう
長期保有の47円や46.50の買い目立つ。
売りは少ない。損切り双方なし
「ランド円」
9.50の売り大きい
9以下は相変わらず買いびっしり。
短期売買目的の損切りなし
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「ドル円、既報の損切り執行されたようですね」
92円後半のドル円の損切り売り注文執行されたようですね
11時14分投稿分、９２．８０-90あたりでしょうか
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「米株先物大幅高、BUT」
米政府のシティ普通株40％取得の可能性でNY株先物上昇。日経も下げ幅縮小。
ただ豪、NZへ下落続行、香港株は上昇、中国本土株はマチマチ。
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「注文情報２」午前１０時
（ユーロ円）
売り１２０円大きかったがダン。
買いは119.10からコンスタント、損切り売買とも目立たず＝ポジション傾きない
（豪ドル円）
買い注文のほうが多い。59.50はやや大きい。損切りは双方なし
（ポンド円）
135以上売り多く、１３３以下買い多い。動意なし。
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「ドル円注文情報１」
まだ注文は大きく入っていない。
先週金曜に見られたような（93.90と93.70）損切りの売りはないが、93.20に少々損切りがある。市場はまだややドル円はロング気味なのだろう。93.00少々買いが入っている。
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「今日の焦点、日銀株買いスタート」
NZ株式市場は2559.90（-16.78、-0.65％））でスタートしている。日銀株買取、商工ファンド破綻、仲値やや多し、中国株が最後の砦
9 衆院予算委員会
10 仲値 中国株オープン
11 官房長官会見、タイ4QGDP
14 1月スーパーマーケット売上
15 経団連会長会見 、関経連会見
16 官房長官会見
17 香港1月CPI、財務次官会見
22 加12月小売売上、シカゴ連銀全米活動指数
2 アトランタ連銀総裁講演
起債 欧州投資銀行ランド債
「商工ファンド破綻3000億円」
旧商工ファンド、現SFCGが民事再生法申請、負債総額3000億円
中小企業向け融資で一世を風靡した。ただその取立ての厳しさなどで社会問題となったことがあった。
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「豪ドルNZドルテクニカル」
2月を挟んだところで団子天井になり下がると思っていたが1.26から1.24の小幅下落で終わった。その間5日線は下向いてまた現在は上向いたが21日線は上向いたままでこのあたりに底堅さがうかがえる。
一目の雲の上限までも遠く強さを出している。ただボリンジャーバンドの上限の1.2725に近い。豪ドルドルは0.60-0.63での介入警戒感があるのでそれは支えとなっている。
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「ユーロポンドテクニカル」
下げ基調（5日、21日移動平均線が下向き）だが2日連続陽線で迷うところ。やや下ヒゲも伸びており強い気がする。再び一目の雲入りとなるか。ボリンジャーバンドでは上とも余地あり。
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「南アランド円テクニカル」
ドルランドはやや上向きだが、ランド円も5日線、21日線が上向いている。いつになくドル円が強い（円売り）からだろう。
ただまだ1月6日と2月6日を結んだ下降ラインを上抜けていない。リスクはもちろん1月23日と2月12日の上昇ラインを下抜けた時。9円以下は注文情報の投稿でお知らせしているが個人の長期保有目的での買いが多い。
ドルランド同様、一目均衡表の雲にまとわりついている。
ボリンジャーは中位より上であまり特色なし。
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「ドルランドテクニカル」
