「米国GDP悪化がドル高の要因」
景気の良し悪しと株は連動するが為替は特に円相場は逆に動く。景気が良くなれば円安に、バブル崩壊などの景気悪化では円高となる。
さて米国1QGDPは前期比年率-6.1％となったが、その中で輸出が30％減少、輸入が34％減少している。もともと輸入のほうが金額が大きいので同率で減少しても貿易赤字は縮小する。
景気悪化で購買力が大きく減少、輸入も減少して貿易赤字が縮小、ネットでドルを売る金額が大幅減少している。
昨年前半と比べれば月間200億ドル超のドル売りが減っている。ドルが上昇して当然であろう。
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「充実のランド円注文」
いつも混みあっているランド円注文である。
11.20が大きい。その下は11.0からで以前と同様大きいものが続く。
売りは11.50が大きく、それ以上も中程度が続く。
損切りは11.00-11.05で少々。
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「NZ円注文状況」
クライスラー破産への協議決裂で円が買われ、クロス円の売りの損切りが炸裂している。
おかしな話だがセーフヘブンが円のようだ （政府ヘブン、政府ガード）。
近いのは損切りの売りが54.70あたり。普通の売りは55半ばから少々。
買いは54.50から小さいもの。54.0で中程度。.
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「豪ドル円注文状況」
あれっ、朝は71以上に大きな売りがあったが消えてしまった。
現在は70.40あたりに損切りの売りが少々ある程度。
普通の売りはやはり71以上で小さい。買いも70.40以下小さい
「ポンド円注文状況」
ユーロ円よりも売りが多い。
145に大きく、それ以上も中程度があったが、ドル円下落でポンド円も下がり遠くなった。
買いはあまりなく、143.0で大きいのがある。損切りは144.0に小さいのがあったが、DONE。
143.2にも小さいものがある。
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「ユーロ円注文状況」
売りが若干多いようだ。ただ130円台から。
買いは129.00までない。
損切りの売りは129.60から以下少しずつ入っているが現在129.60執行中
130.40に大きい損切りがあるが、かなりサプライズなニュースがないとつかないか。
4月16日からの下降トレンドは上抜いているが、下は一目の雲の上限がサポート。
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「続 ドル円注文」
朝方お伝えした注文情報からの展開であった。仲値のドル需要は月末、連休の谷間、ゴトビで長引いたが、売りも金額は大きくはないが引かない。97.80以上で中くらいが続く。
買いは97.40と97.20が中くらい。
損切りの売りは途中で97.45があったが執行、
97.35、97.20、97.0にも中程度がある。
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「JTBドリームフィールド」
かねてから外貨で貯めて外貨で使えれば為替差損など何も気にならなくなると思っていた。円高で困るのは日本人だけでオーストラリア人も、ユーロ人も南ア人も困っていない。
外貨で使えればもっと安い世界の物価を享受できる。
それを昨秋JTBさんのセミナーで話したら、後で、「野村さん、それウチでやりますので秘密にしてください」と言われた。
その商品が4月からスタートしている。「JTBドリームフィールド」というそうだ。HSBC銀行に外貨預金を保有すれば海外の商品を海外へ行かずとも日本で外貨で買えるそうだ。
ところがどっこい、商品を見たらまだ高級品ばかり。「高級海外旅行」「絵画」「ヒルトンホテル」「ベンツ」「サアラ麻布の家具」「海外留学」などであった。
http://www.hsbc.co.jp/1/2/hsbc-premier-jp/special-offer/dream_fields?WT.ac=TKY_S2_JP_DF
もっと身近な「イケア」で買うとか、それこそ「マック」でドルで払うとか、「中華街」で人民元で払うとか庶民的なもの、あるいは楽天の海外版など（楽天セミナーでも進言したが）を想定していたが、ちょっと場違いであった。
これだけ良きも悪しきもフラットなグローバル社会になったのだから、外貨でそのまま使えるシステムが日本にあれば便利だと思っている。もちろん早く通貨なんて一つにまとめて欲しいと思っている。ユーロでもSDRでもなんでもいい。おっと日本はユーロ加盟条件では不合格であったので最後までどこの通貨とも統合できず円を使う国で終わるかもしれない。
ユーロ加盟条件は累積財政赤字がGDPの60％、日本は既に180％の赤字。日本はそれに税金や訳の分からぬ国民負担が多い。
「ドル円注文、月末、谷間」
注文では売りがやや多いが月末ゴトビ連休谷間のドル需要（外債、外貨投信あり）が支えている。
普通の売りと買いでは五分五分で97.65から小さな売りが続く。
買いは97.40からでまた小さい。気になるのは97.35の損切りの売りだが仲値で上がらなければそこへおびき寄せられる。
昨日98までの売りを消化したので、売った人がどうでるか。利食いの売りならそれで終わりだが、新規ポジションならどこかで買わないといけない。それもある程度は注文情報のツールでわかるはずだ。
4月13日と17日の高値を結んだ下降ライン上にある。
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「今日の焦点」
今日のブログスペシャルは津田さんのオセアニア情報です
6 NZ政策金利 0.5％引き下げで2.5％へ
7 NZ3月住宅建設許可
8 英GFK消費者信頼感指数、日 鉱工業生産
10 仲値
12 日銀政策決定会合、自動車生産
14 日 住宅着工＆建設受注
15 日銀展望リポート、仏3月PPI 日銀総裁記者会見
16 南アPPI、独 失業率、失業者数
17 香港3月月次財政収支 財務次官会見
18 ユーロ圏CPI、失業率
19 日銀介入状況
21 南ア貿易収支、加 鉱工業製品価格、2月GDP、米 失業保険、3月個人所得、 PCEコアデフレーター
22 南ア中銀政策金利、シカゴPMI
24 クライスラー提携合意期限
決算 東電、JT、ソフトバンク、ANA、新日石、資生堂、伊藤忠、富士通、
テレビ朝日、ケロッグ、ダウケミカル、エクソン、モトローラ、GM、P&G
フランステレコム、ルノー、バイエル、シ－メンス、アルセロメタル、シェル
起債 トヨタ豪ドル債
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「忙しい人に頼め」
暇そうにしている人より、忙しそうな人に物を頼んだほうが上手くいくことが多い。
文句を言いながらもきっちりとやってくれる。
暇な人はいい加減になるか、忘れられていることもある。
それは自分にも言えることで、緊張して、仕事がつまっている時のほうがはかどっている。
今日（昨日か）もそんな感じであった。休日なので出社していない会社からはリポートは不要ということであったが、気が抜けてダラダラしていると、出さなければいけないリポートまで忘れて寝ぼけてその上、のんびり泳いでいたのであった。すいません。「あると思います」
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「スイス中銀の実力行使は」
スイス中銀ロート総裁や中銀筋は何度か、デフレ阻止のためには対ユーロでスイス売り介入を行うと発言している。
3月12日にユーロスイスが1.48台で介入を行い、見事1.54まで上伸（ユーロ高スイス安）となった。
ただ最近はジリ安で1.50台となっている（4月29日午後2時）。介入という薬の効き目がなくなってきた。もう一度実力行使に出るか。
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「個人の注文の出し方は実に上手い」
外為どっとコムのドル円注文情報は実に参考になる。
ランド円を除くクロス円はどうかと思っていたが、なかなかすごい。
昨日のクロス円急落時に以下のように買い注文が多かったが一夜明ければ殆どが利食えるのである。 個人の方は実に上手い。
以下は昨日4月28日の14：05の投稿分
「注文細る」
ランド円以外は注文が細ってきた。
＊ドル円は朝方お伝えした96円の買いと、損切りが執行され現状の注文は少ない
まだ96.0には買いが入りなおしている。金額は中くらい。その下は小さいものから中程度が続く。
損切りの売りはは95.80-95に少し、損切りの買いは96.25に少し。
売りは96.20からで小さいものが続く。95.50-96.50では大物なし。
＊ユーロ円は買いが124.50と124.0に中程度。節目に置くのはデイトレではないだろう。長期保有目的か。
売りは125.0に小さいもの。損切り殆どなし。
＊ユーロ円よりは注文はあるがいつもと比べれば小さい。
＊ポンド円買いは139半ばからで中程度。売りは141から小さい。
損切りは139.0に少々
＊豪ドル円は67.20から買いがあり、67.10に中、67.0に大きいものがあるが、67.0は同時に損気切りの売りもあり。売りは殆どない。
＊NZ円は53.0に買いが大きいがその半分程度の損切りの売りもあり。
52.50に中程度の買いがあり。売りはない。
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「今夜は不夜城」
先ずは米国1QGDP予想は前期比年率-4.7％とか-4.9％とか。
日本は民間が-12％台の予想、内閣府は-14％という。 米国とは格が違ってきた。
その後は４大中銀（南アが大かどうかは別として私のポートフォリオでは４大中銀）の金利決定。
FOMC、NZ中銀、日銀、南ア中銀だ。FOMCは正確には現地4月29日だが日本時間では30日となる。米国と日本は利下げ余地がなく据置となろう。サプライズな量的緩和策も出そうにないか。NZはキー首相やイングリッシュ財務相が秋までは景気減速と物価低下の見込みを発言しているので025％か0.5％の利下げが予想されている。南アはCPIがインフレターゲットの6％を越える8.6％なのだが、将来の低下と世界的に高すぎる金利水準、それに新政権のご祝儀で1％の利下げが予想されている。ランドも強くなっているので利下げで相殺してもいいだろう。
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「NZにも二つのいい兆し」
今日はNZが久々に明るかった。
＊3月貿易収支は予想の2.5億NZが3.24億となった。3月としては2002年以来の大幅黒字。
輸出入ともに拡大している。日本が毎月輸出が前年比40％減少しているのとは違う明るさ。食品輸出が大幅増加している。
＊もう一つは4月NBNZ企業信頼感指数で前回の-からへ大幅改善となった。2000年以来の改善幅だ。
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「豪ドル円 ＆ NZ円注文」
NY株は時間外で小幅上昇
（豪ドル円）
今日は豪ドル円に人気がある。
昨日の67円台で買えた（安値は66.81）の利食いか
売りは69.30、69.50、69.60が大きい
買いは68.85以下中くらい。
損切りは買いが69.30に、売りが68.80に少し。
（NZ円）
気持ち売りが多い。
55.0から少しずつ。
買い、損切りの売り買いはない。
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「ポンド円注文状況」
ユーロ円同様、やや売りが多い。143.0と144.0が大きく、その間は小さい。
買いは1142.0以下小さいものが続く。損切りはない。
5月7日はECBと同時に政策金利決定。0.5％で据置予想である。
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「ユーロ円注文状況」
昨日と一昨日と違って売りが多い。2日分の買いの利食いのようだ。
悲観で買い、楽観で売るようだ。
ユーロ利下げで買い、ユーロ利下げ後退で売る。
今日は128.0の売りが大きい。その上は少ないが。利益確定の売りなのか127前半の損切りの売りが入っている。買いは殆どないのは昨日の下落局面とは違って様変わり。
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「ドル円注文、損切りは磁石」
今朝は昨日と同様のレベルでスタートしたが昨日の下落原動力となった96.5以下の損切りの売りはなかった。
逆に珍しく97.0の損切りの買いがあったが、執行されてしまった。損切りの注文に磁石のように吸い付けられてしまうのは切ない。
ところが97.0の損切りを執行してからは97に売りが入り始め現在は96.95の売りが大きい。
買いは朝からさほど変わらず96.50から中程度。まだ損切りの売りは入っていないということはドルロングも整理されているということだろう。
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「トヨタ、95円では来年も赤字拡大」
NHKによればトヨタ自動車は1ドル95円ならば来年3月も赤字ということである。
以下NHKより。
トヨタ自動車の来年３月期の決算は、円高に加え車の販売不振が長引くことから、ことし３月期に続いて２期連続で営業赤字となり、赤字幅がさらに拡大する見通しです。
トヨタが来月８日に発表する今年３月期の決算では、世界経済の悪化で車の販売が急速に落ち込んだため、営業損益は去年３月期の２兆２０００億円の黒字から一転して４５００億円程度の赤字に転落する見込みです。
一方、今年度の世界全体の車の販売台数は、日本やドイツなど各国が経済対策で導入し始めたエコカーの購入を支援する減税や助成措置を考慮しても、多くの車種で販売不振が長引くことから、昨年度より８０万台前後少ない６５０万台程度まで落ち込むとしています。さらに今年度の為替は、昨年度より平均で６円高い１ドル９５円の円高と見込み、営業損益を２０００億円前後圧迫することから、トヨタの来年３月期の決算は２期連続で営業赤字となり、赤字幅がさらに拡大する見通しです。国内の自動車メーカーでは、ホンダも販売不振が長引き来年３月期の決算で大幅な減益を見込んでいます。」
「不思議な仲値」
東京が休場なので仲値取引はないのだが、それでも午前10時頃はドル円が上昇あるいは底堅くなることが多い。
普段から東京以外のアジア、オセアニア勢も仲値の仕組みもしっているし「フソク HOW MUCH」と聞いてくるのもいるから今日も仲値タイムでドル買いか、でもちょっと多いか。
アジアのドル円ディーラーはパブロフの犬みたいになっている。
「天災、疫病、テロ」
天災、疫病、テロなどの相場の影響は一時的であり
景気のニュースや需給のニュースが長引くこととは違う。
鳥インフルエンザ、911同時多発テロ、その他あまり思い出したくない事件も多いが
デイトレーダーのように初期の段階では素直に反応しても、暫くすると人間の力は恐ろしいほどすばらしいものでそれらの事象から復元し、相場も元に戻る。
従ってトヨタの来年3月赤字予想のほうが長引く問題である
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「今日の焦点、GDP、明日FOMC、NZ、BOJ、SARB」
今日のブログスペシャルは水谷さんの金利＆欧州情報です
麻生首相訪中
7 NZ3月貿易収支
10 仲値なし（東京休場）
12 NZ4月NBNZ企業信頼感
17 ユーロ圏3月マネーサプライ
18 ユーロ圏消費者信頼感、南ア3月CPI、スイスKOF先行指数
20 MBA住宅ローン申請者数
21 米1QGDP、個人消費
24 シュタルクECB専務理事講演
3 FOMC
6 NZ政策金利、引き続き BOJ SARBへ
決算 タイムワーナー、ムーディーズ、スターバックス
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「ラストリゾートの原資はあなたのお金かもしれない、IMF」
今月の金融サミットでは、IMFの資金基盤を現在の約2500億ドルから3倍に増やすことで合意した。欧米の銀行にとって投資先として重要な中東欧や中南米などの救済に、IMFを通じて中国などの新興国の資金を入れたいという思惑は強い。
IMFは債券を発行しても資金を調達する。中国などが引き受ける。金利さえよければ日本の個人にもIMF債券を売れば人気が出るだろう。日本は既に1000億ドルの融資を表明している。欧米も拠出を表明している。ブタインフルエンザで景気減速が再び起こればさらに途上国はIMF融資を求めるだろう。各国政府の財政出動はもう限界でIMFに頼る。その原資は中国や日本のお金。あなたのお金かもしれない。
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「毎日が土壇場。回る回るよ、為替は回る。喜び悲しみくりかえし」
明日から、いや今日か、お休みの方も多いが、為替市場はイベント盛りだくさんである。
29日（水）昭和の日の夜には米国1QのGDPが、余韻に浸るまもなく翌30日となりFOMCの声明が発表される。
すると起きたばかりで元気なNZが政策金利を発表する。
眠くなったお昼には日銀が政策金利を、夜にはズマ新大統領が決まったばかりの南アフリカが政策金利を決定する。
利下げ余地があると大合唱のユーロはCPIを発表する。カナダはGDP、米国は 失業保険、シカゴPMIに、クライスラー・フィアット提携合意期限となる。
毎日が土壇場。回る回るよ、為替は回る。喜び悲しみくりかえし。
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「岩隈4回から救援とID為替」
東京中日スポーツによれば野村監督は岩隈を4回からの救援投手にするという。
終盤に交代を申し出るエース岩隈の起用法に悩んだ末にひねり出したアイデアだ。「岩隈は先発させても、途中で『代えてくれ』と言ってくる。ならば、３回まではリリーフでやりくりして、４回から最後まで岩隈を投げさせればいいんじゃないか。野球は７回以降が大事だからな」
為替でもそんなディーラーがいた。ジュネーブのベトナム人のディーラーは東京夕刻の東京のポジション調整と北欧からアフリカまでの様々な相場観のない実需の取引が飛び交う欧州の午前の市場を避け、素直なNY市場から参加するためにお昼前の出勤にしていた。
香港のあるディーラーは東京の仲値と実需のゴチャゴチャした市場がわかりにくいのでこれまた東京の朝の10時半からスタートしていた。
自分のわかりやすい得意な市場で工夫してやればいい。為替市場は24時間やっているコンビニみたいだから自分の都合でやればいい。
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「入門通貨危機28、アルゼンチン6」
これはアルゼンチンだけでなく、アメリカにとっても困ったことだった。ウォール街を中心とするアメリカの投資家にとっては、アルゼンチンのように対ドル為替が固定している国の方が、ブラジルやメキシコのように通貨の対ドルの価値が下がってしまう国よりも投資先として好ましいからだった。 このためアメリカはＩＭＦなどを通じて、アルゼンチン以外の中南米の国々にも、ドルとの固定相場制を広げ、最終的には中南米諸国の通貨をドルそのものに置き換えてしまうという構想を描いた。だが、その後ドル化したのは経済が破綻したエクアドルだけで、他の国は乗ってこなかった。
そんな中でアルゼンチンの不況は1997年からしだいにひどくなり、2001年には経済成長率はマイナス11％というひどい落ち込みとなった。アルゼンチンのペソがドルと等価というのはペソが高く評価されすぎているという市場の懸念を和らげるため、アルゼンチン政府はペソ建ての国債の金利を上げ、ペソの価値を高めようとしたが、金利の高止まりは企業の資金調達コストを上げてしまい、景気への悪影響が増えることになった。
失業率も20％に達し、政府は税収の落ち込みから、公務員の給与や年金を支払えなくなり、4000万人近い国民の４割にあたる1400万人が貧困層になり、今日明日の食べ物にも困る人々が国民の１割以上、500万人もいる状態になった。1950年代まで豊かな先進国の一つに数えられていたアルゼンチンの姿は、もはや見る影もなかった。
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「ドルと自動車株上昇」
いつもながらドルは上昇した。ドルインデックスは昨夜のNY引けは85.713。
いつも追っている注目株は以下の通り。
GM2.04（+0.35）、フォード5.11（+0.11）、シティ3.07（-0.12）。
GMの再建策でGM、フォード株が上昇した。ダラス連銀製造業活動指数も大きく改善した。豚インフルエンザで一時的に動揺があって回復の兆しが出ていることは間違いない。
ドルは円に対して弱いが他の通貨に対しては強い。
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「動いても動かなくても手を出す」
外銀のディーラーには年間の収益目標がある。
儲けやすい年も、儲け難い年もあるが儲けなければならない。
動いても動かなくても儲けないといけない。「こんな荒れた相場は手がだせない」とか
逆に「動かないから儲けられません」などと言っていられない。
動く時は、いつ動くかもわからないのでニュース、チャート、フロー、当局に異変ないかと神経を集中する。
動かない時は大きくポジションを張って薄く利食う。でも大きく張った時に大きく動いてしまかもしれないのでそれなりに神経を集中する。
結構大変だが、面白いが、肩が張って、目が痛くなる。
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「ブタさんで穀物＆資源下落」
ドル85.71上げ、ダウ8025.0下げ、原油50.3下げ、金906.3下げ、CRB218.2下げ、パラジウム223.0下げ、プラチナ1141下げ、銀12.9上げ、とうもろこし380.8下げ、大豆997.0下げ
ブタさんだけのせいではないが穀物や資源価格は下落した。
白金は、豚インフルエンザを背景にした景気後退懸念による需要の減退で売り優勢となった。 「プラチナ＆パラジウム・サーベイ2009」ではプラチナの需要が自動車販売台数、触媒需要の落ち込みがあるとの予測であった。
シカゴ穀物では豚インフルエンザの世界的な広がりによる需要減速懸念で下落した。大豆はコーンからの転作観測も圧迫材料となり13日以来となる1000セントの大台を割り込んだ。
鳥インフルエンザの流行時には、家禽需要減少の思惑で穀物の売りがあったが今回の豚インフルエンザも同様の動きが予測される。世界の豚生産の約半数を占める中国の動向が注目され大豆相場への多大な影響が出てくるだろう。
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「ランド円注文」
4月ドル円が円高になろうと堅調なランド円であったが、1ドル＝8.7566ランドの安値をつけて反転、現在は1ドル8.83-8.85あたりまでドルが戻し、ランド円も安い。
買いは10.80から5銭刻みで大きいのが続く。損切りが10.5に中程度あるが買いの多さで目立たない。ランド円ならではの風景。
売りは11.10から中程度が続く。
選挙を終えた南アは30日に政策金利が決定される。
ズマ議長は貧困層重視なので昔から低金利を訴えていた。ワールドカップを2010年に控えた新南アの姿を早く見せてもらいたい。
（本投稿は午後2時半のものなので午後4時には相場実勢が異なることがありますのでご了承賜りたく）
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「注文細る」
ランド円以外は注文が細ってきた。
＊ドル円は朝方お伝えした96円の買いと、損切りが執行され現状の注文は少ない
まだ96.0には買いが入りなおしている。金額は中くらい。その下は小さいものから中程度が続く。
損切りの売りはは95.80-95に少し、損切りの買いは96.25に少し。
売りは96.20からで小さいものが続く。95.50-96.50では大物なし。
＊ユーロ円は買いが124.50と124.0に中程度。節目に置くのはデイトレではないだろう。長期保有目的か。