1ドル10ランドを中心に行ったり来たり。5日線が21日線を上抜いている。
三角持ち合いを抜けたがまた下降ライン近辺に戻ってきた。
ボリンジャーバンドでは中位。
一目均衡表の雲からもつかず離れず。
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「カナダ円テクニカル」
１月21日からの上昇ラインにのり、１月6日と2月9日の高値を結んだ下降ラインを上抜いた、続いて1月6日と2月19日の下降ライン上抜けを狙う。5日、21日は上昇中。
一目の雲に接近中で上抜けも可能性あり。ただボリンジャーでは上限にいる。
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「ドルカナダテクニカル」
２１日線から離れたりくっついたりしている。いわゆるバランス感覚でやればいいのだが
バランス感覚＝逆張りなので実需ではない投機筋には難しいところ。５日線は上昇中だが、３日連続陰線となっているので下向きに転じるだろう。２１日線は横ばい。
ボリンジャーバンドの上限に跳ね返されたからだろう。一目の雲の上限も近くなってきた。
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「NZドル円テクニカル」
三角持合を先週木曜に上抜けたが、長い上ヒゲで金曜は下押しした。金曜引けには下ヒゲをつけて戻した。ヒゲに素直に短期でやっていけばいい。
５日、２１日は横ばいである。少し出始めた日本人のNZの長期的な買い（注文情報より）とNZ政府中銀の弱気発言でのせめぎあい。
一目の雲の下限は遠くまだ語るに早すぎる。横ばい、せめぎ合いという言葉を使ったが、それはボリンジャーバンドにも反映され現在は真ん中よりやや上にいる。
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上から豪ドル日足、豪ドル円日足
先週の相場
週初は日本の非常に弱いGDP(Q4、-12.7%前期比年率)、中川財務相辞任、東ヨーロッパのデフォルト懸念や欧米金融不安、自動車産業不安、米国の悪い指標などから世界的に株価軟調でリスク回避の動き強まり、特に欧州通貨が下落。ユーロが1.25台半ば、ポンドが一時1.41台前半まで大幅下落する動きに豪ドルもフォローし、火曜日には63セント台前半、58円台半ばまで大きく値を下げた。しかし水曜日にオバマ大統領が住宅支援策を発表したこともあり短期筋の欧州通貨買戻し、日本の政冷経冷を嫌気した円売り戻しの動きも豪ドルをサポートし木曜日には一時65セント台、61円台を回復した。結局週末に向けて米銀国有化の思惑などから世界的に株価全面安となり63セント半ば、59円台半ばに反落した後、ポジション調整の動きに64セント半ば、60円台を回復して越週した。
今週の相場
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・サマリー―まだまだ悪材料が圧倒的に多い。と言うか、景気がまだ下向きだから当たり前の話。昨年10月から「悪材料というボール」を米国、欧州、日本、オセアニア、アジアなど主要国、地域間でキャッチボールしている状況で、基本的にはリスク回避の動きが市場の主流。ボールを持っている国（地域）の通貨が順番に売られる状況が続く。”粒ぞろいの不美人による不美人コンテスト”が続く。今週もリスク回避、ポジション調整の繰り返し。
・ポイント―今週主な豪州国内指標の発表もなく、材料は国外。バーナンキFRB議長の議会証言（上院-24日、下院-25日）、オバマ大統領上下院合同本会議で演説（24日）、オバマ大統領2010年度予算案発表（26日）、米住宅関連指数（１月）が多く発表されるが、先月上昇に転じた中古住宅販売は２ヶ月上昇となるか？
24日-ケースシラー住宅価格指数、FHFA住宅価格指数、25日-中古住宅販売、26日-新築住宅販売。また木・金は日米の主要指標発表がオンパレード。特に金曜日の日本の雇用統計、CPIが１年４ヶ月ぶりで前年同月比マイナスになれば、もう一段円安か？番外材料―先の短い麻生総理と先の長いオバマ大統領の日米首脳会議で話がかみ合うのか？非常に心配。相場に影響のない日本の政局は？23日から実施される日銀の株買取を市場は好感するか？