売りは125.0に小さいもの。損切り殆どなし。
＊ユーロ円よりは注文はあるがいつもと比べれば小さい。
＊ポンド円買いは139半ばからで中程度。売りは141から小さい。
損切りは139.0に少々
＊豪ドル円は67.20から買いがあり、67.10に中、67.0に大きいものがあるが、67.0は同時に損気切りの売りもあり。売りは殆どない。
＊NZ円は53.0に買いが大きいがその半分程度の損切りの売りもあり。
52.50に中程度の買いがあり。売りはない。
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「ドル円注文」
売り買い、損切りなんでもありの状態。ただ売りは97以上はさらに増えていくだろう。
売りは96.60から中くらいのものが続く。買いは96.25と96.00が大きい。その間は小さい。
損切りの売りは昨日は96.50が大きかったが、今日は96.00が大きく、96.0の買いを相殺している。損切りの売りも少しある96.45あたり、きわめて堅いドル円のショート勢のものだろう。
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「4月上旬貿易赤字＆輸出40％減少」
本日4月28日発表された4月上旬貿易統計は2078億円の赤字となった。
これで1月から4月上旬で今年の貿易統計は1.072兆円の赤字となった。昨年は2.016兆円の黒字だったので3.088兆円の減少。
輸出金額は1.349兆円で昨年の2.295兆円から41.2％の減少。
輸入金額は1.556兆円で昨年の2.261兆円から31.1％の減少となった。
また引き続き輸出金額が40％程度のペースで減少していることは外需依存の日本経済にとって痛手である。この外需の減少を賄える内需が無い需。
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「今日の外債＆外貨投信」
今日は月末で外債発行や外貨投信の設定が多い。
この為替のカバーは仲値で必ずしも行われるのでない（特にドル円以外の仲値は10時以降にずれ込む銀行が多い）。
また債券や株が東京時間でカバー出来ないものは当該債券市場で為替もカバーされる。
債券市場の厚いロンドン、ユーロ債市場を待ったり、ロンドンフィキシングまでずれ込むことにもなる。
起債 デンマーク金融公庫NZ債、フィンランド金融公社ランド債、トヨタランド債
外貨投信 三菱UFJ新興国債券、三井住友中国内需関連
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「まもなく4月上旬貿易統計発表」
4月上旬貿易統計 午前8時50分
昨年は411億円の黒字。 輸出が2.297兆円、輸入が2.256兆円であった。
黒字赤字は為替の問題であり、輸出入それぞれの金額の増減は景気 の問題となる。
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「今日も濃い1日、貿易、外債、投信、FOMC、ケースシラー」
今日も濃い1日、明日からは30日はもっと濃い。
貿易統計、外債、投信、決算、ケースシラー、FOMC（明日まで）、横浜開港祭（9月まで）
今日のブログスペシャルは竜河さんの中国＆世界投資情報です。
7 横浜開港150年祭開幕
8 4月上旬貿易統計、小売統計、閣議
10 仲値
13 衆院財政演説へ質問
14 中小企業景況判断
15 仏4月消費者信頼感指数
16 参院財政演説へ質問
17 独CPI（時間未定）
20 米週間チェーンストア売上
21 レッドブック小売売上
22 2月ケースシラー住宅価格指数
23 米4月消費者信頼感指数、リッチモンド連銀製造業指数
24 FOMC明日まで
決算 NTTドコモ、三菱重工、大和證券、ホンダ、新日鉄、USスチール、
サンマイクロ、ファイザー、ダイムラー、ドイツ、BP、ブリストルマイヤー、
起債 デンマーク金融公庫NZ債、フィンランド金融公社ランド債、トヨタランド債
外貨投信 三菱UFJ新興国債券、三井住友中国内需関連
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「GWは卓球だ＆横浜開港150年祭」
弊社 山下オフィス近辺はGW中、常にお祭りが開かれています
ぜひ横浜へ。為替の歴史も学べます。高島町は日本初の為替ディーラーの高島嘉右衛門ゆかりの地でもあります。高島暦はこの高島さんの名前をとったもの。
| 4月27日 | 月 | 山下公園花と緑のフェア | ○ |
| 独イリス商会歴史展 | ○ | ||
| スポーツフェスティバル | ○ | ||
| 4月28日 | 火 | 開港祭、世界卓球開始 | ○ |
| 5月2日 | 土 | 開港花火 | × |
| 5月3日 | 日 | 国際仮装行列 | × |
| ○は継続 | |||
| ×は１回限り | |||
本人は占いからはお金を取らなかったそうですが。占いは売らないということ。高島は日清日露戦争を予言、伊藤博文暗殺も予言して伊藤に進言するも伊藤は訪韓した。
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「29、30日は充実の日々」
今週は29日から忙しい。29日に米国GDPを見て翌日FOMC、NZ中銀、日銀、南ア中銀と政策金利決定が続く。
NZは0.25％から0.5％、南アは1％の利下げ予想。FOMCと日銀は金利も最低水準にあるので据置か。あらたな量的緩和策が出るかどうか。
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「注文情報と売買比率」
FXの会社では注文情報と売買比率の情報がある。
注文情報は本ブログでお伝えしているように、かなり参考となる。世界の投機筋の出口調査のようなものだ。
また売買比率というのもあるが、シカゴIMMのようにすべてが短期投機筋のポジションならば参考になる（ただしIMM情報は事後報告でデイトレには役立て難い）。
日本の個人はデイトレではない長期保有者も多いので、参考にならないことが多い。
私も短期投資でも長期投資でもFXを利用しているが、長期のほうは原則永久保有なので相場がどう動こうが何もやらない（1年に1回動かすかどうか）。
それも買い比率に含まれているなら参考にならない。常に買いだから比率は動かない。に。
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「珍しく日本政府・日銀が深刻」
多くのG-7各国首脳が「回復の兆し」を唱えているが、日本の政府、日銀からは珍しく
明るい未来の声が聞こえない。いつも足元がいくら減速していようが先行き楽観が合言葉であったが、最近は景気は大幅悪化、外需も大幅悪化の発言を政府日銀から聞く。
普通はゼロ以下にはしない09年度の成長見通しを-3.3％にしたが、内閣府は1QGDP予想が年率-14％と想定していると発言した。民間の-12％台より悪い。
楽観的な政府が悲観的ということは、非常に先行きは暗いということなのだろうか。
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「NZ金利（30日）の3つのポイント、どこが先に利上げか」
現在0.25％から0.5％の利下げが予想され、ボラード総裁は引き続き低金利を維持するとのコメントを発すると予想されている。
ポイントは3つある
1．1QGDPが-0.9％の予想であること
2.NZの輸出相手国のGDP予想が-1.8％から-2.2％へ下方修正していること
3.ただ穀物相場の上昇や住宅市場の改善は好材料。
G-20サミットで世界各国が低金利の維持を謳っただけにNZも協調するだろう。
そうなると、まだ先のことかもしれないがどこの国が先頭で利上げをするのだろうかということを想定してしまう。
いつもちょっと先走りしてしまう。足が遅いからだろう。先に走らないと追いつかれる。
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「麻生さんはデイトレーダー、ランド円注文」
今年の、いや5年ぶりのメインイベントである選挙を終えた南アフリカ。
マンデラ大統領（5年）ームベキ大統領10年（モトランテの臨時含む）ーそしてズマ大統領。5年か10年の職務なので仕事はやりやすいだろう。
南アの大統領、いやどこの国と比べても日本の首相の任期はデイトレーダー並みに短い。長期ポジション、いや長期ビジョンは持てない。日本の首相にもスワップ派が出てきて欲しいものだ。
これは14時ごろの作成リポートなので相場が動いていたら実勢にあわないので御免。
買いは10.90以下、いつものようの大きい。
珍しく、10.80、10.50に中程度の損切りの売りがある。
売りは11.15からで11.30が大きい。11.50も大きい。損切りの買いはない。
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「豪ドル円、NZドル円注文」
朝からドル円、クロス円で円買いが進んでいるが
ユーロ円やポンド円同様に豪ドル円、NZドル円も買いがやや強い。
豪ドル円では買いが68.60から、68.50が大きい。69.0には損切りの買い。
売りは普通の売り、損切りとも極小。
NZドル円は買いが54.40から、54.0が大きい。
売りは豪ドル円同様普通の売りや損切りとも極小。
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「ポンド円＝牛、鳥、豚がダメなら魚か、それで円買い？」
まだNY時間外の株取引は下落している。クライスラーUAW合意のニュースには反応していない。豚インフル（SWINE FLU）が効いているのか。牛丼騒ぎも鳥インフルエンザで今度は豚か、魚の日本円がかわれているのだろうか。
NZ株が下落すれば円買い他通貨売りという構図も面白いが。ただ中国株も下落している。
ポンド円注文はユーロ円同様に買いが多い。本邦個人は先週後半同様買い先行。
141.20から141.00は大きい。それ以下も中程度あり。
損切りは小さいものが上も下もあり。 普通の売りは142以上だが小さい。
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「ユーロ円注文」
やや買い注文が多い。レベルは127.50以下から、大きくはないが中程度が続く。
売りは細い。損切りも目立ったものはない。
夜はNYでトリシェ総裁の講演がある。5月7日のECB理事会へ向けてヒントをくれるのだろうか。でも下げてもあと0.25％で1％で打ち止めだろう。
多くのユーロ当局者が4月から利下げ、利下げの合唱でユーロは売られてきたが
ここにきてユーロ圏製造業＆サービス業PMI、IFO景況感指数が改善したり、隣国であるがスイスのクレディスイス銀行が好決算となり反転している。
30日発表の4月CPIは前年比+0.7％予想で低い。
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「今日の焦点、兆しだらけ」
朝からサマーズ議長が「まったくのマイナスから強弱入り混じった状況に改善」、
IMFC議長が「雲の切れ間が見えている」と、もう常套句になっている回復の兆しを別の表現で示した。英語はひとつの表現しかないと思っていたがいろいろあるようだ。
オバマ大統領の「かすかな希望の光」から始まっている。本ブログでは1月下旬から取り上げていたが私の場合は「兆しディール」（兆しが出ればすぐポジションをとってしまう）なのでちょっと皆が取り上げてすぎてちょっと気持ちが悪い。G-7声明までも回復の兆しを取り上げた。
さて今日は「どえりゃー」勝ち方をした名古屋市の河村たかし氏で自民党に一矢報いた。麻生首相は今週訪中で外交の麻生で得点を稼ぐ。
その他
9 閣議、補正予算提出、財政演説
10 仲値 休み明けでやや多し
15 独5月GFK消費者信頼感指数
16 東証社長、経済同友会幹事会見
17 香港3月貿易収支
23 ダラス連銀製造業活動指数 など
他に主要国経済フォーラム（ワシントン）、トリシェ総裁講演 。
決算は JR東日本、シャープ、京セラ、郵船、コマツ、クアルコム、
起債 は特になし、外貨投信設定もなし。
連休で営業日が減少するので仲値は貯まる。連休明け5月7日や5月11日は楽しみだ。
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「96.50に損切り、ドル円注文」
NY時間外の株価が下落して
クロス円の売りも出ている。SWINE FLU（豚インフルエンザ）の影響か
ドル円の注文は96.60、96.50に損切りの売りあり。
普通の売りは96.80から少々。97以上で中くらい。
休みあけ仲値は？ クロス円注文は若干買いが多いようだ（追報予定）
「豪ドルNZドルテクニカル」
4月始めに豪ドルの利下げがあって、次ぎの焦点がNZの利下げに移ってからは豪ドルNZドルは強く、1.20から1.27台まで上伸してきている。
両国とも政府、中銀ともに直近の景気には悲観的な見方、来年からは楽観的な見方をしている。ただ両国ともに中国の工業資源と農産物の需要に支えられている。
豪ドルNZクロスはその時々の金利決定会合や指標の予想を前に、予想に素直に動き、発表後は新しい材料探しとなる。
4月30日にはNZ、5月5日には豪の政策金利決定がある。上限はここ数年1.3を越えたことはない。下限では1.05だ。
一目の雲の上へちょこっと顔を出した段階、
移動平均線では上伸を続けてきた5日線が反転下落、21日は90日線を上抜く勢い。ボリンジャーバンドでは上限に位置している。
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「ユーロスイステクニカル」
再度スイス中銀の出動もあるかもしれない。
スイス中銀は「スイスフランの売り介入は対ユーロ相場の安定を目指したもの」と明言した。ただ対ドルでは堅調推移、それにともなったユーロスイスもジワジワと頭が重くなってきている。現在1.50台。介入時は1.48で1.54まで上伸したが売り圧力（ユーロ売りスイス買い）は強い。スイスの金融ではクレディスイスも好決算を出した。
一目の雲の下に今にも出そうな位置にいる。
移動平均線では5、21、90、200日と下向きでスイス高トレンド。
ボリジャーバンドでは下限に位置しているがバンドも下がりかけている。
スイス高を止めるには介入しかない。
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「ユーロポンドテクニカル」
ユーロ当局の相次ぐ利下げ発言で、利下げ余地のないポンドが買われユーロが売られてきたが、ユーロ圏にも景気回復の兆しが製造業＆サービス業PMIやIFO景況感指数で出てきたので反転した。英国の格下げ（後に否定）報道も寄与した。
まだ一目の雲の下で雲の下限が0.9075あたりにある。
3月27日からの下降トレンドは上にブレイク、3月18日からの下降ラインブレイクには一目の雲の上にでないといけない。0.92以上。
ボリンジャーバンドでは下限から反発してきているところ。5月7日はECB、BOEダブル政策金利決定である。ECBに下げ予想もあるがどちらも限界に来ている。 
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「ランド円テクニカル」
クロス円で唯一200日線の上に位置している。ドル円も200日線の下で推移していることからもランド円は強い。新興国、資源国の強みである。ワールドカップという明るい材料もある。工業資源価格もランドをサポートしているのだろう。
昨年までは政局不安と電力不足問題があったがそれは両方落ち着いている。
G-7のシナリオ通りに世界経済の最悪期が過ぎ去り徐々に回復していけば南アの得るメリットは大きくなる。
5日線はランド堅調なるも円も強く横ばい。21日、90日線は上昇中で、21日線は200日線を上抜いた。ボリンジャーバンドは上位にいるがもう少し上値余地がある。
日本からの外貨投資復活も効いている。
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「ドルランドテクニカル」
年初は1ドル＝10ランドでもみ合っていたが、下抜き、一目均衡表の雲の下限からも落ちてドル安ランド高傾向が続いている。
選挙ではANCの分裂や野党DAの台頭でがあってもANCは予想外の大勝利となった。ズマ新大統領が左よりになる危惧が一部にあるがズマ氏の発言からは現経済体制を維持していくようだ。
G-7の「世界経済の最悪期は終わった」という声明で株価が落ち着けばリスク選好でランド買いも続く。工業資源価格も堅調だ。GM破綻で南アフリカのGM工場に影響が出るかどうか。
ボリンジャーバンドでは下限に張り付いているが、拡大中なのでまだ反転しない。
移動平均線は5、21、90日が下落中、5日、21日は200日を下抜いている。90日も200日を抜くかどうか
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「カナダ円テクニカル」
4月に2回82.85の高値をつけては下落しているが下値も堅い。先週は短いが下ヒゲを残す日が多かった。4月16日からの下降トレンドを上抜いた。
年初来安値の1月21日の68.36からの上昇ラインを下抜けなかったがまだ注意しておきたい。まだ5日線が下向きだからだ。金曜日の長い下ヒゲが反発の原動力となるだろう。
ボリンジャーバンドでは中位にいるので逆張りのチャンスではない
資源価格、穀物価格の上昇はカナダをサポートしよう。4月30日の3月GDPも注目しておきたい。
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「ドルカナダテクニカル」
先週半ばにお伝えした4月21日と22日の長い上ヒゲが1.20台めでの下げをもたらした。
4月16日からの急激な上昇トレンドを下抜いた。3月半ばより急激に上がったり下がったりだがその都度急なラインが引けるのでそれをブレイクする時にはこまめについていきたい。
5日線、21日線も下向いたようだ。ただ4月16日に跳ね返されたボリンジャーバンドの下限に近くなっているので気をつけたい。
4月21日利下げを行ったが、利下げ後はカナダが強くなる（量的緩和の否定もあった）など材料出つくしで反転というパターンはどの通貨ペアでもよくあることだ。
織り込み期間は素直、材料が出たらサプライズでない限り反転するパターンは多い。
4月30日は3月GDPが発表される（前月比-0.2％）。カナダは月ごとのGDPが発表される。
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「NZドル円テクニカル」
OECD、キー首相やイングリッシュ財務相も悲観的な見方を示したので60から54まで下落して踏みとどまった。
米株が下げ渋ったことや、来年の景気回復見通しがG-7からも出てきたこともある。世界景気の回復が株価上昇に繋がればリスク選好となりNZ買いに繋がる思惑となるからだろう。
4月14日からの下降トレンドは上抜いた。短いが4月20日からの上昇ラインをサポートとすればいいだろう。
下落していた5日線が上向くかどうか。ボリンジャーバンドでは下位から中位に来たところ。
4月30日は中銀政策金利決定となる。
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「NZドルテクニカル」
OECDからボロクソに叩かれて下げたがなんとか一目均衡表の雲の上限でとどまった。
マイナス成長は続き、もう少し利下げをすると政府中銀も表明している。
その中でも4月13日からの下降トレンドを上抜いた。
やはり世界中で年後半の景気回復が視野にあり、売り続けることも難しい。
200日線あたりの再トライもあるが、利下げや1QGDPで下押しされながら
中国の穀物需要、日本からの外貨投資が支えることになるだろう。住宅投資も強い。
ボリンジャーバンドではなんとか下限で踏みとどまって現在中位に位置している
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「豪ドル円テクニカル」
200日移動平均線には跳ね返されたがしぶとい。ユーロ円やスイス円のようにボリンジャーバンドの下限までに達せず、中位で折り返されてきた。
4月21日から上昇ラインが出来てきている。ただ4月14日からの下降トレンドはまだ上抜いていない。
21日、90日はゆっくり上昇中、直近で下げていた5日線が反転上昇するかどうか
5月5日は政策金利決定。景気減速はどこの国でもあることなので一過性の売りで終わる。G-7のいう回復の兆し（本ブログでは1月からいい始めているが）が続けば資源高、中国景気の底堅さも続き豪ドルも上昇しよう。
日本で外貨投資も再開していることも豪ドル円を支えている。
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「豪ドルドルテクニカル」
政府中銀からインフレ低下、マイナス成長という発言が続き売られる局面もあるがしぶとい。
政府中銀も年後半の回復、いやG-7まで回復の兆しを表明している。今夏から秋へのもう一段の景気悪化があってもそれほど売られないのではないだろうか。資源価格上昇あるかぎり回復の芽は摘まれない。
サポートは4月20日からの上昇ライン、4月16日からの下降ラインは上抜いた。
移動平均線も5日線が下降から上昇に転じそうだ。200日線の壁を越えられるかどうか。
ボリンジャーバンドではまた上限トライしている強さがある。5月5日はRBA政策金利決定。
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「スイス円テクニカル」
一目の雲に入らず這い上がって上昇ラインを形成し始めた。この上昇ラインに気をつけてロングでもいいだろう。
4月14日と17日を結んだ下降トレンドラインも上抜いた。
ボリンジャーバンドでも下限で跳ね返されている。
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「ドルスイステクニカル」
4月は結構ボラティリティが高いが、ここまでの月足を見れば寄り引き同時。為替は日々のボラティリティは高いが、結局はあまり動いていない。為替は長期に見通すより、よりはっきり見える身近な取引がいいと思う。金利狙いはまったく別である。
スイス中銀は既に介入は対ユーロ相場の安定ということを表明している。対ドルはそれほど気にしていないか、G-7に任せるといったところ。
ドルスイスは昨年8月以来200日移動平均線で止まっていたが今また200日線上にある。ボリンジャーバンドではまだ下限まで余地があるので200日線を下回る可能性はある。ボリンジャーバンド下限は1.12あたり。
動きが速いのでトレンドラインも図のように急激となるがやはりラインのブレイクにはついていきたい。移動平均5日が下げ、他はまだ上げである。
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「ポンド円テクニカル」
小康、ボリンジャーバンドでも中位に位置している。長いトレンドラインでは1月23日と3月12日を結んだ上昇ライン上にいる。上昇ラインを下に一旦抜くが、抜けば下ヒゲを残して戻す渋とさも示している。
ローソク足は白黒の繰り返しである。いろいろニュースや噂（格下げ、財政赤字拡大）も出るが白黒の繰り返しでは急いで売買するしかない。
為替は刹那的に動くもので刹那的に売買したい。
移動平均線は21日と90日が横ばいで5日線はまだ下落中で引き合っている。5月7日はBOE政策金利決定。
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「ポンドドルテクニカル」
長期的にはポンドは弱いが、最近はまだ強い方で一目の雲の上をキ－プしている。ユーロは長らく雲の中でくすぶっていた。
1QGDP発表までは弱い数字への織り込みで売られてが発表後は持ち直している。
ムーディーズやS&Pの格下げ報道もあったが、ムーディーズが否定した。ニュースディールは適当に利食いたい。特に東京で出る欧州のニュースは短命なことが多い。
移動平均線では5日が急降下していたが先週末ややなだらかなに、上昇反転を狙う。4月16日からの下降トレンドは上抜いた。
ボリンジャーバンドでは上限の1.5060あたりで跳ね返され、下限近くで反転し現在は中位にある。上限下限で逆張りが上手く行きそうだが、センチメントとは逆の行為なので精神的な強さが必要だ。おそらく新聞で英国バラ色で売り、英国暗黒で買うからだ。
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「ユーロ円テクニカル」
なんとか一目均衡表の雲に沿ってジリ高。ボリンジャーバンドでは下限で反発。落ち着いた相場ならボリンジャーの上限下限で切り返す通貨ペアが多い今日このごろ。
4月22日からのまだ短い上昇ラインを維持できるかどうか。4月14日と17日の高値を結んだ下降ラインは上抜け。次は4月6日と14日を結んだ下降ラインの上抜けを目指す。
移動平均線は5日がなだらかな下降となり反転上昇するかどうか。
日々のブログも書いたが126円台での買い注文が増えていて上昇に繋がった。チャートと注文情報とニュースを併せ読みたい。
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「ユーロドルテクニカル」
4日連続陽線で一目均衡表の雲の上に出た。ボリンジャーバンドが印象的で下限からのリバウンドも速かった。
トレンドラインでは急な下降トレンドラインを次々に突破した。次は3月23日と4月6日の高値を結んだ下降トレンドで1.33半ば越えが必要。
ファンダメンタルズもついてきており、景況感指数の改善やユーロ圏ではないがクレディスイスの好決算も影響している。5月7日は利下げ思惑のあるECB理事会。
移動平均線も5、21、90、200日すべて下向いてユーロ下げとなっていたが5日線だけは反転上昇した。ボリンジャーバンドの上限下限は1.36-1.29あたり。
G-7のいう世界経済回復の兆しで世界同時株高になればリスク選好となり高金利通貨と円以外のユーロなどが買われることとなる。
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「ドル円テクニカル」
4月6日の101.43からのなだらかな下げは続いている。4月6日と13日の高値を結んだなだらかな下降ライン①から徐々に急な下降ラインも出来ている。①を平行移動して金曜の安値と接したものをサポートラインとしたい。
1月21日と3月19日の安値を結んだ長い上昇ラインを金曜日下に切ったので今後の下のポイントは一目均衡表の雲上限の96前半、また想定としては雲の下限（93.50から95）も頭にいれておきたい。
移動平均線では5日に続き21日も下向きとなった。ただボリンジャーバンドでは下限に近づいてきている。下限を抜けた時はドル売りに注意、いやドル買いを試みてもいいだろう。ドル買いは5日が上向きとなるところを狙いたい。
年度末のドル需要と短観での材料出つくしから他国の利下げやGDP悪化で円が買われた。ただそれは時間差の問題で日本のGDPは他国に遅れ5月半ばに発表され、また連休明けからはそれを織り込む相場となろう。
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「休みのランド円注文、選挙結果」
休みでも平日でも同じような注文があるランド円。
1月は9円割れで、2月は9円前半で、3月はついに10円へ、4月は11円と
常に買いが売りより多く、金額は大きい状態を保ちながら上昇してきている。
現在は買いは10.90から、10.80以下は大きい。売りは11.15から中くらいで11.50が大きい
損切りはない。
南アの選挙は最大与党が予想より票を集めたが絶対多数の3分の2にわずかとどかなかったようだ。約66％の得票だったのでほぼ3分の2、
野党DA（16.5％獲得）の増勢とANCから分裂したCOPE（7.4％獲得）もあったがANCは予想以上の勝利だった。
ズマ大統領になれば黒人貧困層重視ともなるといわれているので、やや金融界はネガティブな意見になる人もいるが、金曜の株と為替はズマ大統領を祝福したようだ。ズマ氏も投資環境は変更しないと発言している。
ドルランドは8.7019で安値引け（ランド高）。
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「NZ円注文状況」
やや売りが多い。
54円に下落した時は買いが多かったが55.円後半から56円台へ休みで小さいが売りが並んでいる。買い、損切りの売り買いともになし。
キー首相とイングリッシュ財務相が揃って第1四半期GDPが昨年第4四半期よりも悪化した可能性があると発言した。ただ2009年のうちにリセッションから脱すると希望を持っているとも語った。G-7声明同様に多くの国が年末から来年にかけて景気が回復するという見通しを持っている。
来年景気回復するなら、慌てて今月の利下げ予想でNZドルを売る必要もないかと思っている。
4月13日よりNZドルドル、NZドル円は下落してきたが、その下降トレンドを本日4月24日は上抜いているのでなんとか一目均衡表の雲の上限を前に踏みとどまりそうである。
（政策金利は4月30日）
1QCPIは前年比+3％となりインフレターゲットの上限まで低下してきた。ただCPIではやはり食品価格の上昇が大きい。またアルコール、たばこ、自動車が上昇、輸送費、ディーゼルが下落して相殺している。市場予想では30日の政策金利決定では3.0％から0.5%利下げする予想が強くなってきた。ただ年末にはリッセションが終わり利上げに向かう見方が多い。
最近発表されたかなり悲観的なOECDのNZのリポートの詳細は以下の通りである。
「ニュージーランド経済については現在の不景気が長く厳しいものになる。
今年の経済は3％程減少する見込みで、来年も0.5%程しか回復しないと予測されているほか、失業率も現在の4.6％から8％へ上昇する見込みである。
OECDは今後の経済活性化の為には政府よりも中央銀行の動きが重要になると述べ、政策金利を現在の3％から2％まで引き下げることを提案したが、景気回復が確実となった際には素早く金利の引き下げを元に戻すべきだとの忠告もした。
OECDはさらに長期にわたる経済と政府の財政問題の解決策の提案もいくつかしており、その中には老齢者年金の適正年齢を上げることや年金の増加を平均賃金でなくインフレーションに結びつけることや、Air New Zealand、KiwiRail、KiwiBank、Solid Energyそして3つの国営発電を民営化させることや法人税の引き下げ、法人税と高所得者の税率の差を縮めることなどを提案している。さらに道路への投資を積極的に勧めており、特にAuckland近辺の道路を通行料金や渋滞料などを投入して有効に使う」
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「豪ドル円注文」
売りは近いが70.30から。それ以上も中くらいのものが続く。
買い、損切りの売り買いはほとんどない。
PPI、CPIも市場の予想より低下で週前半は売られた。
0.25%の利下げを行った4月7日分のRBA議事録では「失業率は上昇する」「豪経済は2009年は縮小する」「インフレ率は中期的に低下する」「年末までに国内需要が回復する」予想していた。参加メンバーはキャッシュレートに小幅利下げ余地あると判断し0.25%も利下げとなった。
またラッド首相が「大恐慌以来の世界同時不況にあって豪州のリセッション入りは避けられない」。さらにスワン財務相が大幅な景気減速は避けられない」と発言した。スティーブンス中銀総裁も講演で同内容を語った。5月5日のRBA理事会での政策金利決定を占うが、それほど政府と中銀との齟齬はこれまでも見られないので小幅利下げの方向となるだろう。 資源価格の上昇も一服していることも売られる要因となる。
また今回の議事録でも中国景気について触れており中国経済に改善の兆候があるとしている。NZとともに中国景気に大きく左右される。
ただ短期的には売られようがマイナス成長はどこの国も同じことであり、2010年へ向けては世界経済が回復するならば長い眼で見れば資源国の豪ドルは買いだろう。
「09年度生保運用計画」
ロイター社が09年度の生保の運用計画を調査してくれている。
生保は80年代、90年代前半あたりまでは為替市場の主役であったが、90年後半から外貨投資に極めて慎重となっている。今もそのスタンスは変わっていないようだ。
外貨投資は公的年金と個人が主役となっている。
多くの生保は残高維持程度で、住友生命や三井生命がややユーロやドル債投資に興味を持っているようだ。
朝日生命はフルヘッジ、富国生命は円債にシフトで寂しい。
民営化した郵貯、かんぽも積極性はないようだ。
参照 ロイター記事＆各社HPより
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「休みのポンド円注文」
4月前半は最強通貨であった。もう利下げ余地がないことが買い材料にもなっていた。
後半はCPIやGDPが弱いものになることを織り込んでの下落となった。昨日金曜は
東京午前中に英テレグラフ紙がムーディーズ、S＆Pが最上級の英国の格付け見直すと報道してポンドが売られた。
経験則だが東京で出る欧州のニュースは欧州市場が開くと覆されたり、あまり反応せずに逆に動くことも多い。この日はムーディーズが見直しは考えていないと報道した買い戻された。
他地域のややサプライズ感のあるニュースでの売買は東京市場で完結したほうが無難だ。
現在売りは144からしかない。5月7日はBOE理事会
買いはこれも遠く141台に入らないと出てこない。損切りの売りは141.60に少々。
ポジションは極めて軽いようだ。
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「休みのユーロ円注文」
4月前半は5月7日のECB理事会へ向けて、多くいすぎる感のあるユーロ当局の多くが利下げを示唆しジリ安となっていたが、先週はクレディスイス銀行好決算やユーロ圏製造業やサ－ビス業の景況感の改善で戻し始めた。さらにはIFO景況指数も予想よりの伸びを見せた。
また日本からの外貨投信の設定もユーロ上昇に貢献しているだろう。
買い注文は23日から126円台で増え始めていた。現在は休みであまりないが128.00に大きな買いが控えている。
損切りはない。
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「G-7声明より驚いた日経夕刊」
その薄さに驚いた。2枚、8ページ。広告殆どなし。軽い。
そろそろ新聞購読もやめてネットにしようかと思うが、それでは何か物足りない。
朝日夕刊はもうちょっと厚かったし全面広告もあった。エコーネスという椅子の会社だった。
でも海外主要紙は夕刊はなかったか。
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「英国GDPは弱いのか、順番」
注目の英国1QGDPは3四半期連続でマイナス成長となったが、今回の前期比-1.9％は、1979年第2四半期（-2.4％）以来最大のマイナスとなるそうだ。
ただ1QのGDPはどこも悪化する見込み。その度に該当国の通貨を売ってはすぐ忘れ、次の発表される国のGDPを待つ。
既に中国は+6.1％となり予想より大幅悪化した。来週は米国1QGDPがありこれは前期比年率-4.9％となる。4Qの-6.3％よりは改善する。
さらには
5月15日 ユーロ圏、独
5月20日 日本
5月26日 南ア
6月1日 加と続き 豪、NZはさらに遅れる。まあ順番に丁寧に売っていくしかないか
「あの日、僕らの命はトイレットペーパーよりも軽かった、ANZAC DAY」
4月25日はオーストラリアとニュージーランドでは ANZAC Day という戦争記念日。ANZAC とは Australia and New Zealand Army Crops。
第一次世界大戦中にオーストラリアとニュージーランドの軍隊が、トルコのガリポリ 半島でトルコ軍と戦い多数の死者を出した事にちなむ。 ANZAC Dayは第一次大戦のみならず、第二次世界大戦や、朝鮮戦争、ベトナム戦争、更には湾岸戦争など全ての戦争でなくなられた兵を偲ぶ日。
日本はニュージーランドとは交戦していないがオーストラリアへは多数に渡り攻撃した。最近上映されている「オーストラリア」（出演ニコールキッドマンら）では日本軍のダーウインへの空爆が描かれている。その他日本軍は同じく北部の都市のタウンズヒル、ダービー、ウィンダムなども空爆し、シドニーへは潜水艦攻撃を行った。
またオーストラリアのカウラやニュージーランドのフェザーストーンには日本兵の捕虜集収容所が存在していた。両収容所では「生きて虜囚の辱めを受けず」 という考え方からか脱走事件や暴動で多くの日本人が命を落した。映画「あの日、僕らの命はトイレットペーパーよりも軽かった」はカウラ捕虜収容所からの大脱走事件を描いたものであった（出演: 小泉孝太郎, 大泉洋, 加藤あい, 阿部サダヲ, 山崎努 ら）
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「来週の決算」
27（月） JR東日本、シャープ、京セラ、郵船、コマツ、クアルコム、
28（火） NTTドコモ、三菱重工、大和證券、ホンダ、新日鉄、USスチール、サンマイクロ、ファイザー
29（水） タイムワーナー、ムーディーズ、スターバックス、
30（木） 東電、JT、ソフトバンク、ANA、新日石、資生堂、伊藤忠、富士通、テレビ朝日、ケロッグ、ダウケミカル、エクソン、モトローラ、GM、P&G
1（金） USJ、ワシントンポスト、シェブロン
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「来週の焦点、米GDP、米・日・NZ・南ア政策金利」
27（月）アンザックデー、日 閣議、補正予算提出、財政演説、南ア休場（憲法記念日）、独GFK消費者信頼感、香港貿易収支、米 ダラス連銀製造業活動指数、主要国経済フォーラム（ワシントン）、トリシェ総裁講演
28（火）日 小売統計、中小企業判断、仏 消費者信頼感指数、独 CPI、米 消費者信頼感指数、ケースシラー住宅価格指数、米 リッチモンド連銀製造業指数
29（水）NZ 貿易収支、日 昭和の日、麻生首相訪中、英 GFK消費者信頼感指数、ユーロ圏マネーサプライ、消費者信頼感指数、南アCPI、スイス KOF先行指数、米 1QGDP速報値、個人消費速報値、FOMC
30（木）NZ 中銀政策金利、住宅建設許可、日 日銀会合、展望リポート、鉱工業生産、自動車生産、建設工事受注、住宅着工、平衡状況、仏 PPI、独 失業率、香港 財政収支、ユーロ圏CPI、失業率、南ア PPI、貿易収支、政策金利、加 GDP、米 失業保険、個人所得支出、PCE デフレーター、シカゴPMI、クライスラー・フィアット提携合意期限
1（金）メーデー、日 雇用統計、CPI、家計調査、米 ISM製造業、製造業受注、自動車販売
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「週末注目 、ゴーゴー名古屋＆ワシントン」
25日（土） IMF世銀総会
26日（日）名古屋市長選挙（http://www.hi-ho.ne.jp/bassan/gallery-flash/nagoya.swf）
民主党の河村さんは結構気にいっているが民主党内部であまり人気がないようだ。
「民主党が政権をとって私を大臣にするなら名古屋市長選に出ない」と河村さんが言った時に民主党は「どうぞ市長選に出てください」といったようだ。
1月は山形県知事選では民主党が勝ったが、小沢さんの秘書逮捕からは秋田、千葉と自民党が勝利。
日本経済で最強の名古屋地区、日本の貿易黒字の8割、9割を叩き出していた名古屋地区も不況となっている。不況下で選挙民は自民党を選ぶのか民主党か。
名古屋の歌はすばらしい
http://www.hi-ho.ne.jp/bassan/gallery-flash/nagoya.swf
名古屋はええで。 私は大阪人であり名古屋とはまったく関係がありません。
中京大学で外国為替の講義をするくらいで、中京大学の真央ちゃん、ミキちゃん、室伏さんに会うのを期待しています。
「異変のないドル円の休みの注文」
休日のドル円注文に異変なし
4月5日（日）はドル買い（100.00）や損切りの買い（100.50）があり翌日の101.43への原動力となった。
4月19日（日）はNY引けが99.20にもかかわらずドル売り（99.20）の注文が入り今週の下げの引き金となった。
休みの注文は平日よりも需給の出口調査の意が強い感じがする。需給の民意とも言える。
現在は上記2回と異なり、ドル円の注文状況は損切りを含めて何も偏りがない。
ポジションを引きずっていない。月曜はフレッシュにスタートできる。
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「来週は日本の指標もある」
米1QGDP、FOMC、NZ中銀＆南ア中銀金利もあるが日本もいろいろ出てくる。
28（火） 小売統計（予想-4.9％前年比）
30（木） 3月鉱工業生産（+0.5％前月比）
3月住宅着工（-22.4％前年比）
1（金）日 失業率 （4.6％）、有効求人倍率（0.55）
全国消費者物価コア（-0.2％前年比）
家計調査（-2.5％前年比）
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「日銀こそ今度は慎重に」
日銀白川総裁はNYで、日本がバブル崩壊後に何度か一時的な景気回復局面を経験したことを踏まえ「偽りの夜明け」を本当の夜明けと見誤ないように注意すべきと強調した。
それはまさしく日銀の2度の利上げだろう。そごうが破綻しながらも利上げをした速水総裁、2年前の2月に株下げのきっかけ（当時1万8千円）となった福井総裁の利上げだ。
福井総裁は常に足元減速、将来は景気回復する、またフォワードルッキングという言葉を再三再四使っていたが、結果は惨憺たるものであった。フォワードは真っ暗だった。
常に米国経済の落ち込みが読めなかったという弁解は速水総裁も福井総裁もしたがが、いずれも米国より日本経済が落ち込んでいる。
白川総裁はかなり現状を認識して最近は常に景気の大幅悪化を強調している。
今回ばかりは、本当にインフレで苦しむくらいになるまで利上げは口にすべきではないだろう。 世界で一番高い物価の日本は輸入規制をなくせばすぐにでも物価は下げられる。物価を下げる為の利上げなどまったく不要の国だろう。三度目の正直で利上げご法度にしてもらいたい。
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「スイス中銀は明快、スイス介入は対ユーロをを明言」
スイスの介入は対ユーロであることをスイス中銀は明言した。
デフレリスクがある限り、ユーロに対するスイスフランの上昇と戦う。
スイス中銀はデフレを全面的に回避する。2010年の成長率は若干マイナスもしくは横ばいとなる。最近は世界経済の減速は鈍化している。
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「明るいユーロの兆し」
今日は朝から英国の格下げの報道でポンドが下落し、ユーロも連れ安となった。ただその後はIFO景況指数を前に持ち直している。
昨日はユーロやスイスの明るい兆しが出た。
クレディ・スイスの第１四半期決算が黒字転換したことや、４月のユーロ圏の製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）が６カ月ぶりの高水準となったことによる。サービス業PMIも予想より改善した。
それではまもなくIFO。
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「ドル円は97.0の損切り執行で止まる」
ドル円の注文では97.50の損切りの売り執行の後は
97.0に損切りの大きい売りが入り執行された。これ以下も損切りの売りはあるが
小さいものだけとなる。現状は普通の売りも買いも細ってきた次第である。
朝方 厚かった98.10以上の売り手がどうなったかはわからない。
まだいるのか、彼らが売って下がったのか
「ポンド円注文、格下げ、GDP」
英テレグラフ紙が「ムーディースとS&PがAAAの英国格付けを見直している」と伝えたことからポンドが下落した。英テレグラフは私も見ているが、割とショッキングなニュースが東京オープンごろに流れてくることがある。
見直しの理由は財政出動で財政赤字がGDP比増大するからだ。
ただこれは世界各国が金利を下げていることと同様にどこの国も行っていることなので
英国だけの話ではない。米国も、既に最悪の財政赤字を出している日本もそうだ。
均して見るとどこの国も同じで為替の材料ではなくなるが、デイトレではニュースにこまめに反応してこまめにとっていくことが大事だろう。
現在の注文は142.40以下は買いが多くなっている。売りのほうが少ない。
股ご参考までに昨日の注文状況もどうぞご覧ください。今日はGDPの発表があります。項
「ポンド円注文」23日分（東京のお昼ごろ）
ユーロ円、豪ドル円、NZドル円、南アランド円ほど買いが多くない。
明日1QGDP（予想前期比-1.5％、前年比-3.8％）を控えているからか、また高額所得者に増税の報道が悲観されているか。ダーリング財務相の予算発言が悲観されているのだろうか。どこも似たり寄ったりと思うが
買いは141.0から140.00まで小から中。
売りは142.20から143へ小さい。損切りの売りが140.0に少々入っている
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「ユーロ円は注文通りの展開」
昨日は普段とは違ってユーロ円の買い注文が126円後半で多くなってきたとお伝えしたが
それに従ってユーロ円は上昇した。需給の流れであろう。
その他野村証券の外貨投信の設定が夕方にあったこと、ユーロ圏PMIがよかったこともある。ただ注文情報の異変は参考になる。
市場にユーロ円のショートが増えて買い意欲が高まっていたことを教えてくれる。
今日はまだ買いが多い。128.20からコンスタントにある。損切りの買いも129.0にある。
売りは128.80-129.0で中程度ある。
↓↓以下昨日の投稿分↓↓
「ユーロ円買い多し」4月23日お昼頃投稿分。
今日はECB理事会（金利決定なし）、明日はIFO景況指数や英国1QGDPがユーロ相場に影響しよう
朝方は127円半ばあたりまで上昇していたが現在は127を挟んでいる。
買いが126.80、126.50と大きい、それ以下も中程度の買いが並んでいる。
いつも動意がないというか、日本の個人のFXではあまり人気のないユーロ円に買い意欲が出ている。
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「ドル円注文」
昨日より売りの水準が下がってきている。まとまったものは98.10以上でコンスタントにある。買いは97.70以下で売りよりは少し少ないが、午前中は仲値のドル買いもあってバランスとれている
損切りの買いはなく、損切りの売りは97.50あたりに中程度ある、市場短期筋はややロング気味か。
ドル円は1月21日と3月19日の安値を結んだ長い上昇ラインを下に切るかどうか。5日線に続き、21日線も反転下落した。
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「外貨投信と仲値とロンドン」
昨日は外貨投信設定で仲値でドルを買った人もいたようだが
仲値は基本的には輸出入に使われる。外債（外貨投信）などでは、東京市場では外債市場が薄いのでやはりロンドン市場で外債を買う。従って為替のカバーも夕刻となったりロンドンフィキシングを利用したりする。ロンドンは世界一の債券（外債、ユーロ債）市場である。
（外貨投信の最近のスケジュール）
23日 野村日本ブランド株投資、 大和ロジャーズ国際コモディティ・ファンド
24日 岡三CTAマトリックスオープン
28日 三菱UFJ新興国債券ファンド
28日 三井住友中国関連株ファンド
30日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド
30日 中央三井ダウ・ジョーンズインデックスファンド、 ドイツAM
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「今日の焦点、英GDP、G-7」
今日のブログスペシャルは大山さんの新興国＆トラベル情報です
8 企業向けサービス価格指数、2月全産業活動指数、韓国1QGDP
10 仲値
15 仏3月消費支出
17 独4月IFO景況指数、英1QGDP、3月小売売上
21 米3月耐久財受注
23 米3月新築住宅販売
G-7、20、IMF世銀総会、ガイトナー長官会見
決算 JFE、リコー、野村HD、ゼロックス、フォード、グッドイヤータイヤー、3M
ボルボ、サムスン電子
起債 外貨投信 CTAマトリックスオープン（内外資産型、岡三アセットマネジメント）