・需給―今回は複雑。毎年３月期末にかけて、豪ドル及び豪ドル円は日本へのリパトリの動きを受けて軟化する傾向がある。（2000年以来例外はあるが、ほぼその傾向にあること実証済み）。しかし諸所で報じられている通り、今回は回金する収益が海外で激減または赤字化している。一方、円高を利した海外企業M&Aの話もあるが（日本紙パルプ等）、決算を控えたこの時期、活発化するかどうか疑問。ただ中国の豪州鉱山買収、出資は注目。また今年は石炭交渉で原料炭がトン当たり昨年の300ドル→120ドル、燃料炭125ドル→80ドル、鉄鉱石100ドル→60ドルに大幅に落ちる見込みで、その分例年年初に出回る輸出の豪ドル買いは減ることになる。
・テクニカル―上図のように豪ドル、豪ドル円共に長期の移動平均線（90ds)が微妙に下向き、短期（20ds)は豪ドルが下向き、豪ドル円が上向きと、先週の円の下落を反映して対ドルと、対円で違う顔つきになりつつある。RSIでも豪ドルは44%で若干oversold、豪ドル円は53%で若干overbought。両ペア共にかなりの期間一目均衡表の雲の下にあり上値が抑えられる展開が続くが、先週金曜日は日足で「下ヒゲ」が出ており、足元下値抵抗感も健在。
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「NZドルドルテクニカル」
豪ドルドルとほぼ似ているがお気づきのようにやや弱い感じは否めない。５日線、２１線下向きで大きな下げトレンドラインの下にいる。
豪ドルと同じように外債発行やFX注文情報でも見られるようない買いは入ってくるが、政府中銀のコメントは弱気だ。一目の雲の下限遠い。
ボリンジャーバンドは下限の敬意を表して抜けきれない。
ここ3日連続陽線だが2日目（19日）は上ひげを残し3日目（20日）は十分下押ししていた。短期デイトレでは十分収益に生かせるのは上ヒゲだ。
NYが引けという感じでNYオープン前に閉じてもいいだろう。
トレンドラインを図のように上昇１本、下降を２本引いた。これに接する時には気をつけたい。ボリンジャーバンドの下値や、昨年１０月のRBAの介入ゾーン0.60-0.63は市場も警戒するようだ。
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「豪ドル円テクニカル」
図の三角持合を抜けたのか抜けていないのか。５日線、２１線は横ばい。気持ち上げそうでもあるが。
なべ底というか、逆三尊という気配は見えている。需給では豪ドル債などの募集がある一方、豪政府当局はまだ弱気の発言が多く、気迷い感はある。
一目均衡表の雲の下限は遠くなく、ボチンジャーバンドでも上位にいるが上昇余地は残されている。
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「豪ドルドルテクニカル」
ここ3日連続陽線だが2日目（19日）は上ひげを残し3日目（20日）は十分下押ししていた。短期デイトレでは十分収益に生かせるのは上ヒゲだ。
NYが引けという感じでNYオープン前に閉じてもいいだろう。
トレンドラインを図のように上昇１本、下降を２本引いた。これに接する時には気をつけたい。ボリンジャーバンドの下値や、昨年１０月のRBAの介入ゾーン0.60-0.63は市場も警戒するようだ。
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「スイス円テクニカル」
スイス円は強い。陽線が続き、それなりに下ヒゲもつけてくる。
5日、21日線は上向き。200日線に現在接している。一目の雲の下限に接し、雲も薄いので抜ける可能性はある。勢いあまってボリンジャーバンドの上限を超えているのには注意したところ。陽線なので売りにくい。
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「ドルスイステクニカル」
小刻みにドルスイスは上昇してきたが金曜日の大陰線で5日線の向きを下向きに変えてしまった。ただ2月3日、10日の陰線に見られるがごとく復活も早い。
極端に長いヒゲも上下でていない。ほぼユーロドルとパラレルに動いている。
あまりトレンドラインも引けないが11月21日と12月5日の高値同士を結んだ下降とレンンドを引いておきたい。一目均衡表の雲の上限は1.1334で遠くはない。
ボｔリンジャーバンドの上限から跳ね返されて下降中というところか。