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「ノーリターン政策、日本、ＮＹタイムズより」
NYタイムズでは一面で日本の外国人政策に批判の記事が出ていた。
職をを失った外国人労働者に出国手当を補助するが、もう日本で職探しで入国しないことを同意しなければならないということだ。
浜松での南米の労働者が政府から非人道的な処置を受けているという記事であった。詳しいことはわからないが本当だろうか
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「中国の肩の荷、中国その２」
スワン豪財務相は「豪州の景気後退は不可避」「失業率が二桁にならないという保証はない」と発言した後に
豪中銀（RBA）の最近の声明同様に
「中国経済については楽観的である」と付け加えた。
豪州政府、豪中銀ともに中国景気による影響は多大であることを認めている。
豪のゴールドラッシュが起きた時は日本人にはそうでもないが、中国人労働者にはかなり差別的な態度をとっていた豪が中国の需要を頼むようになってきた。
もちろんこれはNZもそうである。需要は中国にあり。またもう少し近い将来は需要はアフリカにありとなるだろう。米国や欧州など人種差別をしていたアフリカに頼ることとなる。
現状では世界経済は中国の肩にかかっている。
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「中国の憂鬱、ドル高は輸出に不利」
日本の本屋さんでドル暴落の本がたくさん並んでいるが昨年3月からドルインデックスは71から86へと20％以上上昇していてドルは頗る強い。でも事実を語るドル暴騰という見出しの本は一冊も売っていない。
ドル高自国通貨安で米国向けの輸出業者はどこの国でも潤っているはずだ。
ただ中国はそうではない。固定相場ではないが半固定相場、管理相場なので他の国ほどドル高の恩恵を受けていない。ユーロ圏や日本の輸出業者ほど為替相場のドル高の影響を受けず、日欧の輸出業者が自国通貨安で競争力が高まっても中国はそうではない。
固定相場政策をとればドル安には強いがドル高には弱くなる。
アルゼンチン通貨危機やアジア通貨危機の原因の一つは固定相場をとっていた時にドル高となり変動相場制をとる周辺国に対し輸出競争力が失われたことによる。固定相場も自国だけがとっていれば楽ではないことがある。
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「GWの注文に注目」
「休みの注文が教えてくれるもの」
土日やゴールデンウィークなどにも注文が入る。個人からヘッジファンド、輸出入、機関投資家など。休みにまでも何かあらば執行したい注文なので、本当に気持ちが入っている注文である。トレンドを作ったり、短期的な動きを示唆してくれる。
今月4月4日、5日の土日には100円の買い注文や損切りの買いが多かった。日銀短観の大幅悪化もあり熟慮した上での注文であった。その後、6日には101円43銭まで上伸した。一方4月18、19日には99円20銭以上の売りが入りその後97円まで下落した。
ゴールデンウィークにはどのような注文が入るのだろうか、興味津々であり相場への糸口となろう。
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「公的年金はこう動く」
4月には公的年金（＝年金積立金管理運用独立行政法人＝GPIF）の新規投資が行われるという情報があったが事実は以下の通りで4月に新規マネーを投資することはないようだ。回収はしていない。買いっ放しである。
| 平成19年度 | 億円 | 外貨投資配分 | 回収 |
| 4月 | ゼロ | 以下すべて | |
| 5月 | ゼロ | ゼロ | |
| 6月 | 641 | ||
| 7月 | ゼロ | ||
| 8月 | 601 | ||
| 9月 | 596 | ||
| 10月 | 601 | ||
| 11月 | ゼロ | ||
| 12月 | 1861 | ||
| 1月 | 3307 | ||
| 2月 | 521 | ||
| 3月 | 632 |
「NZ円注文」
27日に貿易収支、30日に政策金利決定がある。
買いがやや多い（12：50分現在）。
54.00から以下小さい買いが続く。売りと損切りはない。
今から久々に上京して
外為どっとコム社、外為アカデミ－で注文状況の見方の収録を行います。
夜はいつものように横浜で体を鍛えるか、ハマスタで広島戦を応援するか、
はたまた中華街でディナー＆ジャズか、ちょっとゆったり。
「豪ドル円注文」
ラッド首相、スワン財務相、スティーブンス中銀総裁すべてが景気後退を認めているので5月5日の利下げ予想が高まっている。インフレもターゲット内に収まってきている。
ただ年後半から来年にかけ景気回復する見通しも予測しているので、遠くは利上げも視野にいれるべきなのだろうか。
いずれにしても中国の影響が大きいと政府自ら認めている。68.70から買いが入っている。68.50からは大きい。
売りはない。損切りは売り買い両方ない。
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「南ア総選挙終了、ランド円注文」
選挙は無事終了したようだ。投票率は70％程度。
投票用紙が足りなくなったことはあったが、暴動や二重投票の不正はなかったようだ。
投票結果の集計には時間がかかるらしい。
ANCが過半数はとれるが安定多数の3分の2は難しい見方。
白人政権を打倒して以来の黒人を中心とした新しい民主主義が展開されるか。
選挙を上手く乗り切ってサッカーワールドカップ開催に繋がるのが最良の道。
大統領候補ズマ氏は収賄疑惑やレイプ疑惑もあっただけに今後も野党DAやANCから分離したCOPEの追及は厳しいだろう。
90歳を越えたマンデラ氏も無事投票を終えたが、ズマ氏はカリスマのマンデラ氏の支援が欲しいところである。
ランド円注文はいつものように充実している。買いは10.80から以下大きい。
損切りの売りは10.5に少々。
売りも11.10から大きいが11.20には損切りの大きな買いもある。地すべり的勝利ならこれが執行されるだろう。
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「ポンド円注文」
ユーロ円、豪ドル円、NZドル円、南アランド円ほど買いが多くない。
明日1QGDP（予想前期比-1.5％、前年比-3.8％）を控えているからか、また高額所得者に増税の報道が悲観されているか。ダーリング財務相の予算発言が悲観されているのだろうか。どこも似たり寄ったりと思うが
買いは141.0から140.00まで小から中。
売りは142.20から143へ小さい。損切りの売りが140.0に少々入っている。
「ユーロ円買い多し」
今日はECB理事会（金利決定なし）、明日はIFO景況指数や英国1QGDPがユーロ相場に影響しよう
朝方は127円半ばあたりまで上昇していたが現在は127を挟んでいる。
買いが126.80、126.50と大きい、それ以下も中程度の買いが並んでいる。
いつも動意がないというか、日本の個人のFXではあまり人気のないユーロ円に買い意欲が出ている。
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「ドル円注文」
早朝よりドル売りが増えてきた
98.25からが98.20からになってきた。その上も中くらいから大が続く。
買いは97.80から中くらいが続く。やや売りが多いところへ仲値のドル買いと外貨投信設定が対抗するが、投信は海外債券の購入があるので夕刻にずれこむ可能性あり。
損切りは売り買いなし
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「野村、野村、白川」
今日明日は野村が焦点
今日は野村AMの外貨投信の設定あり、明日は野村の決算7000億円の赤字
夜はNYでワシントンG-7前に日銀白川総裁が講演、日本人なら無反応だが素直な米国勢はどう反応するか
外貨投信は野村の他に大和も、他にスペイン開発公庫のサムライ債設定もあり
ただドル円注文は98.25から売りが入り始めている。仲値＋外貨投信 VS 売り注文
GOOD LUCK、
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「今日の焦点、外貨投信、決算」
今日のスペシャルは津田さんのオセアニア情報です。
8 対内対外証券売買
10 仲値、参院財政金融委員会
11 自動車生産輸出実績
15 スイス3月貿易収支
17 ユーロ圏2月経常収支、香港3月CPI、財務次官会見
21 加2月小売売上、米失業保険 ECB理事会
23 米3月中古住宅販売
決算 クアルコム、ペプシコ、アメックス、アマゾン、ハーシー、コノコフィリップ
マイクロソフト、フィアット、クレディスイス、サーブ
起債 野村投信日本ブランド株、大和ロジャーズ国際コモディティ、スペイン開発公庫サムライ債
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「1月の再来？野村外貨投信」
外貨投信のスケジュールを見ると結構、4月下旬は設定が多い。
2月、3月の円売りを招いた要因は貿易赤字だけでなく、外貨投信や外債投資の再開があった。特に1月末の野村證券の「ハイイールド国債」の外貨投信の影響は大きかった。
これが起爆剤となって2月の歴史的な大幅円安があった。
明日からは野村の「野村日本ブランド株投資」の設定があるそうだ。
その他、大和、三菱UFJなどの設定が続く、要はお金が集まるかどうか。
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「ジャンク債好調」
今年は1月から資源価格や景況感指数の上昇の兆しがあったが
それらに影響を受けやすいジャンク債も好調のようだ。ロイターによれば米ジャンク（投機的）等級債の年初来リターンが、1991年以来の高い水準に達している。世界的な金融危機が最悪期を脱したとの期待感から、リスクの高い債券への投資が戻りつつある。
メリルリンチによると、米ジャンク債の年初来のトータルリターンは12.5％と、他の主要な米債券のカテゴリーを大きく上回った。 景気回復の兆しは依然として一時的ではあるが、少なくとも落ち込みが緩和しつつあるとの期待感からジャンク債の需要は高まり、史上最悪のリターンとなった2008年から回復しつつある。
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「横並びの景気回復可能か」
いつもちょっと先走りばかりしている。実際走るのは遅いのだが。
殆どすべての国の景気見通しが1Q、2Qから秋は最悪で年後半から来年始めにかけて持ち直すということだ。週末のG-7でもそれが議題になるようだ。日本では公明党が2Qの景気回復の兆しとなるGDPが発表される8月に解散をすればいいいとの見通しを発表するなど、かなり織り込んできている。
中国も、米国も、ユーロ圏、オセアナニア、英国、昨日利下げをしたカナダも同じ見通しだ。
今日の話ではないがその通りになって株価が一様に戻せば、リスク選好で年後半はクロス円が上昇するのではないだろうか。
もちろん政府当局の見通しがいつも当たるなら、世界同時不況も予測できたのだが。その点は注意したい。
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「ユーロ圏の政府債務対GDP比」
今日はユーロ圏の政府債務対GDP比が公表される予定だ。
ユーロ参加の基準は
＊財政赤字のGDP比率が3％内にあること
＊政府債務総額がGDPの60％以内にあること
世界同時不況で欧州各国も財政出動を行っているのでこの基準が越えてしまうだろう。
その際は緊縮財政にならざるを得ない。
その意味では規律がない円が買われてしまう不思議な現象が起こるかもしれない。
豪やNZでは財政が赤字になっただけでかなり神経質になっている。
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「独財務相がG-7を欠席」
シュタインブリュック独財務相はワシントンG-7を欠席する。社会民主党
の会議へ出席の為。独は9月に総選挙。G-7へは財務次官が代理出席
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「工業資源安、穀物高」
昨日は白金、パラジウムが下げ、とうもろこし、大豆が上げた。
昨日はドルインデックス86.5下げ、ダウ7935.95上げ、原油48.57上げ、金882.9下げ、CRB218.31上げ、パラジウム221.0下げ、プラチナ1154.0下げ、銀11.99下げ、とうもろこし383.0上げ、大豆1033.0上げ
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「日本一のゴルフ町の価格下落」
私の住む東伊豆町はゴルフ日本一を宣言し、これまで全国津々浦々の市町村の挑戦を退けてきたが、そのホームグランドの稲取ゴルフクラブの会員権がまた値下がりしている。
36ホールで海を見ながら、池あり、水あり、林あり、森あり半島ありの面白いコースで春先はウグイスの鳴き声が癒してくれる。
現在市場は売り15万、買い2万まで下落している。現物よりも書き換え料が42万というのはFXから見ると垂涎の手数料だ。
別に稲取だけではなくどこのゴルフ場も激安となっているだろうが、不動産価格の私のベンチマークとして身近な稲取ゴルフクラブを追っている。
他の不動産ベンチマークでは横浜は紅葉坂の大型マンション工事が2年近く止まっているのを追っている。ここが工事再開なら日本の不動産も上昇するだろう。おそらく私が在籍していた東京銀行の元社宅だったと思う。
為替相場の相場観をつくるためにいろいろ数字を追っている。追いきれないがこれら不動産の価格ウォッチもその一つ。白金、パラジウム、とうもろこし、大豆など追いきれない。
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「南アランド注文、選挙直前」14時作成分
依然買いは10.80から10銭刻みで大きいものが続く。あれっ、昨夜は10.70台がついているのでのではないか、それでもまた買いが出てくる執拗さ。
売りは11.10から11.20は大きいが、同レベルに同じく大きな損切りの買いが入っている。
損切りの売りは10.50から少々。
さて
＊本日4月22日はいよいよ南アの総選挙である。前回2004年の選挙は民主化10周年にあたり、大勢の黒人層がANCに期待をして投票し、ANCは3分の２以上の安定多数を獲得した。しかし昨年ANCの反ズマ派が分離してCOPE（国民会議）を設立している。COPEは、現在のANCよりも発足当時のANC路線を引き継いでいると主張している。ANCは安定多数の獲得は難しいので選挙後他党を連立する見込みである。
また様々な収賄疑惑が残るANCズマ議長は大統領に任命される予定だが、いまだDAなど野党の追及姿勢は弱まらない。ズマ議長は黒人貧困層に人気があるだけに選挙後も混乱は続くだろう。
2004年選挙の議席数（合計400議席）
1 ANC(African National Congress)： 279
2 DA(Democratic Alliance)： 50
3 IFP(Inkatha Freedom Party)： 28
「お昼のドル円注文」
朝は昨日売り遅れた輸出の売りや、個人の98円後半の売りが増えて下押ししたが
現在は98.05から買いが出始め、98.0や97.80は買いが大きい。
損切りはあまり入っていないのはご自分で見ているのか、大きなポジションがないからだろうか。
「NZ円注文」
月曜日の下落を昨日はNY株の戻しで上げたが
今朝はNY時間外の株も下落し、NZイングリッシュ財務相の「政策の変更がなければ2013年に負債が2倍になっるだろう」「経済は6期連続の景気後退となる」「財政状況は疑いなく悪化している」の発言もNZの下げを誘った。
もちろん日本の財政赤字に比べれば健全そのものだが、日本人は自分の国はそっちのけでNZを売る時がある。ただ売られた側のNZより困るのは資産を持つ日本なのだが。
NZ円は4月14日、16日を結んだ下げトレンドの下にいる。またNZ政策金利は30日に決定される。
本邦の注文は限られている。
54.50、54.00の買いが少々だけ。
売りはない。損切りは売り買いなし。.
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「豪ドル円注文」
豪の1QCPIが予想より低下して豪ドルドルが売られている。ドル円は朝方から98円後半に売注文が入り押し下げた。NY時間外や日経平均の下げも豪ドル円の下げを招いている。CPIなどについては津田さんの11時23分の記事をどうぞご覧ください。
現在は買いは69.40以下に少しずつ69.0が大きい。
損切りの売りも少し入っていて69.30と69.00.
普通の売りは69.70からこれも少々。
移動平均線は5日が下げ、21日も上昇から横ばいへ。200日線は強かった（現在72.51）。
2月2日と3月12日の安値を結んだ上昇ラインと4月14日からの下降ラインの三角の中にいる。
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「ポンド円注文」
月曜下がったものが火曜日戻したが、まだどの通貨ペアも下降トレンドラインを上回るほどは上昇せず。反落している。NY株は上げたが日経弱く、時間外NY株も下げているので
クロス円も弱い。英国は週末ア小売売上と1QGDPを見てから5月7日にECBと同時に政策金利決定を行う。
昨日は3月12日と30日の高値を結んだ上昇トレンドラインに接したところ141.46で跳ね返された。
5日移動平均線はまだ下向きであり重い。
現在買いは143.0と142.0が大きい。
売りは145にならないと出てこないようだ。損切りも売り買い目だったものはない。
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「貿易統計まとめ、28年ぶり赤字＝2008年度」
ちょっとびっくりした。予想が-2570億円の赤字というところがあったらしく結果は黒字100億円だから円買いになったいう報道があった。貿易収支の予想は難しくあたるのがおかしいくらいなものでロイターの平均では50億円の赤字で1580億円の赤字から6249億円の黒字予想まであった。需要なのは貿易収支のトレンド。
3月分は昨年3月から貿易黒字が99％減少したこと。約1兆円の減少。うち輸出が45.6％減少＝3.5兆円減少、輸入が36.7％減少＝2.4兆円減少であったこと。
自動車の輸出が70％減少であったことで、外需依存の日本経済にはたまったものではないということ。トヨタの輸出の売上70％減少ならやってられない。
また2008年度（2008年4月から2009年3月）では7253億円の赤字でこれは28年振りの赤字化。
長期的には貿易収支が為替相場を決めることはどこの国でも疑いのないことなのでトレンドとしての貿易収支を今後も追っていきたい。
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「ユーロ円注文、明日から投信設定」
明日から日本の証券会社の外貨投信設定が多くなると聞いている。
さてユーロ円は珍しく注文が多い
買いは127.30から大きい。
損切りの買いも128.30に中程度のものが入っている。
売りは少ないが128.20、損切りの売りは127.20に小さいもの。
やや買い人気がある。ECB理事会は5月7日。G－７ではユーロ圏経済の底打ちを議論するとの報道もあった。
ただドイツのシュタインブリュック財務相は欠席で財務次官が代理出席する。
秋の総選挙に備えるためとか。
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「ドル円注文」
昨日は、保守的な日本の実需は97円ではドルを売らなかったが
今朝は98.80から少々、99以上からは中くらいの売りがある。
損切りは売り買いなし。
買いは98.50から中くらいのものが続く。ややガチガチ。
明日からは外貨投信の設定が相次ぐと聞いている。
まもなく3月貿易統計。収支とともに最近大幅減少している
輸出金額、輸入金額にも注目したい。世界位一となった中国の自動車販売の恩恵はあるのだろうか。
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「今日の焦点、貿易統計、南ア選挙、米企業決算」
今日のスペシャルは水谷さんの金利＆欧州情報です。
8 3月貿易統計
9 上海モーターショー
10 仲値、全国財務局長会議
豪1QCPI
14 3月全国スーパー売上
17 BOE議事録、3月失業率、失業保険、マネーサプライ
南ア総選挙
20 MBA住宅ローン申請指数
21 加3月景気先行指数
22 IMF世界経済見通し
23 米2月住宅価格指数
24 ダーリング英財務相予算提出
ユーロ圏政府債務対GDP比公表
決算 アップル、マクドナルド、ボーイング、ウェルズファーゴ、 AT＆T、モルガンスタンレー、イーベイ、グラマン、ザイリンク
起債 特になし
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「景気対策とNTTドコモ」 ボヤキ
ムーバがなくなること、メールが1日100通以上来ること、ブログ用の写真ととりまくるので電池がすぐなくなる。
もう一台フォーマを購入した。もちろんムーバとドコモの違いもわからない。
フォーマの使い方もわからない。
綺麗なドコモのおねいさんが説明してくれたがよくわからない。
さらに最後に料金プランを話してくれたが何のことかさっぱり。ただよくこれだけ複雑な操作や料金プランをよく覚えていることに感心し、「すごいね、よく覚えましたね、じゃあ適当にいいと思ったのでやっといてください」といった。
日本の景気対策もエコプランとかがあるようで割引の効くものと効かないものがあるそうだ。景気対策だけでなく、毎年変わる税金とか年金の計算とか、複雑すぎてわからない。
それも毎年改定しさらに複雑にするようだ。毎日高速にのっているが、ETCの声はいつも割引金額が違っているような気がする。
複雑を望む公務員についていけない私のような庶民。まったく関係ないが入試制度など毎年趣味のように変えているのではないだろうか。
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「南ア総選挙は明日」
明日4月22日はいよいよ総選挙である。前回2004年の選挙は民主化10周年にあたり、大勢の黒人層がANCに期待をして投票し、ANCは3分の２以上の安定多数を獲得した。しかし昨年ANCの反ズマ派が分離してCOPE（国民会議）を設立している。COPEは、現在のANCよりも発足当時のANC路線を引き継いでいると主張している。ANCは安定多数の獲得は難しいので選挙後他党を連立する見込みである。
また様々な収賄疑惑が残るANCズマ議長は大統領に任命される予定だが、いまだDAなど野党の追及姿勢は弱まらない。ズマ議長は黒人貧困層に人気があるだけに選挙後も混乱は続くだろう。
2004年選挙の議席数（合計400議席）
1 ANC(African National Congress)： 279
2 DA(Democratic Alliance)： 50
3 IFP(Inkatha Freedom Party)： 28
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「8.3％成長、中国社会科学院」
1Qが6.1％成長となり、中国政府も成長見通しを下方修正するかと思っていたら中国社会科学院はなんと8.3％成長見通しを掲げた。
CHINA PRESSによれば
4月20日、中国社会科学院は、2009年のGDP成長率は8.3％前後となる予測を明らかにしている。 そのほかに、2009年社会消費財小売総額の実質成長率は14％、都市部住民の可処分所得増加は7.5％増加、農村部住民においては6.3％増加、前年度を下回る増加率と予測された。
竜河さん、大丈夫でしょうか。
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「うるさい、ブル－ムバーグで臨場感」
ブルームバーグ英語放送はつけっぱなしにしている。本当にうるさい。
日本人と違って、一つ一つの指標や株価のアップ＆ダウンに大声で叫び伝えてくれる。