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「ポンド円テクニカル」
ポンドドル同様強い。6連続陽線。金曜のドル円の下げでも下ひげの長い陽線（かなり短い）となった。1月23日からの上昇ラインにのり11月25日からの下降トレンドラインを抜けようとしている。5日、21日線も上昇し、一目の雲に接している。上抜ければ昨年7月以来。ボリンジャーバンドでは上限に近くなってきている。
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「ポンドドルテクニカル」
ユーロドルと比べるとポンドドルは雲に近い。また2月のローソク足を比べてもポンドドルのほうは陽線が多く、金融機関の苦境は英国が目立つがチャートはポンドドルのほうがユーロドルよりも力強い。一目の雲入りも近いだろうは問題は抜けきれるかどうかだ。昨年7月以来雲の上に出て事がない。どれはドル円とも似ている。円と逆タームなのにチャートが似ているのはドル安円安、ドル高円高相場の傾向が続いているということだろう。
戦後の長期トレンドとしてのポンド安、円高相場に転機が訪れるかどうか。
力強いというｊことで5日、21日移動平均線は上向き。月曜に2月9日からの下げトレンドを上抜けるかどうか。ボリンジャーバンドでは中位なので上昇余力はある（もちろん下降余力もあり、そのリスクは1月23日からの上昇ラインを下抜ける時だろう、月曜では1.4190）
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「ドル円テクニカル 」 月曜の終わり方が重要
いつも重要な週であり日々であるが、今週は月末週であり、5ヶ月続いた月足陰線から陽線に変わるかどうかである。08年4月から5ヶ月連続陽線の後、08年9月から続いていた陰線だ。12月、1月の月足が90円以下で下ヒゲが出ていることもここまで持ち上げてきた要因だ。（図①は月足）
2月11日からの上昇ラインは急激だったので下に切ったのは調整の域内。注文情報でお伝えしていたようにドル円のロングが積みあがってきたことの調整。
リスクは1月21日からの(2月11日の安値と結んだ）なだらかな上昇ラインを切る時だろう。月曜え言えば91.30がサポート。その後少しずつ切り上がる。移動平均線では5日、21日がまだ上昇である。おそらく上の上昇ラインを下に切るときは移動平均線も反転下落するだろう。
一目の雲の上で出るのは簡単ではなかったが1月6日の高値94.59と、19日の94.44の二つの抵抗が出来た。94.50も売り注文が増えていた。
金曜の陰線には下ヒゲもついたが実体とほぼ同じ程度なので、月曜日のローソク足をもって判断したい。もう一度下ひげが出るかどうか。ボリンジャーバンドの上限は越えていたが陰線が出たので様子見。こまかく売買していれば次のサインを出してくれる。ローソク足のパターンではまだ出ていない。
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「南米好調、韓国健闘 株」
いつも世界の株、新興国の株は大山さんがリポートしてくれるが
ヘラルド紙にのっていたのを私もマネをしてみた。ブラジル、チリ、アルゼンチンと南米が好調のようだ。中国はもっといい。ウォン安が騒がれる韓国も-5％台というほど売られていない。ここでは日本が最悪だが、政治家は日本は悪いと思っていない発言が多かった。「日本を手本にしろ」と。ここにのせなかったが伊が日本よりちょっと悪い。マイナス17％
| ヘラルド紙より | 2/20NY途中 | |||
| 米国 | ダウ | 7466 | -14.93% | |
| 米国 | ナスダック | 1442 | -8.51% | |
| ブラジル | ボペスパ | 39730 | 5.81% | |
| チリ | セレクト | 2628 | 10.62% | |
| ベネズエラ | インデックス | 38011 | 8.83% | |
| ユーロ圏 | ユーロファースト | 2604 | -16.17% | |
| 日本 | 日経 | 7416 | -16.29% | |
| 香港 | ハンセン | 12699 | -11.73% | |
| 中国 | 上海総合 | 2261 | 24.20% | |
| 韓国 | KOSPI | 1065 | -5.20% | |
| 豪 | ALL ＯＲＤ | 3353 | -8.37% | |
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「その他の国のネタ」
（ユーロ圏）
3月1日に緊急EU首脳会議。ゼロ金利論争、米国同様 銀行国有化論争。東欧の状況改善の発言で若干不安和らぐ。
経済指標は
仏 消費者信頼感指数、住宅着工
独 IFO景況指数、GFK消費者信頼感調査、4QGDP＆個人消費改定値、 雇用統計
ユーロ圏 経常収支、CPI、失業率 マネーサプライ、消費者信頼感指数
英 GFK消費者信頼感指数、4QGDP＆個人消費改定値
スイス KOF先行指数、
「南ア」
4QGDP、 CPI、PPI、貿易収支
「NZ」 住宅建設許可
「生きのいい来週の米国ネタ」
金融安定化策と自動車作業部会の進行状況が焦点
金融ではCNBCは来週安定化策の公表があると伝えたが政府は否定している。銀行国有化策もくすぶっている（日本の場合は国有化後、米系ファンドへ瑕疵担保付きで安値転売したが、米国の場合は転売先があるのだろうか、中国？、そのためのクリントン女史の訪アであり麻生首相の招集だろうか）、バーナンキ議長は2度議会証言する
自動車作業部会はサマーズ＆ガイトナーで再建計画検討中。
日米首脳会談は日本のお金を提供させたいところ、既に日本は1000億ドルのIMF融資を申し出ている。国会の決議無く出せるお金は結構あるようだ。オバマ大統領の議会演説あり。
経済指標はケースシラー総合指数、中古住宅、耐久財受注、失業保険、新築住宅販売、シカゴ購買部協会景気指数、4QGDP＆個人消費改定値など。940億ドルの政府資金調達あり（米国債）。
決算はホームデポ、メーシーズ、オフィスデポ、ワシントンポスト、シアーズ、ギャップ、デルなど
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「生きのいい日本ネタ削除してしまいました」
誤って日本ネタ削除してしまいました
保存していませんので記憶をたどりながら復元します。
月末週で輸出が多い。ただリパトリは海外で利益が出ていないので起きていない。
政治はいつも混迷なので支持率が低いが材料でない。麻生さんが24日に日米首脳会談なので定額給付を含め可決は帰国後、帰国した小泉さんがどうでるか。
日銀は月曜から株の買い介入。野田委員の講演あり。
1月貿易統計は赤字が多いが1兆円越えるといよいよ本格的赤字国、 北朝鮮は月内にミサイル発射との報道あり。
月末の27日は指標多い、雇用、CPI、家計、鉱工業生産、自動車販売、輸出実績、住宅、建設など
「14.95％、みずほドル債、欲しい」
土曜といえど日経の夕刊薄い。朝日14ページ、日経8ページ。
みずほの3月優先出資証券ドル債は14.95％。自己資本強化して貸し出し余力を高める。8億5千万ドル。米国債が2％、3％なので14.95％は破格（間違いじゃないだろうか？）本当だったらこれくらいの金利を出さないと優先出資証券は発行できなくなったのか。私も90年後半に都銀や欧州銀の優先出資証券を買ったが当時は9％程度。
市場金利はそれから低下しても優先出資証券は金利が上がった。
欧米の機関投資家向けだそうだ。日本で新聞で宣伝すれば個人が購入に殺到して瞬間蒸発するのだろうが、何故海外で発行するのだろうか。
優先出資証券＝「議決権」がない一方、「優先的配当」を受ける権利がある。議決権など要らない人が多いのではないだろうか。
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「株の天才、日銀株買い介入開始、日銀実績チャート」日銀もやれば出来る
日銀は23日（月）から銀行が保有する株式の買取を行う。
これは真水の対策にもなるので融資枠設定や拡大よりも経済的効果がある。願わくば私が個人で持つ○○株も買い占めて欲しい。皆そう思うだろう。
小泉内閣では同時に円売り介入も行い景気も浮揚したが、なぜか現在は為替介入は嫌っているようだ。結局円高に戻ってくるから効果がないということだが、それなら株も同じだ。 ただこれで悲惨なGDPとなり税収激減となった。代償は大きい。
話はそれたが、日銀が買うのは銀行の保有する株で私のアレは買ってくれない。目的は含み損で銀行貸出が減少することを防ぐ。銀行はいいですね、至れりつくせり、酒池肉林ですね。