これは結構警鐘となって市場を注視させてくれる。よくこれだけ興奮して伝えられるものかと思ってしまうが、大切な情報源である。
極東の英語版はやはり静かである。アジアでは何も起きないからでもあるが、欧州からNYへ移るに連れて騒々しくなってくる。騒々しいのがディーリングルームだから臨場感がある。IMMやNYBOT、NY証券取引所からのナマ放送も多いあるので場の雰囲気がわかる。キャスターがディーラー間でもみくちゃになって話している時もある。
その他CNNとBBCも聞いているが、常に金融を伝えてくれるわけではないのでやはりブルームバーグに変えてしまう。
ただCNNやBBCは各国の政治や民事、最近では南アの選挙直前情報なども伝えてくれるのでそれなりに重宝している。
金融放送はうるさくないと価値がない。
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「危うしオリンピック＆ラグビーW杯」
ロンドンオリンピックは資金難に陥り360億円をEIB（欧州投資銀行）から融資を受ける。
EIBは豪ドルやNZドル、南アランドでの売り出し債の起債を行う日本の個人投資家にはおなじみの資金調達者。日本の個人マネーがロンドンオリンピックに貢献されるかもしれない。
またオーストラリアは15年か19年ノラグビーワールドカップに必要な1億4千万ドルの保証金が用意できないので招致を中止することを決定した。
無理にやることはない。
日本の企業スポーツも廃止される報道も多いが、スポーツはまずは楽しむことでお金儲けではないから不況時には致し方ないことだろう。
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「侍ジャパン大丈夫か、トヨタ、JAL、日立」
公明党の北側氏が日本も2QGDPが発表される頃は景気底打ちとなっているので選挙があるかもしれないと発言していた。
最近、結構世界中で秋に底打ち、年末から来年2010年にかけて景気回復するという見方が一般的となっている。日銀白川総裁もまた先行き景気回復発言もやっているようだ。在庫を減らせるところまで減らしてしまえば自然を回復するということだろう。
ただ先行き楽観は数年前の福井さんの利上げ時から聞いているが先行きが来たことがない。
民主党の政権交代のように今まで何度も何度も失敗している利上げなので、本当にインフレの悲鳴が出るまで利上げはしないほうがいいだろう。日本は利上げをする最後の国だろう。 英語で言えば THE LAST COUNTRY TO RAISE INTEREST RATEとかいうやつだろう。決して上げない国と訳すのだろう。
JALや日立が民間ではなく公的資金に頼る時代。日本の民間金融機関も外貨調達は政府の外貨準備に頼る時代なのでまだまだ油断が出来ない。トヨタ、JAL、日立という侍ジャパンのような日本代表が資金調達に苦しむならそれ以外の企業はどうなっているのだろうと心配してしまう。
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「米問題株下げ、資源も下げ」
昨日の問題株や資源の動きは以下の通り。
GM1.66（-0.2）、フォード3.69（-0.31）、シティ2.94（-0.71）
ドルインデックス86.7上げ、ダウ7841.97下げ、原油48.21下げ、金885.0上げ、CRB217.11下げ、パラジウム222.0下げ、プラチナ1160.下げ、銀12.06上げ、とうもろこし378.8下げ、大豆1011.5下げ（NYBOTより）
株価はBOAは好決算であったが不良債権増が焦点とされて下落。またシティの１株当たりの損失が従来予想より拡大するとの見方が広がったことも影響した。
プラチナは下落。ＧＭの破産法適用の可能性が高まりが需要減退観測を呼ぶ。穀物はも大幅下落。中国需要に支えられてきたが引けに売りこまれた。
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「まだまだ車は必要、中国」
上海モーターショーは1500社が参加、東京モーターショーに出展しない米自動車も出展する。
「汽車下郷」（農村部の方が車を購入する時に政府の補助が出る）という内需拡大策も効いている。
NHKTVでは200戸たらずの中国農村部ではまだ20台くらいしか車を保有していないこよを報道していた。私は横浜の農業地帯に住んでいるが、市街化調整区域ということで公共交通機関はなく、農家一戸で3台から5台保有している。
中国はさらに広大で交通不便なのでまだまだ車の需要が出てくるだろう。
ということで冴えなかった昨日の世界株式市場であったが中国本土市場は2％以上の上昇を見せた（今日は前場で1％下落＝日本は3％下落）。
別に日本の内需拡大策が悪いわけでははないが成長途上の中国の内需は強い。
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「南アランド円注文」
いよいよ明日は南ア総選挙である。最大与党ANCが一部分裂（COPE）し、また疑惑の総合商社かつ貧困層に絶大な人気のあるズマ氏がおそらく大統領に選出される。
29日のインフレターゲットを越える3月CPI発表後の30日に政策金利決定がある。現在9.5％。インフレが将来下がるだろうということで利下げを行う見通し。
注文は珍しく10.9に大きな損切りの買いが入っている。普通の買いは10.70から10銭刻みで大きなものがある。
売りは11.10が大きくその上もまずまず。
損切りの売りは10.5に中程度。
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「NZ円注文」
何もなくなってきた。敢えて言えば53.50に少々。
売りも買いも、損切りも小さいものが並ぶ。
先週は2月小売売上が発表され予想の-0.5%より改善した+0.2%となった。1QCPIは予想通りの前期比+0.3%、前年比+3.0%となった。小売売上は自動車を除くと-0.1%であまり好感されなかった。
NZ中銀政策金利は4月30日。
上述の1QCPIであるが前年比+3％はインフレターゲットの上限である。今までは上限を超えていた。昨年9月は18年来の高さで+5.1%であったが、現在の見通しは今年9月に1％を割り、年末に2％に戻るということ。それで今月30日も今のところ0.5%の利下げ予想となっている。
わざわざOECD（下記）に今頃言われなくとも、以前からの一般的な見方だ。
ただ今回のCPIではやはり食品価格の上昇が大きい。アルコール、たばこ、自動車が上昇、輸送費、ディーゼルが下落している。
年末にはリッセションが終わり利上げに向かう見方が多い。ということは秋まで下げて冬には上げるという慌しいものになる。利下げで売って利上げで買うという忙しさになる。
そうならずっと買っておいてもいいのではないかということも最近の買い要因ではないだろうか。
OECDが「NZは今年いっぱいはリセッション、NZ中銀は一段の利下げ余地があるので政策金利を2％にすべきだ。さらなる財政刺激策は回避すべきだ」
OECDやIMFのエコノミストの情報はオーソドックスでかつ過去のもので日米欧の通貨にはあまり影響はないが、情報に乏しい通貨ではかなり反応する。S&Pの格付けやゴールドマンサックスなどの民間金融機関も見通しでも右往左往してしまう。中味は現地のエコノミストが想定するものと変わりがない。
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「豪ドル円注文」
まもなく豪中銀スティーブンス総裁の講演がある。
既にラッド首相やスワン財務相が景気の大幅減速を語っている。中銀と政府にはそれほど齟齬はないだろう。
講演前で注文は細っている。
68.90と69.0に小さな売り、損切りの買いが69.0に中程度、それ以上に小さな損切りがある。
買いは68.60に小さなものがある。
5月5日のこどもの日にはRBA政策金利.発表がある
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「ポンド円注文」
142.0に買いが大きい。売りは143.0から少しずつだけ。
損切りには売り買い小さいものがあるが偏りはない。
英デービス貿易相のポンド安は輸出企業にとって有益と語ったことが下落の原因である。
通貨安は輸出業者にとって有益とは当たり前のことであるが（通貨高は輸入業者に有益）。
ポンドは今まで強調推移してきたユーロやスイスにまで下落した。
英国は今日3月CPIが発表される。予想は前年比＋2.9％と、11ヶ月ぶりに1～3％のインフレ目標内に戻る。明日は失業率とBOE議事録、24日は小売売上とGDPと重要指標が続く。
3月11日と30日を結んだ上昇ラインを下に切っている。
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「ユーロ円注文」
朝方は東京の下がったら売らない修正と仲値の外貨需要で127.29まで上昇した。
売りは127.40と127.50が残っているが小さい。買いは126.0まで下がらないと出てこない。
損切りの売りが126.60から、126.30や126.0は中程度で、まだロングの調整がある。
損切りの買いはない。
今日は独 PPI、独＆ユーロ圏 ZEW景況感調査、パパデモスECB専務理事証言などがある。
南ドイツ新聞では「独政府は09年の成長見通しをマイナス5％へ引き下げる見通し」と報道している。
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「ドル円注文」
週末にまで置かれていたの99.20の売りが効いたようだ。
4月5日（日）は休みなのに100円の買いや、100.50の損切りが置かれその後101.43まで上昇したが、週末の注文も手ががりとなりそうだ。
本当に心底買いたいあるいは売りたいという気持ちが週末まで注文を置くことになるのだろう。
さて今朝は98.30から売りが入っていたが、NYの流れを受け、また仲値のドル買いもないのでドルが売られ下落したので売りレベルも下がり97.95に中、98.15-20にも中程度が入っている。もちろん昨日の99.70のような大きな売りはまだ入っていない。
買いは97.50が大きい。97.70からは小さいものだけ。
損切りの売りは97.50に小さいもの。損切りの買いはないということはまだロングが多いということ。
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「通貨切下げ競争、日本が天国らしい」
通貨切り下げ競争の様相。ロートスイス中銀総裁はデフレ圧力が続けばスイス売り介入も。トリシェ総裁は発足時のレベル1.16と比べればユーロは強い。英デービス貿易相はポンド安が輸出に貢献（当然だが）と発言した。
その対価として円が買われるのも大いに疑問だが、海外は円が「SAFE HEAVEN」（セーフヘブン、ヘブンにセイフまで付け加えている極上の評価）となっていると報道。
日本は政策金利もこれ以上下げられないので、NZ中銀、RBA、ECBなどの利下げ思惑で対価として買われたり、二桁マイナス成長の最悪の1QGDPも他国より遅く発表されるので時間差で買われているのだろう。
また円高不況を経てから円安に持っていっても為替ディーラーにとってはのいいのだが弊害はさらに大きくなるだろう。政府は株屋、為替屋と批判するが政策はそれぞれのデイトレーダーを喜ばせる政策（無策）をとってくれる。
1月21日と3月19日の安値を結んだ上昇ラインに近いところに位置しているのは気をつけたい。
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「今日の焦点、RBA、ZEW、ガイトナー」
今日のブログスペシャルは竜河さんの中国＆世界投資情報です。
7 豪、石炭先物取引開始
9 衆院財務金融委員会
10 仲値、豪中銀議事録
12 スティーブンス豪中銀総裁講演
13 経済同友会幹事会見
15 独3月PPI、全銀協会長会見
17 英3月CPI、小売物価指数、スウェーデン中銀金利
18 独＆ユーロ圏ZEW景況感調査
19 パパデモスECB専務理事講演
20 米チェーンストア売上
21 加2月卸売売上、レッドブック小売売上
22 加中銀政策金利
23 カンザスシティ連銀総裁講演、ガイトナー長官議会証言
決算 ユナイテッドテクノロジー、メルク、デュポン、キャタピラー、コカコーラ
BONY、NYT、ノザントラスト、ステートストリート、ヤフー、ロッキード
起債 特になし
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「インフレターゲット整理」
4月30日にNZと南ア、5月5日に豪の政策金利決定があるので
インフレターゲットと現状を整理した
NZ 1-3％ 現状3％
豪 2-3％ 水曜1QCPI 予想前年同期比+2.8％
南ア 3-6％ CPI8.6％
他の国のインフレ目安は以下の通り
ユーロ 2％
スイス 2％
カナダ 2％で±1％に収める
イギリス 2％±1.0%
スウェーデン １-３％
フィンランド 2％
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「白川総裁NYで本音」
週末のワシントンG-7の前に23日に日銀白川総裁はNYで講演する。日本人は外人の前では結構本音をしゃべる気がする。外銀の時に海外の本店幹部やエコノミストが来日して財務省や日銀へ連れて行くと結構特ダネ情報をしゃべってくれる。また外国人も日銀総裁の言うことは素直に受け入れるので、日本では「景気が大幅悪化している」と発言しても市場は無反応だがNYで同じことを言えば大きく動くかもしれない。
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「中国の逆襲、米国を病人扱い」
米国の為替報告書やG-7などでは中国、日本やアジアの為替相場が対象となり操作しているとか、もっと通貨高にしろとか一方的にに言われる。時々は人民元と指摘したり、名指しせずぼんやりと指摘する。
中国が言い返した。（ロイターより）、いやついに病人扱い。
中国の温家宝首相はアジア・フォーラムで、国際機軸通貨国が講じる経済政策は、多様化した国際金融システムを構築する一環でより綿密な監視が必要と指摘した。 温首相は、ドルを名指しなかったものの、最近数カ月、米ドル資産投資の安全性に懸念を示している。
温首相は、フォーラム開幕の講演で「われわれは主要準備通貨国の経済政策に対する監視を強化し、多様化した国際通貨システムの構築を推し進めるべきだ」と述べた。 人民銀行の周総裁は、基軸通貨としての米ドルへの依存を減らし国際通貨基金（ＩＭＦ）特別引き出し権（ＳＤＲ）の活用を提案したことについて、金融危機の根幹的原因、将来再発を防ぐための長期的対策についての考えを示しており、金融システムに短期的に抜本的改革が必要とは言っていないと説明。 「病人の治療のようなものだ。まず必要なのは診断。その次に治療だ」とし、「しかし、今はすべての医者が同じ診断を下しているわけでない。金融危機の根源について、各国のコンセンサスはできていないようだ」と述べた。
（ 私の意見）
米国は世界中でドルで貿易を行えるので米国は一種の固定相場である。中国がSDRという別のものを基軸にして公平性を保ちたい気持ちはよくわかるが、結構面倒。ドルかユーロに統一意すれば、いや人民元でも円でもなんでもいいが、共通通貨をつくるべきだろう。
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「3月貿易統計」
22日（水）に日本の3月貿易統計が発表される。今年1月まで6ヶ月連続赤字。2月は820億円の黒字であったが前年2月の9630億円の黒字からは8810億円と大幅減少している。08年3月は1兆1090億円の黒字であった。09年3月の予想はロイターによれば50億円の赤字が中央値であり6249億円の黒字から1580億円の赤字まで幅広い。貿易統計を予測するのはエコノミストにとっても難しい予想なのだろう。
| 日本 | |
| 2008年 | 10億円 |
| 1月 | -90 |
| 2月 | 963 |
| 3月 | 1109 |
| 4月 | 475 |
| 5月 | 362 |
| 6月 | 122 |
| 7月 | 82 |
| 8月 | -332 |
| 9月 | -88 |
| 10月 | -64 |
| 11月 | -225 |
| 12月 | -322 |
| 2009年 | |
| 1月 | -957 |
| 2月 | 82 |
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「1QGDP合戦、今週は英国」
金曜には英国の1QGDPが発表される。予想は前期比-1.5％、前年比は-3.4％である。4月はここまで5月7日のECB理事会で利下げや量的緩和が行われる思惑でユーロが売られポンドが買われてきたが英1QGDP発表前はその動きも一服するだろう
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「中国SWFのニュース」
今日の早朝は中国のSWFの外貨投資のニュースがあり、早朝シドニーでは若干豪ドルやNZドルがNY終値から上昇した。東京がオープンした後はユーロの下落もあり連れ安となった。
豪の新聞で中国の年金ファンドが外貨投資を開始し、その中には豪の資源産業も含まれているということだ。
WSJにも中国CIC（CHINA INVESTMENT CORP）が今年は昨年は行わなかった欧州向けの投資を始めるということだ。
豪は今週は津田さんのリポートのようにPPI、CPI、RBA議事録、RBA総裁の講演がある。
ユーロはトリシェ総裁が東京で利下げや量的緩和を示唆したので今日は弱いが、中国の話は長期的な話だろう。
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「豪週間ですね、津田さん」
5月5日のこどもの日のRBA政策金利を前に
今週は今日がPPI（結果-0.4％、+4.0％、予想+0.6％、+4.9％、前期比、前年比）
明日がRBA理事会議事録とスティーブンス総裁の講演
水曜日がCPI（予想＝前期比+0.5％、前年比+2.8％）ですね
CPIがインフレターゲットの2-3％に入ればまた利下げでしょうか？
でもその前にNZの政策金利決定が4月30日ですね
南アも30日です。
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「第一四半期GDP合戦を前に」
米国、カナダ、日本は前期比年率、その他は前年同期比
| GDP | 4Q | 1Q | 1Q予想 |
| 米国 | -6.30% | ||
| ユーロ圏 | -1.60% | ||
| 独 | -1.70% | ||
| 英 | -2.00% | ||
| 豪 | 0.30% | ||
| NZ | -1.90% | ||
| 南ア | 1.00% | ||
| 日本 | -12.10% | -12.70% | |
| 中国 | 6.80% | 6.10% | |
| カナダ | -3.40% |
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「ランド円注文、選挙直前」 午後2時すぎ作成分なのでその後大きな異変があった時はその点ご考慮お願いします
充実の注文、それはランド円。
朝方11円はちょっと割ったと思ったが、11.00より買いが入っている。
10銭刻みで大きい買いが入っている。5銭の台も少々入っている。損切りの売りは10.50だけで先週のようなやや大きめの損切りはない。
売りは11.20から中程度のものがある。依然買いが多い。
今週、来週は南ア週間である。22日に総選挙でいろいろ問題多きかつ愛されるズマ氏が大統領となるかどうか。最大与党のANCが過半数からどれだけ票を伸ばせるか。
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「太陽のタマゴ 高値更新」
太陽のタマゴ 2個7万 宮崎市場
2個20万 大田市場 （中華街台湾マンゴー1個800円くらい、も旨い）
私が宮崎で食べたのは2個4000円でした
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「NZ円注文＆他市況」
ドル円の下げに歯止めがかかったのは98.60-80の買い注文と中国株の上昇だろう。
日経平均も中国株の上げで前場の下げからやや取り戻している。
先週も中国GDP前は300円近く日経平均が上昇し、予想より弱い数字が出た時ははほぼゼロまで下落した。中国株はそれほど反応しなかった。日経平均というより中経平均のようだ。
ということでNZ円も55.80近辺で下げ止まった。
現在の注文は買いがやや多い。55.80、55.50、55.00に中程度、その間は小さい買いがある。
売りはない。損切りの買いもないが、損切りの売りが55.50と55.00に少々ある。
今週は豪週間だが、来週はNZは政策金利を始め貿易収支、NBNZ企業信頼感指数、住宅建設許可などがある。
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「豪ドル円注文、豪ドル週間」
今週はPPI、RBA議事録、総裁講演、CPIと続く
買いは70.70から中くらい、70.50が大きい。先週も70.50以下が大きかった日があった。15日か。
売りは72.0にかなり大きいものがあった。
近くは71.20、71.50で中程度のみ。損切り目だったものなし
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「ポンド円注文状況」
今週は明日はCPI、金曜に1QGDPの発表がある。
ドル円は98.70-80にかなり買いが入っていたがまだ同レベルにいる。
ポンドドルは一連のトリシェ総裁の発言でユーロが下落するのを見て連れ安。ポンド円も円高方向へ。
買いは145.0に大きい、ただその下はそれほど大きくはなく、小さい買い注文が続く
売りはちょっと遠くになてしまったが146.40から147以上にならないと大きいものは出てこない。損切りの売りは145.0に少々。
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「ユーロ円注文状況」
トリシェ総裁が来日していたため、各メディアがそれぞれインタビューを行い、0.25％の利下げや非伝統的措置についての示唆を受けユーロが売られた。
東洋では欧州にしろ米国にしろ海外のニュースについては素直に反応するのでユーロが売られた。日本のニュースにはなかなか素直には反応しないのだが。
現在は奇妙な注文状況となっている。
買いは128.0が大きいのだが、その金額の半分くらいが損切りの売り、また127.80にも損切りの売りが入っている。また127.80から少し買いも入っている。
先週から売っている人の利食いの買いと中期的な買いポジションメイクがる一方、デイトレロングの人の損切りの売りか。
ただ下がりながらも売り注文は殆どないのも奇妙。
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「ストレステストの結果公表方法について意見対立」
ブルームバーグによれば米財務省と金融当局は、19の米金融機関に対するストレステストの結果公表の仕方について意見が対立している。一部の当局者は、比較的財務基盤の弱い金融機関が悪影響を受けることを懸念している。
ストレステストの期は5月4日である。 こうした足並みの乱れは、ガイトナー財務長官にとってすべての状況が不利に働く可能性を浮き彫りにしている。すべての金融機関が
健全性審査を通過すれば、審査の信頼性が疑問視される。一方、一部の銀行が不合格となり、政府の追加資本や監督受け入れを余儀なくされれば、投資家や顧客から罰せられる恐れがある。
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「ドル円注文」
休み明けゴトビでちょっとドルが上がっている。休み中は99.20に売りが入っていたが執行。
全体的にはややドル売りが多いが、朝は実需ではドル買いが多いので持ち上げられている。
売りは99.70が大きい。99.40-99.65は中程度が10銭刻み。
買いは99.10、99.00が中程度、98.70も大きい。
損切りは入っていないのでポジションは軽いだろう。
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「今日の焦点」
今日のブログスペシャルはかかしさんの日本株情報です。
9 信託大会 与謝野大臣、白川総裁挨拶
10 仲値、豪1QPPI
14 2月景気動向指数改定値
15 鉄鋼生産、コンビニ売上
17 香港3月失業率、財務次官会見
23 米3月景気先行指数
1 シカゴ連銀総裁講演、バーナンキ議長挨拶
決算 イーライリリー、BOA、IBM、テキサスインスツルメンツ
起債 特になし
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「豪ドルNZドルテクニカル」
両国の政策金利の思惑やスケジュールでアップダウンしている。
4月は7日の豪中銀（RBA）政策金利決定まで1.20台へ下げた。RBA金利決定後は焦点が
NZ政策金利に移り、利下げ思惑があるので豪ドルNZドル相場は上昇中で一目雲の上に頭を出した。
4月30日のNZ政策金利決定後は5月5日に再びRBAの政策金利決定がある。
両国ともマイナス成長だが食品価格が上昇、住宅投資が回復しつつある。また両国とも中国景気に大きく左右される。RBAの声明には中国経済に言及するようになった。
先週は温家宝首相が農産物の輸入先であるNZを訪問している。
現在フィージーは軍事政権が総選挙を拒否するなど混乱しているが、それは対立するNZにはネガティブな材料となる。
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「ユーロスイステクニカル、中銀対移動平均線」
伝家の宝刀3月12日のスイス売りユーロ買い介入は1ヶ月以上たってもまだ効果がある。1回限りの介入でも効果がある。
先週金曜日はロート中銀総裁も再度、スイス上昇の際は売り介入するｋとを示唆し1.50を割りかかった相場を1.52へ戻した。
ユーロはユーロで利下げ余地があると当局が大合唱している。トリシェ総裁は現在のレベルは発足時と比べて安くないとしている。
チャートでは徐々に下落しているが、いつ何時中銀介入が出るかわからないのでショートの恐怖感があるのだろう。ただそれは誰もが思うところだろう。移動平均線は中銀に反し５、21、90、200日と下向いている
ボリンジャーバンドはかなり狭くなっているが、ロート中銀総裁発言前は下限にいたが中位まで引き上げられた。政治相場とも言える。小さな市場だけに中銀が思うままに出来る。
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「ユーロポンドテクニカル」
ECBが利下げ示唆、BOEは利下げ打ち止めかつ少しは強い指標も出て今月は0.92台から0.88台まで下落（ユーロ安ポンド高）となった。
ECB理事会は5月7日だが今週は24日の英国GDPの発表もあり先週末は0.88台で小康となった。
ちょっと行き過ぎたかボリンジャーバンドの下限を抜けて止まっている。
5日、21日線は依然下向き、90日線は下落続きで上昇が横ばいとなってきた。200日線は0.85台。4月は殆どが陰線である。3月27日と4月14日の高値を結んだ下降トレンドの上抜けには注意したいが何か材料も出ているだろう。
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「ランド円テクニカル」
ドル円とともにスポットが200日移動平均線の上に位置する強さがある。
11円台にしぶとく絡んでいる。ドル円の円高で5日線は横ばいに、21日、90日は上昇。200日線まで上昇に転じればさらに安定しよう。
今週は総選挙、来週は政策金利とビッグイベントが控えている。ボリンジャーバンドでは上位にはりついている。注文状況では常に買いが多い通貨ペアだ。
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「ドルランドテクニカル」
1ドル＝9.0割れで引けるようになった。22日の選挙直前、また利下げ思惑のある30日の中銀政策金利決定があるがランドは強い。マイナス成長だがそれはどこの国も同じで材料にはならない。工業資源の上昇や失業率の改善という好材料もある。利下げしてもまだ高金利であるし、CPIは意外と低下していないことも買い材料になっているのだろう。
やや一目の雲の下限から乖離しすぎている懸念はある。先週金曜は逆カブセ的な陽線にもなっている。ボリンジャーバンドでは下限にいるがまだバンドは下に拡大中で、下限を抜けている行き過ぎ感はない。
5日、21日、90日線は下向いている。スポtット、5日、21日線は200日線を下抜いているランドの強さであえる。
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「カナダ円テクニカル」
クロス円では強い。1月の68円から82円台まで上昇し、現在もまだ81円にいる。
GDPなどはまだ弱いままだが資源価格高騰の恩恵を受けている。今週は政策金利の発表があり0.5％で据置の予想である。
4月9日から82円を挟んでのもみ合いとなっている。ユーロ円はNZ円が下落しているのと比較すれば強い。
移動平均線は5日が横ばい、21、90日は上昇、90日線は85円あたりにいる。
3月12日と30日を結んだ上昇ラインはまだ下にあり強い。ボリンジャーバンドでは上位にはりついている。
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「ドルカナダテクニカル、ボリンジャー」
4月初めからドル安カナダ高が続いていたが先週後半ユーロドルの下落に連れてドル高カナダ安となった。
工業資源価格の高騰がカナダ高を導いてきたが、今週は政策金利の決定もあり一旦は手仕舞いが入っている。カナダの月次GDPは1月まで4ヶ月連続マイナスとなっている。08年4Qは年率-3.4％であった。
明日、月曜日は4月1日の高値の1.2712からの急な下降ラインを上抜けたところから始まる。
少し長い目で見ると昨年5月からの上昇トレンドまではかなり下げ余地はある。上値は4度1.30をトライしたがことごとく跳ね返されている。
移動平均線では５、21、90日と下落している。200日線は1.17あたりにいる。ボリンジャーバンドでは下限で跳ね返されて反発している。
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「NZ円テクニカル」
30日の利下げ思惑のある政策金利決定を前に弱い。200日移動平均線は上抜くことが出来なかった。5日線は下向きに転じた。21日、90日はまだ上向きである。
急激な下降ラインとなだらかな下降ラインの2本が上値抵抗となる。3月12日と30日の上昇ラインを下に切り、次の下値のポイントは2月2日と3月12日を結んだ上昇ラインで54円あたりである。ボリンジャーバンドでは上位から中位まで下落してきた。下限は52円あたり。
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「NZドルテクニカル」
4月30日の利下げ思惑があるNZ中銀政策決定会合を前にやや弱含んでいる（特に対豪ドルで弱い）。
OECDまでに利下げ勧告されているが、既に中銀は秋まではインフレが低下し年末から反転する。景気も秋まではマイナス成長で年末から回復する見通しを公表している。
それに対して少し警戒感が出ているのが食品価格の高騰と、住宅販売の好調さである。
自動車価格も上昇している。0.5％の利下げ予想が0.25％となればややサプライズである。G-7、G-20が週末行われるが、金融サミットの声明のように金融緩和の維持が再び確認されればよりNZの利下げも確実となる。
3月10日と4月1日を結んだ上昇ラインは先週下抜いた。図のような2本の下降ラインが上値抵抗となる。
下は一目の雲の上限である0.5470あたり。移動平均は5日が下げに転じている。21、90は上昇中。200日は0.6010。
ビリンジャーバンドでは中位まで下落、下限は0.5340あたり。
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「豪ドルテクニカル」
4月7日に0.25％利下げをして一旦材料出尽くし、次は4月30日NZの政策金利決定が焦点なってからは対NZで上昇（1.20から1.27）し豪ドルドルもNZドルドルよりもしっかりしている。
ただ200日移動平均線を上抜けることは出来なかった。5日、21日、90日は上昇中。
3月初めからの上昇ラインが急激すぎる（現在そのライン上）ので調整で少々下げてもいいだろう。先週は3日連続下ヒゲが出て渋とさを示しているが。
3月下旬、4月初旬もやや下へ調整した強気のフラッグの型となり上昇している。今回の4月中旬で3回目の強気のフラッグとなるか。
今週は火曜日中銀議事録とスティーブンス総裁講演がある。GDPはまだ弱いが住宅投資が強く、工業資源価格も上昇している。中国経済の動向も中銀が気にするところだ。強弱材料がある。
次回政策金利決定は5月5日でその前に22日の1QCPIやNZの中銀政策金利も参考にしよう。
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「スイス円テクニカル」
4月6日の89.97をつけた波高し線以来、じり安推移している。
スイス中銀のスイス高懸念発言も効いている。明確な為替政策の公表を市場は評価している。市場規模の小さいスイスで強力な中銀と立ち向かうことは不利だ。
政策金利決定会合は6月までない。
今年はクロス円でも円安が進んでいるが1月23日の75.39からの上昇トレンドはまだ崩れていない。今週であるとそのサポートは82円後半にあたり、一目均衡表の雲の上限と一致する。2月12日、3月12日、3月30日を結んだ上昇ラインを下抜けたので今後のリバウンドもそのラインが抵抗しよう。
移動平均線では21日、90日がまだ上昇中だが、5日だけが下落中。200日線は一旦上抜いたが、再び下抜けてきた。どのクロス円通貨ペアも200日線を完全に上抜けるのはやっかいだ。ボリンジャーバンドでは上位から下位へ向かいつつある。下限は83円で、これは1月からの上昇トレンドラインや一目の雲の上限にも近い。
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「ドルスイステクニカル」
3月12日にスイス売り介入があった。先週金曜日はロートスイス中銀総裁が再びスイス売り介入を示唆した。3月12日の介入レベルはドルスイスでは1.14であった。その後1.11台まで介入の意に反してドル安スイス高が続いた。スイス中銀のターゲットはより貿易関係で密接なユーロスイスの相場なのでドルスイスの動きはそれほど神経質にならないだろう。
ただ最終的には中銀の思惑が勝利するのが歴史だから、ユーロスイスの安定からスイス安方向へ向かえばドルスイスも上昇するだろう。
トレンドラインでは3月12日からの大きな上昇ラインを先週上抜いた。上昇ラインは3月25日と4月6日を結んだものが引ける。
移動平均線もスイス中銀総裁のコメントから5日と21日線も上昇しｓつつある。200日線も上昇中。90日線が上向けばよりしっかりとしたドル高トレンドとなる。これは当局の思惑とも一致している。
ボリンジャーバンドでは下限から上限へ向かいつつあり、上限は1.17半ばである。
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「ポンド円テクニカル」
4月6日の波高し線での151.51を当面の高値をつけた後は145-150でポンド円には珍しく膠着している。
移動平均の5日線は膠着で当然横ばいとなっている。21日、90日は上向き、200日線は160.54でまだ遠い。
ボリンジャーバンドではまだ上位にある。
CPIは落ち着いてきているが、小売は弱い。24日は1QGDPの発表あり。予想は-1.5％（前期比）、-3.8％（前年比）だが、日本の-12.7％予想と比べればはるかにいい。
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「ポンドドルテクニカル」
1.43から1.50へ上昇しここまで4月最強通貨のポンドであるが、ユーロドルの下落につれやや下落して1.48台へ。
スイス中銀はスイス高を警戒し、ユーロは利下げの話があるので相対的にポンドが買われている。これ以上の利下げ余地がないことが、積極的な理由ではないがポンド買いの要因でもある。ユーロも利下げ打ち止めとなればその流れも止まる。5月7日はECBもBOEも政策金利決定がある。
その前に今週金曜日は第一四半期のGDP発表があり予想は前期比-1.5％、前年比-3.8％。どこの国もマイナス成長なので影響は一時的。
若干下落したところで3月11日、18日、30日を結んだ上昇ラインがサポートとなっている。下降ラインは4月16日と17日の高値を結んだもの。三角持合からの抜け出しに注意したい。
移動平均線で5日、21日が上昇中、90日線はなだらかになりつつあるがまだ下落中。200日線は1.6117で遠い。
ユーロドルは1ヶ月以上一目の雲の中にいるがポンドは雲の上にいる。ボリンジャーバンドでは上位にいる。
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「ガイトナー船橋対談、朝日新聞」
先日（4月17日、23：05、カテゴリー外為入門）で船橋洋一さんの「通貨烈々」を紹介した。プラザ合意からルーブル合意までの世界の為替当局のトップの動きを鮮明に描いたものであった。
その船橋さんが今日の朝日新聞1面と7面で4月24日のG-7、G-20へ向けた米国ガイトナー財務長官とのインタビューを行った記事が掲載されている。
為替のことはあまり書かれていないが、週末のG-7、G-20への準備としては十分だろう。いや米国はG-7でも、G-20でもなくG-2へ向かっているとも書かれている。
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「ユーロ円テクニカル」
珍しく下ヒゲ2本が出たが効力なく下落した。2月18日、3月12日、3月30日を結んだトレンドラインを下抜けてからは反発力も弱く、金曜の陰線となった。もちろん5月7日のECB理事会での利下げや量的緩和思惑からだ。
移動平均線では5日が21日を下抜いた。横ばいになりつつある21日線が下向くかどうか。4月6日の200日線の抵抗は大きかった。
ボリンジャーバンドでは下位にあり127.20-30が下限となっている。
「ユーロドルテクニカル」
3月半ばあたりより見事に一目の雲の中での推移。暗中模索ならぬ雲中模索。4連続陰線を出している。
5月7日のECB理事会まで利下げ思惑、量的緩和思惑で買い難い。ポンドのように開き直っているというかもう利下げ余地が殆どない通貨ではないからだ。 ユーロ当局の船頭が多すぎて、コメントもひっきりなしに出てくる。ただ昨日はトリシェ総裁が「さらなる利下げは否定しないが、ゼロ金利は適切でない」とした。
出口戦略も考えているところはボリンジャーバンドでも下限に近いところに表れているのだろう。下限は1.29半ばあたり。
3月4日からの上昇ラインを下に切った後、一旦はその上昇ライン上に戻ったがまた4月14日から下降トレンドラインを作ってその下にいる。4月10日と13日を結んだ上昇ラインも下に切っている。
移動平均線では5日、21日が下落中。
「ドル円テクニカル」
やや重いが貿易赤字下ではドル売りも続かない。
ここまでは4月はややドル円は重い展開。4月6日の高値101.43を抜けない。3月19日と3月30日の安値を結んだ上昇ラインを下に切っている。現在は4月6日と13日の高値を結んだ下降トレンドラインと4月15、16、17日の安値を結んだ上昇ラインの三角持ち合いとなっている。
3日連続下ヒゲを出ししぶとさを見せているが金曜日は下ヒゲだけでなく上ヒゲも出ている。ちょっとあいまいだがそれは5、21,200日移動平均線が99円に絡んでいることも影響している。昨年10月以来、21日線が200日線を上抜いたが5日線が下向いてその上抜けを相殺している。ボリンジャーバンドではまだ上半分に位置している。
注文状況では3月のように99円後半に売りが並ぶようになってきた。
ECBトリシェ総裁とスイス中銀ロート総裁が共通して自国通貨安を認める方向に触れている。その対価として円がファンダメンタルズでは劣るが一時的に買われる可能性もある。
以上でややドル円が重いようだが、貿易赤字である限り円買いの持続性はない。5日線が上向けばドル買いを進めたい。
「この一冊その4、ヘッジファンドの興亡」
宮島秀直、東洋経済
取引実態の情報を得ることが難しいヘッジファンドとその関係者からのヒアリングを分析している。
98年のLTCM破綻の詳細を克明に描いている。
私もまさにドル円が136円から112円へ2日で下落した現場にいたが、LTCMは損切りで6000億円相当のドルを売ったと知ったのはこの書である。
当時は私が在籍した銀行もヘッジファンドがプライベートジェット来日する時は、他の銀行同様に東京へ来て、東京支店スタッフとともに酒池肉林の接待をしたものであった。
その栄光と挫折にも触れている。ソロスファンドの運用も解説している。
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「織り込み、再来週はもっともっと面白い」
為替相場は指標が出た後より、出る前の相場が素直だ。
米国失業率が弱いという予想が出ればそれほど反発せずに発表まではドルが売られる。
発表後に予想通りの数字が出たり、あるいはサプライズの数字が出た時のほうが織り込み期間より売買判断のエネルギーが必要だ。
ということでそれほど先までは織り込もうとしていないが2週間程度は一応頭の中に入れている。野球で言えば1-3回から7－9回の展開、リリーフ、代打、守備固めをどうもっていこうと考えるくらいのこと。
それでは盛りだくさんの再来週のスケジュールは以下の通り。
27（月） 南ア休場（憲法記念日）、独GFK消費者信頼感、香港貿易収支
28（火） 日 小売統計、仏 消費者信頼感指数、独 CPI、米 消費者信頼感指数、ケースシラー住宅価格指数、米 リッチモンド連銀製造業指数
29（水）NZ 貿易収支、日 昭和の日、英 GFK消費者信頼感指数、ユーロ圏マネーサプライ、消費者信頼感指数、南アCPI、スイス KOF先行指数、米 1QGDP速報値、個人消費速報値、FOMC
30（木）NZ 中銀政策金利、住宅建設許可、日 日銀会合、展望リポート、鉱工業生産、平衡状況、仏 PPI、独 失業率、香港 財政収支、ユーロ圏CPI、失業率、南ア PPI、貿易収支、政策金利、加 GDP、米 失業保険、個人所得支出、PCE デフレーター、シカゴPMI、
1（金）日 失業率、CPI、家計調査、米 ISM製造業、製造業受注、自動車販売
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「ユーロで良かった」
今回の通貨危機では欧州も痛手を負っているが
本当にユーロという通貨が出来ていてよかった。
現在16ヵ国が加盟しているが、ユーロ通貨統合前のEMSではそれぞれの通貨が基準レートより上下2.25％のレンジ内に収まらないと、金利を操作したり介入をしなければならなかったがその混乱がなくなっている。アイルランドもEMS離脱していたかもしれない。
域内で為替相場による煩雑さや為替の無用な費用もなくなって先ずは成功しているのではないだろうか。
元のままでは強いマルク、ギルダーに対し、弱いイタリアリラ、フレンチフラン、ペセタ、エスクードなどは危機にあっていて離脱の可能性もあった。新規加入していたギリシャ、スロバキア、スロベニアなどはひとたまりもなかっただろう。
ユーロでよかった、よかった。
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「ランド円、いよいよ選挙」
4月22日は総選挙である。
94年にアパルトヘイト体制廃止後、ANCのほぼ一党支配からの変革がおきる。ANCは一部COPEへと分裂、野党も勢力を盛り返す。絶対安定多数をANCが獲得するのは難しい。先ずは過半数をとって、連立を組む。大統領候補のズマ氏も人気はあるがスキャンダル満載で不安定。
ドルランドは1ドル＝9.0割れが続くランド堅調地合。
買い注文が多い。10.90以下10銭刻みで大きい。売りは11.2011.30あたりから中くらいのもものが続く。
損切りは遠いが10.50で中くらいのものがある。
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「休みのNZ円注文」
4月30日に政策金利決定を控えている
OECDには利下げと財政出動を控えることを勧告されている。
CPIはインフレターゲット上限の3％までピークの昨年9月の5.1％より低下してきた。今秋には1％を下回り、年末には2％を越えるという。
中銀もそのリズムで秋までに2％から2.5％へ利下げし年末引き上げるとしている。ちょっとあわただしい。
4月の豪ドル利下げ以降は対豪ドルで売られそれはNZ円にも影響している。
ただ休みの注文は豪ドル円と異なり買いが多い。56.00から55.50まで中くらいのものが
ある。売りはなし。損切りもなし。
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「休みの豪ドル円注文」
豪ドル円は下ヒゲ3本となっている。豪ドルドルは陽線。豪ドルNZドルは4月初めより
急騰している（1.20から現在1.27）
4月に利下げをして今度は利下げ予想のあるNZがやや売られていて豪ドルが買われている。豪の金利決定は5月5日。
今週は中銀総裁講演、議事録と1QCPIで金利動向を占う
注文は昨日同様に72.0に大きな売りが今も入っている。
71.90も大きい。
買いはない。損切りもない。
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「為替の理想と現実」
銀行の為替ディーラーのうちドル円で損をする人は殆どいない。それは邦銀でも外銀でも同じであった。儲けとか損という基準でなく、ドル円は儲かるのが当然で、どこまで収益を伸ばしていくかであった。銀行の為替ではドル円が収益源であり、他の通貨ペアは別にどうでもよかったのである。
もちろんディーラーのディーリング収益を上回っていたのは、ドル円で往復2円、ポンドで往復8円、11円のランドで往復6円とる為替手数料であったことはいうまでもない。
さて何故銀行のドル円ディーラーが儲かるかというと、それは膨大なる顧客、特に貿易実需や資本の注文が見えるからだ。
ディ－ラーの相場観はあやふやで、また多くの人が同じような相場観を持つが、それを修正してくれるのが注文であった。
シドニーでドルが売られても、その後、輸入業者が。また生保が1億ドル買っていくと、ポジションを変えざるをえない。そうしないとドルショートポジションは無限に増えてしまう。
センチメントがドル上昇になっても、そこへトヨタ、日産、ホンダ、マツダ、パナソニック、シャープが揃いぶみでドルを売ってくれば、ドルは下がる。
相場観より需給に素直にならせてくれるのが顧客の注文である。
センチメントで相場が動くなら、円は株と同様にバブル崩壊で160円から売られまくられで200円になっていた。それを100円にしたのは、輸出であり、生保の外貨債権処分であった。
注文情報は為替相場の難解さを解きほぐしてくれるものである。外為どっとコム社の注文情報は実需ではないが、銀行にはない投機筋の出口調査のようなもので、グッドサゼスチョンを与えてくれる。
「休みのポンド円注文」
ポンドは4月は強い。対ドル、対円、対ユーロ、対スイスで強い。今週の日経通貨インデックスはドルも円もユーロも下げている（20日のID為替参照）、ポンドが強さを一手に引き受けている。
さて売りは147より中くらいの売りがコンスタントにある。
買いは売りより気持ち大きい。146.60から中くらいのものが続くが146.40、145.80、145.0は大きい。損切りは近いところではない。損切りの売りが145.0で少々ある。
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「ユーロ円注文、、トリシェ＆ロートで一致」
平日も注文が一番少ないクロス円なので休日も殆どなく、偏りもない。
ポンド、豪ドル、NZ、ランド円はどこかいつも偏りがあり、それがヒントにもなるが、ユーロ円は注文情報では手がかりを与えてくれることが少ない。
5月7日の政策金利まで時間があり、多すぎるほどのユーロ当局者が利下げ余地あり、量的緩和ありと示唆している。騒ぎすぎるだけに公表後のショックも想定したい。織り込み期間で売るほうがいいかもしれない。
3月12日にスイス中銀はスイス売り介入を行ったが、昨日のトリシェ総裁の講演もその方向性が伺えた。「ユーロは弱いとの主張は現在の状況を反映していない」。ロートスイス中銀総裁は昨日もスイス売り介入を示唆。