金額は1兆円、2010年4月まで、買取株はトリプルBマイナス以上の上場株で時価で買う。2012年までは売らないが2017年9月までに売却。
2007年18000円からの株下げは日銀の売りも効いている。次回は皆で日銀とともに売ろう。2012年以降は株は売りですよ。
前回は2002年11月から2004年9月へ向けて買った。その時のチャートは以下の通りでほぼ完璧なディールであった。（図①02年から04年の日銀株買いでの上げ7600円から12000円へ、図②その後も1万8千円まで小泉内閣で上昇、以降、安倍、福田、麻生でダイナシの陰線＝年足）
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「クロス円週末注文情報」
週末で注文が減少しているが、NZドル円と南アランド円は平日と変わっていない。
（NZ円）
47.20と47.00に買いが多い。売りは47.80から少々、損切りは売買少々
（ランド円）
まったく変わっていない。
9円以下の買いはかなり多い。9.5の売りもまとまっている。
（ユーロ円）
特になし
（豪ドル円）
特になし
（ポンド円）
売りは135から買いは133からだろう、薄い
（ポンド円）
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「週末ドル円注文情報」
週末なので注文は激減している。
昨日20日（金）は2月10日以来のドル円の上げで初めて損切りの売り注文が多くなって
皮肉にもドルが下がることとなってしまった。このあたりが為替の短期取引ははすべての人が儲かるわけでもないという話も出てくる理由だろう。
ドル円が上がるにつれてドルロングが造成されて週末のNYの後場の薄商いで整理された。注文情報とチャートを双方見ながら今後も取引したい。
現在は少額の注文と損切りが売買両方向に入っている。気持ち売りが多いか
（ただ他通貨＝クロス円の注文状況はドル円とかなり違うので後程）
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「来週の焦点」
23（月）日銀 株買取開始、香港CPI、加 小売売上
24（火）日米首脳会談、日 日銀議事録、企業向けサービス価格指数、仏 消費者信頼感指数、住宅着工、独 IFO景況指数、ユーロ圏経常収支、南ア4QGDP、バーナンキ議長講演、米 ケースシラー総合指数、消費者信頼感指数、住宅価格指数、リッチモンド連銀製造業指数、決算 ホームデポ、メーシーズ、オフィスデポ、オバマ大統領議会演説
25（水）1月貿易統計、自動車販売、独4QGDP＆個人消費改定値、4Q 香港GDP、英4QGDP＆個人消費改定値、南ア CPI、米 中古住宅販売、決算 ワシントンポスト
26（木）NZ 貿易収支、日銀野田委員講演、独 GFK消費者信頼感調査、香港 貿易収支、独 雇用統計、ユーロ圏 マネーサプライ、消費者信頼感指数、南アPPI、決算 シアーズ、ギャップ、デル、米 耐久財受注、失業保険、新築住宅販売
27（金） NZ 住宅建設許可、日 雇用統計、家計調査、CPI、鉱工業生産、小売統計、住宅着工、建設工事受注、自動車生産輸出実績、介入実施状況、英 GFK消費者信頼感指数、香港財政収支、ユーロ圏 CPI、失業率、スイス KOF先行指数、南ア 貿易収支、加 4Q経常収支、米 4QGDP＆個人消費改定値、シカゴ購買部協会景気指数
3月1日（日） 緊急EU首脳会議
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「金銀プラチナ上昇」
相変わらず金への逃避強い
工業資源ではプラチナ、銀強し、パラジウム一服
原油上がらない
| NYBOT | 2月20日 | 前日比 | 1月5日 | ||
| 金 | 989.85 | 18.3 | 874.98 | ||
| パラジウム | 216.55 | -0.05 | 192.3 | ||
| プラチナ | 1095.7 | 19.2 | 941.4 | ||
| 銀 | 14.488 | 0.555 | 11.47 | ||
| 原油 | 39.83 | -0.35 | 46.34 | ||
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