通貨切り下げ競争は行わないというが、切り下げで輸出振興したい気持ち、通貨高でのデフレを避けたい気持ちはどこも同じ。今は米国がドル高でそれを吸収している。
日本は最大のデフレ国だが、対外的には何も言えない国なのでどうなるのだろう。
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「休みのドル円注文」
4月に入ってからの休みのドル円注文は買いや損切りの買いがあって月曜の上昇を
招いたが今日はそうでもない。若干売りが多い。
99.20から入っている。あれ 金曜に執行されなかったのだろうか、あるいは新たな売りか。99.50からは売りが少し入っている、休みが明ければ増える売りだろう。
買いは98.70からで中くらい。月曜朝はシドニーでやや売られて、休み明けゴトビで少し上げるか。シドニートラップ（＝早起きドル売りは三文の損がおこるほどのドルベアリッシュにはなっていないだろう）。 月曜の朝はあまり指標がない。
内外の新聞などでサプライズだけをチェックして取引開始といったところ。
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「来週の主な決算、かすかな希望の光は見えるか」
20（月） イーライリリー、BOA、IBM、テキサスインスツルメンツ
21（火） ユナイテッドテクノロジー、メルク、デュポン、キャタピラー、コカコーラ、BONY、NYT、ノザントラスト、ステートストリート、ヤフー、ロッキード
22（水） アップル、マクドナルド、ボーイング、ウェルズファーゴ、AT＆T、モルガンスタンレー、イーベイ、グラマン、ザイリンクス
23（木） クアルコム、ペプシコ、アメックス、アマゾン、ハーシー、コノコフィリップ
24（金） JFE、リコー、野村HD、マイクロソフト、ゼロックス、フォード、グッドイヤータイヤー、3M
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「来週の焦点、、盛りだくさん、再来週はさらに盛りだくさん」 来週も結構盛りだくさん、決算は後ほど、ただ再来週はもっと面白い。
20（月） 日 景気動向指数改定値、信託大会で与謝野大臣、白川総裁挨拶、鉄鋼生産、コンビニ売上、豪 PPI、香港失業率、米 景気先行指数、エバンスシカゴ連銀総裁講演、バーナンキ議長挨拶
21（火） 豪 石炭先物取引開始、豪中銀議事録＆総裁講演、全銀協会長会見、独 PPI、英 CPI、小売物価指数、独＆ユーロ圏 ZEW景況感調査、加 卸売り売上、加中銀政策金利、パパデモスECB副総裁証言、ガイトナー長官講演
22（水） 日 3月貿易統計、スーパー売上、上海モーターショー、豪 CPI、BOE議事録、英 失業率、失業保険、加 景気先行指数、米 MBA住宅ローン申請、住宅価格指数、ユーロ圏政府債務対GDP比、南ア総選挙
23（木） 日 対内証券売買、白川総裁NYで講演、スイス 貿易収支、ユーロ圏 経常収支、PMI製造業サービス業景況指数、鉱工業受注、ECB理事会、香港 CPI、加 小売売上、米 失業保険、中古住宅販売
24（金） 日 サービス価格指数、全産業活動指数 仏 消費者支出、独IFO景況指数、英1QGDP速報、小売売上、米 耐久財受注、新築住宅販売
G-7、G-20、IMF世銀総会
良き来週をお過ごしください。
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「兆しだらけが横浜にも」
先週のオバマ大統領の「GLIMMERES OF HOPE」（かすかな希望の光）はID為替リポート（月）で指摘したように銀行決算の改善であった。
世界中のいろいろな人が景気回復の兆しを語るようになってきている。オバマ大統領、温家宝首相、バーナンキ議長、IMFなど。今日は東京でトリシェ総裁も金融緩和政策の出口を示唆した。兆しだらけだ。
なんと自動車の景況感指数マイナス100という極限的不況感を出した横浜の中小企業の景況感（横浜信用金庫調査）も4-6月は改善するようだ。もちろんマイナス圏での改善であるが。
兆しなら本ブログでは1月から各国景況感の改善の兆しや工業資源価格上昇の兆しも取り上げていた。
あまりに最近は多くの人が兆しというのでちょっと恥ずかしくなったきた。
その中で、良い兆しとは一言も言わないのが日銀白川総裁である。最近はいつも大幅悪化。「従来の楽観で金利引き上げ大好き総裁」とは違う。今日は全国の日銀から様々なコメントが聞けるだろう。あの日本の貿易黒字の8割、9割を叩き出していた名古屋地区の日銀支店長の会見に注目したい。
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「NZの今日の消費者物価と利下げ」
今週のNZは2月小売売上（+0.2％）と今日の1QCPI（+0.3％）の発表があった。
中味は共通している。
自動車の価格が上昇し販売も増加で小売売上が上昇した。自動車を除けば小売売りが-0.1％であった。
CPIは前月比+0.3％、前年比+3.0％であった。
+3.0％はインフレターゲットの上限だが、昨年9月の+5.1％から急低下し今週には1％を割り込むとしている。ただ年末には再び2％へ上昇すると見られている。
まだインフレが低下するので今月30日には0.5％の利下げ予想が以前からある。
それを昨日はOECDが焼きなおしで報道した。OECDとかIMFの見通しは民間のものからかなり遅行してかつ同じものが出てくるので、普通は無視されるが、マイナー通貨では情報に飢えているだけによく反応する。
秋までは利下げ、冬には利上げというのがNZの予想。ユーロなどもそうなのではないか。どうせ上げるなら、あまり売る必要もない気もする。
NZの物価については1月から食品が高い。中国の需要もある。またアルコールやタバコも高い。安くなっているのは輸送費はディーゼルらしい。
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「今日はシティとGE決算」
今日はシティグループとGEの決算発表がある。
シティは、幌馬車のウェールズファーゴ銀行、土管のJPモーガンチェースに続き好決算にならないと、オバマ大統領のかすかな希望の光が消えてしまう。
GEは一株当たり21セントの赤字という予想らしい。
ウェールズファーゴは幌馬車のマークだと思う。西部開拓の時に活躍したウェールズ社が前身とか。
チェースは今も土管のマークだ。
これもNYで聞いた話だがNYで疫病が流行っ後、下水道の整備をするということでチェースマンハッタン銀行が融資したことを記念しているとのこと。
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「まもなくユーロ圏貿易収支発表」
このあと午後6時にユーロ圏2月の貿易収支の発表がある
予想は-50億。最近の数字は以下の通り。赤字なのでユーロが売られているのだろう。
| ユーロ圏 | 億ユーロ |
| 2008年 | |
| 1月 | -17 |
| 2月 | 25 |
| 3月 | -12 |
| 4月 | 11 |
| 5月 | -15 |
| 6月 | -35 |
| 7月 | -64 |
| 8月 | -59 |
| 9月 | -48 |
| 10月 | -15 |
| 11月 | -40 |
| 12月 | -17 |
| 2009年 | |
| 1月 | -105 |
「スイス中銀総裁講演、介入は？」
スイスは以前は大きな通貨の動きの先行性があったが最近はちょっとそのカリスマ性が衰えている。たまにはなんでスイスだけが動くのかと思うときがあって
その後全通貨が引っ張られることもある。
3月12日にスイス売り介入をしたスイス中銀株式会社の株主総会で
ロート総裁が講演する。予定では午後6時。3月12日に1.48でスイス売り介入したユーロスイスは1.54まで上昇し、現在は1.51.
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「ユーロ円注文とトリシェ発言」
トリシェ総裁は「10年前のユーロ導入時と比べれば価値が上昇していることを考えれば今のユーロが弱いというのは現在の状況を反映していない」と発言した。
導入時は1.16台くらいか、私も東京の夜中まで残ってユーロ誕生のTV中継を手伝ったものだ。ただ直後にユーロは0.8台、ユーロ円も80円台へ下落した。トリシェ総裁のいうことはもっともだ。
その頃は来る日も来る日も、東京で、欧州で、米国でユーロドルやユーロ円の介入を行っていたようだ。
それでユーロ円の注文は11：21分では131.50に売りが大きいとしたが、一連のトリシェ総裁発言でもう下がっしまった。現在は逆に129.80あたりから中くらいの買いが出てきている。
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「目標はオモロー、イチロー」
イチローは頼りになる上司ナンバー１とか、DNAを欲しい男のナンバー１とかでトップに上げられているそうだ。また資産運用を相談したい人のナンバー１にも上げられているそうだ。ただ資産運用には興味がないようだ。
「数字を目標にすると、そこに達成した後の気持ちの持ちようが難しくなる。お金を目標にしても同じこと。でも面白いからやるという姿勢で取り組めば、そこに限界はない」（今朝の日経朝刊33面）、
ああ いうてみたい言葉、メモしておこう。
そういえば昨日、ユーミンも同じようなことを言っていた気がする。
「クロス円注文状況、全般」
ドル円やクロス円の注文状況はランド円を除けば売りが買いより大きい。
ドル円は99.80、100.0
ユーロ円は131.50
豪ドル円は72.0
ポンド円は149、
NZ円は57.50-70
にまずまずの売りが入っているので、仲値や朝方に多い輸入のドル買いとの綱引きとなっている。 以前ほど仲値で上がらなければすぐ下がるということはないのは
仲値ドル需要が貿易赤字で大きくなっているからで、仲値を消化するにも以前より時間がかかる。消化し切れなければ午後上がる日もあるだろう。仲値とはあまり戦わないほうがいい。仲値は買いきりであり、彼らは売り戻しもなく市場と戦っているわけではない、買ったら終わり。戦う相手はセンチメントに素直な投機筋であり、実需とは戦ってはいけない。
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「南アランド堅調、失業率1.3％改善」チャート参照
私がランドに手をつけた95年ごろは失業率が30％とも言われていたが、2006年に26％
昨年は23％台であったが昨日発表された4Qの雇用サーベイでは前回の23.2％から1.3改善して21.9％となったと現地経済紙の1面で取り上げられている。その調査方法にも疑問があるがベター・ザン・ワースといったところ。それが効いたのかランドは堅調となった。
ドルランドは1ドル9.0でもみ合っていたが8.87まで下落、現在は8.91-96。
ランド円は他のクロス円が2本の下ヒゲで持ちこたえているが1本ヒゲで10.65から再度11円へ急騰した。
ついでに注文だが10.90から、10.80、10.70、10.60は大きい。売りは11.20が中から大。大きかった11.5が少し減っている。
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「ドル円注文、ヒゲ考察」
ドル円やクロス円は一昨日、昨日と2日連続下ヒゲを残している。
長いヒゲ上ヒゲでも下ヒゲでも1本で大きく動く時（最近では3月30日）もあるが、数本かかるケース（最近では1月下旬や2月初め）。1本でいけば楽だが、数本でもやはり下ヒゲでは売らず、上ヒゲでは買わないのがいいと思う。ちょっとは辛抱すればヒゲディールは効率がいい短期トレーディイング。
さて相場は上昇してきたがやはり99.50以上は売りが出てくる。中から大が続く。100以上になっても同じだろう。朝は仲値のドル買いである程度はいつものように売り注文を消化してくれるだろう。
今日は珍しく売りも買いも損切りが入っていない。売りも多いのでこまめに売買。
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「今日の焦点、日本現状認識、トリシェ、バーナンキ」
今日のブログスペシャルは大山さんの新興国＆トラベル情報です。TGIF
7 NZ1QCPI
8 2月第三次産業活動指数、閣議
9 日銀支店長会議、白川総裁あいさつ、日銀地域経済報告、衆院財務金融委員会
10 仲値、豪1Q輸入物価指数
12 トリシェ総裁講演（ダラス連銀総裁も来日中？）
14 3月消費者態度指数、さくらリポート、百貨店売上、生保協会長会見
15 日銀大阪支店長会見
17 月例経済報告 日銀名古屋、札幌、福岡支店長会見
18 ユーロ圏2月貿易収支、建設支出、与謝野大臣会見、スイス中銀総裁講演
20 加3月CPI
21 カンザスシティ連銀総裁講演
22 ミシガン大消費者信頼感指数
2 バーナンキ議長講演
決算 シティ、GE
起債 スペイン開発金融公庫サムライ債（条件決定）
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「また来た、高金利債券」
最近証券会社から債券購入の勧誘が多い。新生銀行の劣後債が10％は以前お話したが、大手金融会社のドル債がなんと50％近いという。日本の企業がいかに資金繰りに窮しているか、特に外貨が心配。それゆえに外貨準備を利用した融資が考えられたのだろう。
ドル以外の通貨スワップ協定が結ばれたのもそれぞれの国で外貨調達難になっている企業があるからだ。
日米欧皆貿易赤字となった。赤字三兄弟だが、誰かが黒字になっているはずだ。
黒字の中国にドルが溜まってしまう。中国がドルを還流しないといけない、米国債を買い、IMFに出資する。 4月24日のG-7、G-20で中国はまた保有するドルで存在感を示す。
「平日の仲値でもドル買い増える」
仲値のドル買いは、ゴトビ、休み明け、金曜、月末などが多くなるが、貿易赤字国になりつつある日本なので、最近は平日でもう少しドル買い増えている気がする。平日でドル需要が少ない時でも上昇したり、上値での滞在時間が長くなっている気がする。
輸出と輸入は去年までは4対3くらいだった。そのうち輸出のドル建てが6割、輸入のドル建てが8割なので、実際に東京で取引される貿易為替はトントンとなっていた。それが東京で動かない原因であった。（4×0.6＝3×0.8）。また輸入は朝出るので、朝がドルが高く、午後安くなるのが一つの基本需給である。
現在輸出入の比率は3対3といったところ。3×0.6＜3×0.8でドル買いがドル売りを上回りそれが朝に集中している。
朝市、朝一で慌てて売る必要はない。
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「米政府のGM株保有報道の件」
昨日、本ブログでも触れた「米政府のGM株保有報道」は
以下の通り（産経新聞より）
「政府による株式取得は、再建計画の提出期限を6月1日に控えて、GMの債務圧縮に向けた取り組みの一環として行われる。
関係者によれば不採算部門と株式化できなかった債務を清算する連邦破産法の手続きにともない、優良資産で構成した新会社を設立する。新会社が業務を開始した段階で、政府は保有株を素早く売却することを望む可能性もある。
政府はこれまで、破産法適用申請のいかんにかかわらず、ＧＭの事業再編が開始された段階で、救済資金の返済を求める意向だった。
オバマ大統領は、GMを競争力の高い自動車会社に再編するには破産法適用申請が最適な手段だと考えている。GMはすでに破産法適用申請の準備をしているが、申請回避への猶予期間はあと７週間弱ある。
GMのヘンダーソンＣＥＯは、債券保有者や労組などの債権者と債務削減案での合意を急いでおり、政府主導による破産法適用申請を避けたい構えだ。 だが、合意に至らなかった場合はオバマ政権による申請を受け入れると述べている。」
「その差-18.8％」
中国の1QGDPは予想より低い+6.1％となった。
円を買う動きがあったが、中国株も発表後若干売られていた。
ただ日本の1QGDPはESPフォーキャストによれば-12.7％の予想で、これでは日本と中国の差は18.8％になってしまう。
まだまだ高度成長国の中国と逆ピラミッド型かつ外需依存型経済の日本との違いがある。
だからといって中国に追いつけ追い越せの高成長を望むのか、
あるいは低成長で質のいい暮らしを望むのか、そこがあやふやなところだろう。
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「イロイロ大統領とNZの対立」
イロイロ大統領といっても与謝野さんのような財務、経済、金融とかイロイロ兼務するイロイロではなくフィジーの大統領の名前である。
フィジーは軍事政権であり今年3月に民政復帰のための総選挙を実施するとしていたが、延期することを明らかにした。4月に高裁が軍事政権を違法と判断を下したため、イロイロ大統領は憲法を廃止して自らが政府の実権を握ったと言明し、国内に30日間の非常事態宣言を発令し、総選挙を2014年に先送りすると表明した。
アジア・太平洋諸国との関係を重視してきたが、軍事政権は民意復帰への対応をめぐってニュージーランドと対立している。
今日はまたOECDがNZに「利下げ勧告」のような発言をした。
今日のNZドルは中国のGDPの弱さ、OECDの利下げ示唆、とイロイロ大統領で弱くなった。
また中国温首相は現在NZを訪問中だが、農業問題に加えこのイロイロ大統領のフィージーの軍事政権問題も議論した。
これでフィージーのイロイロ大統領とNZもイロイロで売られたことは覚えていただいたでしょうか
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「年金は春からドルは買わない、公的年金の為替が出るか」
3月から4月始めの為替の記事でリパトリの円買いとか公的年金の売りが新年度に集中するとかがあって、驚くばかりであった。
リパトリとか年金とかというとインパクトがありそうなので軽く使われるが、どちらも事実ではない。
リパトリは海外に利益あってこその日本への送金で円買いとなるが、今年は海外での収益は微々たるものあるいは赤字だろう。赤字ならば逆に日本から送金しているのではないだろうか。
年金が4月の新年度で外貨投資をするとの話もあったが、そんな取引は見たことがない。
円売りなら私の長期保有外債も潤うので嬉しいが、ウソで喜ぶわけにはいかない。
年金は平成20年末で外債9.1兆円、外株7.8兆円保有する機関投資家であり、彼らが動くと相場も動く。ただ特に4月に動くデータはない。以下は19年度のデータなのでちょっと古いがまだこれが最新のもの、を見ると外貨投資の月別配分は以下の通りで4月一点集中はないどころ4月、5月はゼロであった。他の年度も4月に外貨投資を多く配分したデータは見たことがない。
年金外貨投資（債券＆株）の月別配分と回収額のデータ。回収していない＝長期保有持ちっぱなし、GPIF資料より。
| 億円 | 外貨投資配分 | 回収 |
| 4月 | ゼロ | 以下すべて |
| 5月 | ゼロ | ゼロ |
| 6月 | 641 | |
| 7月 | ゼロ | |
| 8月 | 601 | |
| 9月 | 596 | |
| 10月 | 601 | |
| 11月 | ゼロ | |
| 12月 | 1861 | |
| 1月 | 3307 | |
| 2月 | 521 | |
| 3月 | 632 | |
「ランド円注文」
昨日は南アの2月小売売上が予想の+0.6％より悪化した-4.5％となった。
また告訴取り消しとなったズマ氏の収賄疑惑については、野党が取り消しをした検察のトップの辞任を要求している。いやいや選挙直前までもめている
売りは11.0から中くらいがのものが5銭刻みである
買いは10.80から、10.60、10.5は大きい。損切りの売りは10.5に中程度ある。
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「豪NZ注文、温首相は現在NZに滞在」
豪中銀の声明には中国景気に触れられているようにその中国の豪への影響力は大きい。
NZも同様で現在、中国温首相はNZを訪問しキー首相と農業問題を議論している。
どちらの命運も中国が握っている。いや今朝の中国GDPが予想より弱かっただけでNY時間外株取引、日本株も下落に転じた。中国こければ皆こける。日本もその影響を受けるのだが何故か円が買われてしまう。日本も中国の影響を大きく受ける国ということが為替売買には受け入れられないようだ。
（豪ドル円）
昨日は70.50以下の買いが執行され、今朝は73近辺に売りが多かったが、中国GDPで下落したので売り注文は遠くなってしまった。現在は71.85レベルだが売りはなく、買いが71.80から入っている。71.70が中、71.50が大きい。
損切りはない
（NZドル円）
NZも中国が最大の輸出先なので影響は大きい。中国で下落したので売りは遠くなった。
買いは56.80から、56.50、56.0と中程度のものがある。56.20と56.10には損切りもはいっている。
豪ドル比弱いのは、政策金利決定が近いこともある。
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「春の最強通貨、ポンド」
ポンドは最近頗る強い。4月に入ってポンドドルは1.43から1.50へ、ユーロポンドは0.92から0.88へ、ポンドスイスは1.63から1.71へと大きくポンド高となっている。円に対しても141から149と強い。
ただ200日移動平均線へはまだ道のりが一番遠く、いかにいままで虐げられていたかということだ。
現在の注文は
売りは近くにはなく150.0になって漸く大きいものが出てくる
買いは、これも近くになく148.0以下からまとまっている。損切りはない。
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「NY株＆中国株やや弱い」
中国GDPが予想より弱くなったことで
NY株時間外と中国株が
やや売られている。
前場快調だった日経平均も後場売られるのだろうか。
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「ユーロ円注文状況、朝から売り多し」
1Q中国+6.1％成長、日本は-12.7％成長予想？
午前8時17分にお伝えしたように今日はクロス円は売りが多かった。（昨日は買い）
そうなると中国のGDPが予想より悪化すると売りが出やく利益確定となる。 というのが為替ディーラーの反応としてはいいのだろう。
でも冷静に考えるとGDP1Q+6.1％の中国に対し-12.7％予想の日本円を買うのである。
現在の売りは132.00に大きい。
買いは小さい。昨日は130.50以下に大きな買いがあったが。
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「ドル円注文の見方」
ドル円の注文はデイトレや比較的短期の方のものなので刻々と変わっていきます。
私が時々投稿するのはある時点の状況でその後状況が変わることがあります。大きくは変わりませんが。
今朝は仲値前は買いも99.20にあり、売りは99.50以上に中くらい、損切りの買いが、損切りの売りよりちょっと多いとお伝えしました。
仲値が終わった現時点では
99.50以上の売りがやや増えて中くらいから大に近くなっています。
99.20の中程度の買いは消えて99.05からの買いにレベルが下がっています。
少し売りたい人が増えているといった感じで、実需の輸出入も仲値が終わるといったん、レベルが大きく変わらない限りお休み。
資本が起債とか外債購入とかなければ、NY時間外や株価動向に沿って、あるいはニュースに沿って動くのでしょう。
時折午前10時半やお昼直前に仕掛けるファンドがいます。午前11時や午後2時には投信の設定が入る時もあります。
静かな展開が続いています。 また最近は仲値のドル買いが増えています。朝一で慌てて売る必要は減ってきています。説明は後ほど。
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「ドル円注文、昨日と同じレベルだが様変わり」
昨日のような大きな売りもないし、99円や98.50-00の損切りの売りはない。
ほぼ同じレベルで始まっているのに注文状況はかなり変わっている。
面白いものだ。
売りは99.50から今のところは中程度である。
買いは99.20からでこれも中くらい。
損切りは売り買い小さい。若干買いが多いか、99.50抜けで。
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「個人は実に上手い」
昨日の注文状況の投稿を見ていただければ瞭然だが
昨日はクロス円（ユーロ円、ポンド円、豪ドル円、NZドル円
ランド円）いずれも下がった時に買い注文が多かった。
ユーロ円は130.50以下、ポンド円は146.40以下、豪ドル円は70.50以下、NZドル円は56.50以下、ランド円は10.60以下に買いが多くなっているとお伝えしたが、NZとランド以外は買い注文を執行して上昇してきている。いつでも利食える状態だ。いわゆるリミティッド ストップ ロス オーダー（形態は損切りだが実質は利食い、執行されても利益確定、されなければさらに期待利益が増えている）を入れるチャンスでもある。
NZとランドは執行されず上昇してしまったが相場観は当たっていた。
個人のクロス円のバランス感覚は冴えている。見習いたい。さて今日はどのクロス通貨ペアでも売りが増えている。上手い。
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「今日の焦点」
今日のスペシャルは津田さんのオセアニア情報です。
8 対内対外証券売買
10 仲値
11 中国1QGDP 他に鉱工業生産指数
15 3月工作機械受注
16 全銀協会長会見
17 財務次官会見
18 ユーロ圏3月CPI、2月鉱工業生産
21 加 製造業出荷、米3月住宅着工、3月建設許可、失業保険
23 フィラデルフィア連銀景況指数
2 アトランタ＆SF連銀総裁講演
決算 JPモーガンチェイス、グーグル、ハーレー、ノキア
起債 特になし
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「あぁ監督」 角川書店
また野村監督の本を買ってしまった
ID野球の野村監督からはいつも為替の勝負どころを学んでいる。私もいつか南海ホークスの本拠地の大阪球場のサードを守るのが夢のまた夢であったが、いまや南海ホークスも大阪球場もない。昨夜楽天証券でセミナーをやって楽天イーグルスの監督をまた思い出してしまった。
為替にも取り入れている監督の言葉や手法はいろいろあるが
「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」（いかに謙虚に人のせいにせず原因を追求して進歩する努力を怠らないこと）また
「二死満塁ツースリーでボールを投げるサインを出したこと」（打気にはやる打者をはぐらかす、投手もストライクを投げては打たれる可能性のある投手だったから、松沼兄やん？）＝為替の逆張りに通じる、熱狂の中での冷静さ
「三つの明るさ」
これだけの重要人物が明るい兆しというのだからどこかが変わっていくのだろう。すぐに株価には反映しなくともゆっくり兆候が出てくるだろう。
オバマ大統領は「かすかな希望の光」から昨日は「米国経済に前進の兆し」
バーナンキ議長は「おそらく米経済は他の国よりも良好」、
サマーズNEC議長は「金融セクターの心強い兆候が見られる」
おべんちゃらを言う人々ではない。これにさらに強面のボルカー氏が加わればいい。
自動車もGMは苦難の道が続いているが、フィアットとの提携交渉をしているクライスラーや先に労使交渉が進展したフォードは明かりが見えている。
お昼に出た米政府のGM株購入の話はどうなったのだろう。
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「入門通貨危機8、アジア、中国」
「中国」
中国では外国企業の進出が多く、金融システムにも問題があったにもかかわらず、国内全体の預金がほとんど国内口座にあったうえ厳しい規制があったため、あまり影響を受けなかった。
当時、中国がいつ人民元の切り下げを行うかに多大な関心が集まっていたが、とうとう切下げは行われなかった。このとき、中国が切り下げを行えば通貨危機は更に拡大していた可能性もある。
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「入門通貨危機7、アジア、韓国」
「韓国」
韓国はマクロ経済のファンダメンタルズは十分であったが、一方で金融部門では不良債権を抱えてしまった。過剰な借金は経営判断で大きなミスを招き、経営交代を招いた。
一方でアジアの市場に異変を感じた格付け会社ムーディーズは1997年7月、韓国の格付けをA1からA3まで引き下げ、同年の11月にはさらにBaa2にまで引き下げ、すでに落ち込んでいた韓国の証券取引市場を更に冷え込ませて、韓国の経済を不振に陥れた。
ソウルの証券取引は同年11月7日に4％も落ち込み、翌日には一日の株価変動としては、史上最大の7％の下落を記録した。この後IMFがしっかりとした再建支援策を行うかどうかの不安感も出て、同月の24日には更に7.2％落ち込んだ。そして、同年末に韓国はデフォルト寸前の状況にまで追い込まれた。これによりIMFが韓国の経済に介入し、現代グループなどに対して財閥解体が行われた。
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「明日は注目の1QGDP発表」
今年になって各国にほのかな景気回復の兆し（景況感指数の改善）や工業資源価格や穀物価格の上昇があったのは、やはり中国の内需拡大策によるところが大きい。特に中国の自動車生産は世界一になった。それが自動車に欠かせないプラチナの上昇を引き起こしたり、日本の自動車部品工業も恩恵に預かり現地で生産力を高めている。中国株は年初来25％程度上昇して世界の株価上昇をリードしている。上記のように先週からの上げ幅は凄まじい。
明日のGDP予想は前年比+6.5%の予想である。中国次第で世界の景気、物価動向が揺れ動く時代となってきている。内需拡大できるのは中国だけであろう。
年間では雇用不安を払拭するためには8％成長が不可欠とされている。世銀やIMFは6.5%程度の成長予測だ。温家宝首相は8％成長の目標を変えていない。一昨日も1Qは予想以上のマクロ経済環境が良好になったと発言している。
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「日本の1QGDP予想は、ESPより」
日本経済フォキャスター40人による予測の集計では
1QGDP予想は-12.76％（前期比年率）だそうだ。4Qは-12.1％。
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「質問ぜめ、たまには受講者が講師をやれば」
昨夜は品川シーサイド（楽天証券）でウェブセミナーの講師をした。
チャットシステムというのか、前もって140程度の質問も頂いていたが
話をしている途中もチャットで質問ぜめであった。
日本人もこんなに質問してくるとは思っていなかった。普段の会場でのセミナーでは殆ど質問がなく終わるであったので国が変わったのかと錯覚した。日本の大学でも途中では質問がくることはなく授業が終わってから静かに2,3人が教壇に上がってくるだけであった。それも中国や韓国からの留学生も多かった。
米国では話の途中であろうがおかまいなしに質問が浴びせられ授業が進まないというかそれが授業だったかもしれない。
中国では挙手して質問するのではなく、質問をメモに書いて司会者に渡して司会者が選んで質問してくる。その質問のメモは大きな束になっていた。
セミナー会場の前列は「中国のおばちゃんがいっぱいだった」、これが株の股民と言われる熱狂的な人々なのだろう。
質問されて上手く答えられない時ほど講師は勉強して育っていく。
たまには受講者が講師をやるのもいいのではないだろうか。
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「ランド円注文、今度はズマさんが告訴」
ドルランドが9.0を割りかかっていたのだが、ここ2日で2000ポイントほど戻して9.20近くまでつけた。
久々の獰猛さ。
ランド円は11円台ではさすが大きな買いは出ていなかったが
10.60と10.5の買いは大きい。ただランド円には珍しいやや大きめの損切りが10.5と10.4に入ってきた。
現地紙では相場とは関係ないが ANC党首のズマ氏が英国ガーディアン紙の記事「道徳的に汚れている」で、同紙を訴えたことを伝えている。
疑惑の総合商社みたいなお方、でも人気絶大、なので、そういう記事を書かれるのも「さもありなん」といったところだろう。告訴されまくってきたズマ氏だが、たまには自ら告訴した。
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「続GMの話、朝から出ていた話でした」
先ほど米政府のGMの株 国有化の話をしましたが
早速、有識者から電話が入り、朝から出ている話ということでした。
でも不思議で気づいたときは98.20でその後98.50-60まで上昇しました。
私の中では自己満足の時間でした。摩訶不思議
「GMでいい話？国有GM株式会社？」
今 ストックボイスに電話出演していて、耳にしたのだが
米国政府がGM債務削減の為に株を買い取るということを検討しているようだ。
国有ジェネラルモーターズ株式会社か
詳細わからないので調べて教えてください
誰にでも頼んでしまう軽薄さ
「豪ドル、NZドル円」
日本株、米株時間外が下げ、頼みの中国本土株も弱い。竜河さんのいう
最近の上昇は出来高がともなっていない弱さがあるのだろうか
リスク選好後退という、私にとって、やはりよくわからない言葉で、円が買われている。
（豪ドル円）
ドル円が損切りも含めて売りが多くて下落しているのはわかりやすいが
豪ドル円は買いが多い。70.50（執行済）から5銭刻みで中から大へと続く。
利食いなのか、新規ポジションなのか。デイトレではないようだ。
売りはない。70.0に大きい損切りがある
（NZドル円）
買いは56.50から、豪ドル円ほどは多くはない。次は56.0
売りはない。損切りの売りが56.20と56.0に少々。
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「ポンド円注文」
ポンド円のチャートはしぶとい。それほど下落していない
また注文はどのレベルに上下しても厚い。
買いがやや多い。146.40から145.00まで中くらいが続く
売りは146台はない。147後半から、148から中程度となる。
FX業者の方に聞いたが、通貨ペアではドル円、ポンド円、豪ドル円、ランド円に人気があるそうだ。
ユーロ円、ユーロドル、NZドル円はやや人気がないようだ。
銀行ディーラーではポンド円、ランド円に興味のある人はいない。
銀行のディーラーはまた金利差益とは関係なく取引する。日々これ変動狙いである。
銀行でスワップ狙いなら30年間出社する必要はないだろう。でもそういう職はなかった。
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「ドル円売り注文下がる＆ユーロ円は」
（ドル円）
ドル円は売りが朝の99.10から少し下がってきて98.85＆99.00に、
買いは98.50がそのままで大きい。98.80の損切りは執行された。
98.50にも損切り売り少しあり
（ユーロ円）
ユーロ円も他のクロス円同様、3月12日と30日の上昇トレンドラインを下に切った。
いつも動意ない注文状況だが、今日は130.50に中程度の買い、130.0に大きい買いが入っている。
デイトレというより下がったら買い、上がったら売りと辛抱強く待っているような取引携帯なのだろうか。したがって買いが入るような水準では売りは当然入っていない（少ない）。
他のクロス円も買いが少し増えている
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「ドル円注文」
株価下落とともに買われる円だが、3月19日の93.54と3月30日の95.96を結んだ上昇ラインを下抜けて、せっかくランド円とともに上抜いた200日移動平均線（98.98）に絡むように動いている。
売りは昨日ほど多くないが99.10から中程度よりやや大き目のものが5銭刻みで並んでいる。昨日は朝、100.20以上の売りが大きく、また99.50－80の損切りがあると伝えたが
NY時間にはそのレベルが下方に移動して99.50の売りに99.0の損切り売りとなっていた。
買いはあまりない。98.50が大きいが同じレートの半分くらいの損切りの売りもある。
小さな損切りの売りは98.80から。
損切りの買いは殆どない。
引き続き内外の株価動向を注視したい。株下げが好きな円買い不況、株高が好きな円安平和。
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「NY株 時間外下落中」
米国金融機関は好決算にもかかわらず公的資金返済の増資の報道で株価は下落した。今朝もまだNY時間外の株は下落している。インテルが2Qの売上見通しを不透明な状況として公表しなかったこともある。
仲値のドル買いが終わったあとももう一度NY時間外をチェックしたい
中国株も下落すればまたリスク選好後退での円買いとなる。
ただ注文状況は昨日程のドル売り（損切りも含め）はない。追報予定。
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「今日の焦点」
今日のスペシャルは水谷さんの金利・欧州情報です。
9 衆院財務金融委員会
10 仲値（ゴトビ）、中国株オープン、自民党日本経済再生戦略会議
13 2月鉱工業生産確報、商業統計確報、3月首都圏マンション販売
20 米住宅ローン借り換え申請
21 米3月CPI、NY連銀製造業指数
22 2月対米証券投資、3月鉱工業生産、設備稼働率、米実質所得
2 4月NAB住宅市場指数
3 米地区連銀経済報告 ベージュブック
起債 スペイン開発金融公庫サムライ債発行条件決定
他に広州交易会
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「最近の南ア事情」
選挙と政策金利決定を前にしてもランドは堅調である。
ムボヴェニ南ア中銀総裁が「南ア経済はリセッションに陥る」との見通しを示し、マニュエル財務相は「南アはリセッションに陥らない」発言している。大きな論争のようだが世界的にリッセッションなのでランドを売り込む材料にはならない。そのランドはやはり豪ドル、NZドル同様に資源高と高金利通貨投資の再開で強い。政府中銀としては景気回復の前に自国通貨が強含むことには警戒感が出てくるだろう。要人発言には注意したい。
さて収賄容疑での起訴も断念され選挙にすっきり望めるANCだがやはり安定多数の3分の2の議席は獲得できないので、選挙後アフリカーナー主体の政党と連立を組む予想が強い。
それほど選挙では大きな波乱はないだろう。
4月30日に南ア中銀は政策金利を決定する。従来は2ヶ月に1度の政策金利決定会合であったが3月からはほぼ毎月会合を開催することに変更、よりきめの細かい政策を執行することとなった。
また与党ANCからは毎月利下げをして国際競争力を高めてもらいたいとの要望も出ている。貸し倒れの増加、景況感の悪化、マイナスのGDPまたワールドカップへの景気付けにも
利下げを要求している。CPIの上昇が気になるが9.5%が世界的にも割高感ということで利下げの可能性は大きい（外為どっとコム、喜望峰より抜粋）
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「日本はもはや低金利国ではない」
みずほ銀行のドル劣後債（自己資本増強の為に返済順位が劣るが利回りがやや高い債券）が発行時点での金利が14％、新生銀行の円の劣後債は現在10％で取引されている。トヨタファイナンスのドル建て債券はLIBORに3.5％上乗せしないと資金を調達できなくなった。
日本のコールレートや預金金利はゼロに近いが、日本を代表とする銀行や企業はかなりの高金利を支払わないと資金を調達できない状況となっている。世界に冠たるトヨタでさえプレミアムを払わないといけないなら、他の企業は推してしかるべきだ。
日本を支える輸出企業は外需減少、円高のダブルパンチだが、この低金利での高金利調達という三発目のパンチも食らっている。
「最近の仲値の注意点」
仲値で何故ドルが上がるかは既になんども書いているが、最近は従来よりもドル買い円売りが増えている。
もちろん日本の貿易が黒字から赤字になったのでドル買いが多くなっているということだ。
日本の輸出は6割がドル建て、輸入は8割がドル建てなので少し貿易黒字でも東京市場ではドル買いが多くなってしまう。さらに輸入は午前中に出やすい傾向がある（支払い日が決まっているから）。輸出は1日を通じて満遍なく出る。
ゆえに貿易赤字なった最近は仲値でのドル買いは幾分か増加している。
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「なぜトヨタや世界の公的機関は豪ドルで起債するのか」
今日は日本のトヨタファイナンスの豪ドルとNZドルの起債払い込みがあった。日本の個人にてとっては為替リスクがあるといえ、高金利通貨は魅力がある。為替差損のリスクはあるがそのまま高金利通貨で使ってもいいし、時間が経てば金利収入が為替差損を上回る。
ただ逆に資金調達者にとっては不利にも思える高金利通貨での起債であるが、まずはお金を調達するのが第一の目的なので投資家が存在する通貨で発行しなければならない。現地で調達した資金を使うこともある。また調達した通貨を日本や第三国で使うなら長期為替スワップを使えば、日本や第三国で現地通貨で調達するのとほぼ同じ金利となるので問題はない。
今後も投資家が集まりやすい高金利通貨での起債は続くだろう。
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「オバマ大統領、温首相、白川総裁」
福井総裁からの日銀総裁の常套句は「足元減速先行き明るい」でいつもフォワードルッキング（先行き明るい）という言葉を駆使して利下げを行わず昔買った株を売り金利を上げてきた。
そのツケが今日の白川総裁の「景気は大幅に悪化しており、当面続く」、「海外に一部明るい材料も我々は慎重に見ている」「景気の先行きに不確実性が大きい」と昔の常套句の逆になった。ただ何かやってくれるかというとよくわからない。願わくは買った株を塩漬けににして保有し、少々のことがあっても利上げをしないことだろう。
白川総裁がいう「海外に一部明るい材料」はオバマ大統領の「かすかな希望の光」（金融の好決算）や温家宝首相の「マクロ経済環境は予想よりも良好」（1QGDPが強い？）などだろう。
米中と日本の立場が逆転したようだ。ただ株は日銀5兆円、政府は20兆円と50兆円の資金で買い支えるという。これをやって日銀がいい加減に売らなければ株価からの景気サポートがあろう。
「3月外貨投信残高は2月に続き増加」
昨日投信協会は3月の投信残高を発表した。純資産総額は2月に比べ1.3兆円増の51.5兆円となった。
うち外貨投資は1月の野村證券の「ハイイールド国債」から再開したと思われる。外貨投信の残高は昨夏は34兆円あったが、今年の1月は21兆円にまで落ち込み円高が続いた。
しかし野村證券の投信販売をきっかけに2月1兆円、3月も1兆円増えて円安を後押しした。
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「時間外NY株マチマチ、フォードGM明暗」
ゴールドマンサックスの好決算は時間外にはいい影響を与えず小動き（昼過ぎ）。
昨日のシティーの終値は23.4％高であった。
一方自動車では破産法のあったGMと、再建中のフォードは明暗が分かれた。
GM1.71（-0.33）、フォード4.26（+0.02）、シティ4.0（+0.76）
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「中国需要でプラチナ＆大豆上昇、コーン反落」
プラチナは中国の自動車生産増で上昇、大豆は需給報告での需要増で上昇、コーンは輸出減で若干下落している。
中国の影は大きい。このあたりが資源国通貨のサポート要因である。
ドルインデックス84.6下げ、ダウ8057.81下げ、原油53.0下げ、金893.9上げ、CRB226.78下げ、パラジウム242.4上げ、プラチナ1240.4上げ、銀12.7上げ、とうもろこし397.3下げ、大豆1021.5上げ
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「ポンド円注文」
ユ-ロドル同様に4月6日からの下げトレンドラインを上に抜けているが、ユーロドルがそれを一目の雲の中で行っていることと比べれば雲の上の明るい場所で行っている強さがある。
ユーロポンドも雲の下に出そうでポンドの強さを物語っている。
売りは148.80から150まで中くらいが並ぶ。150.0で大きくなる。
買いは148.0からで147半ばから増えてくる。
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「ユーロ円注文状況」
昨日今日で上下しつつもレベルはあまり変わっていない。4月6日からの急な下降トレンドは上抜いている。
いつものようにユーロ円の注文は動意がない。
132.50の買い、134.0の売りが少しあるとしか言えない。
ユーロドルのチャートも1ヶ月一目の雲の中にどっぷり浸かっている。
資源国通貨のように起債にも使われないし、
ポンドのように些細な事で大きく動かない。
アイルランドは前向きに再建に向かっているが再建の話が出ると売り込まれてすぐ戻す。
もう少し通貨の性格が出ればいいと思うが寄り合い所帯でそれもない。
昔のEMS時代と比べれば安定しているし、内部での波乱もないので為替ディーラーのとっては面白くない通貨だが、当局にとっては成功。
周辺のポンドやユーロ当局が苦労する。
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「200日線とクロス円」
別に200日線などものともせずに上がって行く時もあり、下がって行く時もあるが
最近はちょっとひかかっている。
現在200日線を越えているのはドル円（99.02）とランド円（10.91）である。
近いのは豪ドル円（73.48）とNZドル円（60.24）。
ユーロ円は4月6日に一旦137.38となり200日線の137.20を抜いたが現在は136.15でちょっと離れている。
カナダ円は85.48、ポンド円は161.50と遠い。
まあ200日線もどうでもいいと言えばいいのだが、利食いのメド、損切りのメドなど
いろいろ自分の都合で使えばいいポイントなのだろう。
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「仲値と注文通りの展開」
午前8時18分の投稿の｢ドル円注文状況」に沿った展開となった。
100.20以上の厚い注文を仲値（クロス円は休み明け要因）の外貨需要で持ち上げたが
厚さに反落、損切りゾーン（99.50-80）に引き寄せられてきた。このような展開なら東京のデイトレーダーも午前中で儲かって午後は遊べる。ロンドンもNYも見る必要はない、理想形。
ただ買いはちょっと増えている99.80以下。売りは100.40以上はかなり厚い。
（最近の仲値について）
日本の輸出は外貨建てが6割、輸入は外貨が8割だ。
貿易黒字でもこの割合のため東京市場では外貨買い円売りが強くなる。
貿易赤字となった今はさらに仲値のドル買いが強くなるので単純な原則だがドル売りしたかったら仲値以降に。ただ私は仲値がありそうなら買ってから売る、強欲すぎるか。
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「デイトレの質問が140」
今夜19時半から21時まで楽天証券でデイトレのセミナーの講師を務めさせていただくが
前もっての質問が140以上来ている。1時間半でこれに答えるのも25年のデイトレ経験のことを話すのも無理な話だがなんとかありのままをお話したい。
受講者が1700名と聞いてびっくりした（実際はこれより少なくるそうだが）、2003年か2004年の夏の北京でサッカー日中決戦で暴動が起きている中で1300人のセミナーをやって以来だ。
サッカーでは日本大使館の車の襲撃もあったが、セミナーも質問殺到で熱かった。
中国でFXが始めればえらいことになるとその時も思っていたが、まだ公式には認可されていないようだ。資金管理やシステムに優れる日本の会社が進出すればいいのではないだろうか。私がいうまでも無いことか。
楽天証券のセミナーは楽天タワーのある「品川シーサイド駅」で下車するそうだ。
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